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【英皇】匯市分析

2018-05-17  提供機構:英皇金融  作者:英皇金融  點閱次數:139

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本周關注焦點:

5月17日(星期四)

美國初請失業金人數

美國初請失業金人數四週均值

美國續請失業金人數

美國5月費城聯儲製造業指數

美國4月領先指標

今日重要經濟數據:

17:00 歐元區3月未經季節調貿易平衡‧前值189億盈餘

20:30 美國初請失業金人數(5月5日當週)‧預測21.5萬人‧前值21.1萬人

20:30 美國初請失業金人數四週均值(5月5日當週)‧前值21.6萬人

20:30 美國續請失業金人數(4月28日當週)‧預測178.0萬人‧前值179.0萬人

20:30 美國5月費城聯儲製造業指數‧預測正21.0‧前值正23.2

22:00 美國4月領先指標‧預測0.4%‧前值0.3%

◆本周要聞

周一/美國聖路易斯聯儲總裁認為,美國收益率曲線或在今年稍晚或明年初倒掛

美國駐以使館在耶路撒冷開館,以色列軍隊在加沙地帶射殺數十名巴勒斯坦抗議者

周三/美國4月製造業產出較前月增長0.5%

美國4月產能利用率為78.0%

美國4月工業生產較前月增長0.7%

美國4月房屋開工下降3.7%

美國4月建築許可減少1.8%

美國4月房屋開工年率為128.7萬戶

美國4月建築許可年率為135.2萬戶   

5月16日

倫敦黃金上午定盤價:1291.75

倫敦黃金下午定盤價:1391.25

◆今日概論

美國總統特朗普周三承認,在朝鮮威脅要退出這場史無前例的美朝峰會後,並不確定峰會是否還要舉行。特朗普想達成他最大外交成就的努力或將落空。特朗普在白宮被問及峰會是否如期舉行時對記者表示,“我們將等著瞧”,不過他堅持他不會在要求朝鮮無核化上有所讓步。據一位美國官員,特朗普的幕僚周三對於朝鮮的警告感到措手不及,正在努力確定這是朝鮮的談判策略還是該國破壞峰會的企圖。“如果峰會舉行,總統則已做好準備,”白宮發言人桑德斯對福克斯新聞稱。“如果峰會沒有舉行,我們會繼續進行最大程度的施壓。”

周三公佈數據顯示,美國4月工業生產穩固增長,因製造業和礦業產出增長速度加快,這是第二季初經濟積聚動能的最新跡象。美聯儲報告稱,4月工業生產增長0.7%,追平3月增速。占工業生產超過70%的製造業產出增長0.5%,因機械產出增長2.3%,抵消了初級金屬和金屬製品產出下降。另外商務部報告稱,房屋開工率下降3.7%,經季節調整後年率為128.7萬戶,逆轉了3月的升勢,表明樓市繼續原地踏步。上月建築許可減少1.8%,年率為135.2萬戶。

◆XAU 倫敦黃金 - 金價呈嚴重超賣

黃金價格周四抹去盤初漲幅,小幅跌向上日觸及的五個月低點,因美元兌主要貨幣削減跌幅並在2018年內高點附近交投。金價周三曾創下12月27日以來最低水準每盎司1,286.20美元。美元指數削減跌幅,距離隔夜觸及的年內高位不遠。歐元則徘徊在五個月低點附近,因市場擔心意大利的政情或對歐元區產生影響。美國公債收益率飆升也對金價構成壓力,指標10年期美債收益率觸及2011年以來最高,因有跡象顯示美國經濟正在走強。不過,朝鮮威脅取消與美國的會談後,朝鮮情勢的不確定性可能會抑制金價的跌勢。

金價在本周早段明確跌破200天及250天平均線,亦一口氣下破1300美元關口,技術面弱勢驟然加劇,縱使周三受空頭回補影響一度回升,但亦反過來受制250天平均線;目前250天線處於1296美元,將為較近阻力參考。要留意相對強弱指標及隨機指數已有若干時間陷於嚴重超賣區域,或見短期會見跌勢稍見緩和。較大阻力預估在200天平均線1307,下一級看至1313及1328美元。

上方阻力將回看25天平均線1325及1332美元,較大阻力料為1344美元。下方支撐回看1284及1279,較大支撐料為1269美元。

倫敦黃金2018年5月17日

預測早段波幅:1290 – 1296

阻力位:1302 – 1313 – 1328

支持位:1284 – 1279 – 1269

SPDR Gold Trust黃金持有量:

4月23日–865.89噸

4月24日–865.89噸

4月25日–871.20噸

4月26日–871.20噸

4月27日–871.20噸

4月30日–871.20噸

5月1日–866.77噸

5月2日–866.77噸

5月3日–865.60噸

5月4日–864.13噸

5月7日–864.13噸

5月8日–864.13噸

5月9日–862.95噸

5月10日–862.95噸

5月11日–857.64噸

5月14日–856.17噸

5月15日–856.17噸

5月16日–856.17噸

環球官方黃金儲備:

(資料來源:世界黃金協會(WGC),更新於2018年4月)

全球:33790.8噸

美國(1):8133.5噸

德國(2):3373.6噸

IMF(3):2814.0噸

意大利(4):2451.8噸

法國(5):2436.0噸

俄羅斯(6):1838.8噸 (41.7噸)

中國(7):1842.6噸

瑞士(8):1040.0噸

日本(9):765.2噸

荷蘭(10):612.5噸

歐洲央行(13):504.8噸

英國(17):310.3噸

香港(93):2.1噸

◆XAG 倫敦白銀 - 銀價爭持待變

銀價周三觸及16.17美元的兩周最低,但之後又見顯著回升,同時亦帶動相對強弱指標及隨機指數出現明顯反彈,或見銀價短期可先作喘穩。但整體格局仍見銀價仍處橫盤走勢,同時亦與一眾中短期平均線橫行,依然需等待突破區間才見明確走向。估計較近支持將看至16.20及15.00美元,下一級料為15.70。至於上方阻力料為200天平均線16.80及17.20美元。

倫敦白銀2018年5月17日

預測早段波幅:16.20 – 16.60

阻力位:16.90 – 17.20

支持位:16.00 – 15.70

iShares Silver Trust白銀持有量:

5月1日– 9856.67噸

5月2日– 10045.85噸

5月3日– 10045.85噸

5月4日– 10083.92噸

5月7日– 10054.63噸

5月8日– 10054.63噸

5月9日– 10054.63噸

5月10日– 10054.63噸

5月11日– 9966.77噸

5月14日– 9940.41噸

5月15日– 9940.41噸

5月16日– 9998.98噸

◆EUR 歐元 - 意大利政治風險打壓歐元

歐元兌美元周四徘徊在近五個月低點,投資者對於意大利民粹主義政黨的要求感到不安,而且美國公債收益率的再度上漲也支撐美元買需。歐元周三觸及的2018年內低點1.1763。歐元兌美元已由4月的1.24美元上方下挫,此前投資人預期美國將進一步升息以抑制通脹,因而引發美元一波勁升。這迫使原本持有大量美元空倉的投資人解除部位,並回補美元,進一步推升美元。美國公債收益率延續升勢,10年期美國公債收益率觸及2011年以來最高水平3.12%。而在歐洲方面,有報導稱,根據意大利反建制的五星運動和反移民的北方聯盟起草的一份聯盟計劃,他們可能會要求歐洲央行免除2,500億歐元債務。這一消息也令歐元受挫。

技術圖表所見,相對強弱指標及隨機指數重新走高,料可望歐元短期內先作一段回穩行情。倘若以自4月17日高位1.2413起始的累計跌幅計算,38.2%及50%的反彈幅度可看至1.2035及1.2120,擴展至61.8%則為1.2205。此外,此前的橫盤區間底部1.2150將為重要阻力參考,預計要重新回穩此區之上,才可望歐元緩止近期的疲弱態勢。至於向下支持仍會關注1.18水準,下一級則會參考去年12月12日低位1.1716。

關注焦點:

5月17日(四):法國第一季ILO失業率‧意大利3月對歐盟貿易平衡‧月全球貿易平衡‧歐元區3月未經季節調貿易平衡

5月18日(五):德國4月PPI‧批發物價‧歐元區3月流動帳

相關要聞

意大利五星運動和北方聯盟接近達成協議,新總理需總統認可

預估波幅:

阻力 1.2035 – 1.2120 – 1.2150 – 1.2205

支持 1.1800 – 1.1716

◆JPY 日圓 - 匯價突破250MA

技術圖表所見,匯價在兩日受制250天平均線後,周四早段出現顯著突破,若後市仍可持穩於目前位於110.45的250天線上方,料美元兌日圓仍會維持上揚態勢。上試目標料為111.50及112.85。下方較重要支撐在109.50,為短期上升趨向線位置,匯價需跌破此區才見弱勢出現緩止的跡象;其後較大支撐可參考100天平均線109以及108.50水平。

關注焦點:

5月18日(五):日本4月全國核心CPI

相關要聞

日本3月核心機械訂單減少3.9%

預估波幅:

阻力 111.50 – 112.85

支持 110.45 – 109.50 – 109.00 – 108.50

◆GBP 英鎊 - 從近期低位反彈

英鎊兌美元周四上漲。之前有媒體報導稱,英國將告訴歐盟,準備在退歐過渡期後繼續留在歐盟的關稅同盟。英國每日電訊報周三報導稱,英國將告訴歐盟,該國準備在2021年後繼續留在歐盟的關稅聯盟。英國方面否認了該報導。明年3月英國將離開歐盟,不過其已經確保了一項過渡協議,可令英國與歐盟的貿易關係一直保持到2020年末,只要未來幾個月達成一項永久性協議。

技術圖表所見,相對強弱指標及隨機指數自超賣區域回升,示意英鎊兌美元短線或會先作喘穩。目前位於1.3425的250天平均線將為關鍵,上周多日守穩此區,但亦要慎防若後市跌破此區,將令近月以來的弱勢更為加劇。下延支撐看至去年12月低位1.33水平,下一級看至1.3220。上方阻力則預估在1.3670及1.3760,較大阻力料為100天平均線1.3890水平。

預估波幅:

阻力 1.3670 – 1.3760 – 1.3890

支持 1.3550 – 1.3425 – 1.3300 – 1.3220

◆CHF 瑞郎 - 突破1.00關口

美元兌瑞郎方面,技術圖表所見,匯價終見上破1.00關口,有望迎來進一步上漲走勢,較大阻力為1.0040及1.0170水平,下一級看至1.0220。下方支持預估在0.9960及25天平均線0.9780。

關注焦點:

5月15日(二):瑞士4月生產者/進口物價月率

預估波幅:

阻力 1.0040 – 1.0170 – 1.0220

支持 1.0000 – 0.9960 – 0.9780

◆AUD 澳元 - 就業數據推高澳元

澳洲4月失業率攀升至九個月高點5.6%,因更多人進入勞動市場尋找工作,不過由於全職就業人口增多,該月數據好於預期。澳洲統計局周四公布,4月失業率增至5.6%,為去年7月來最高。失業率近一年來一直持於5.4%-5.6%間。就業參與率攀升至65.6%,接近2011年初水準,因有更多女性進入勞動力大軍。4月新增就業人口2.26萬人,超過路透調查預估的增加2萬人。全職就業人口跳增3.27萬人,3月為減少2.51萬人。2.7%的就業增長年率,是美國就業增速1.6%的1.5倍以上。隨著勞動力供應增加以滿足需求,薪資和通脹上行的壓力較低,因此短期內沒有觸發澳洲央行升息的因素。澳洲央行上次於2016年8月降息至紀錄低位1.5%,預計可能又一年維持政策不變,以等待薪資增長加快和消費者物價上升。

澳元微漲,之前公布的就業人口增幅高於預期。技術圖表所見,自去年6月至今,澳元兌美元走出了兩趟較具規模的起伏,而兩次頂部分別為去年9月高位0.8125及今年1月高位0.8136,整體已勾劃出一組雙頂型態,頸線位置參考去年12月低位0.7501,而月初以來已見匯價初步跌破此區,若短期仍見居於此區下方,料澳元仍會延伸進一步跌幅。以約620點的雙頂幅度計算,下延幅度可至0.6880,將視為中期的重要目標。較近支持則預料為0.74及去年5月低位0.7329,下一級看至0.7160水平。另一邊廂,若匯價後市可重新企穩於0.75水準上方,澳元或可望先為緩解近期弱勢,上望阻力在0.7560及25天平均線0.7610水平。

相關要聞

央行副總裁:澳洲失業率需進一步下降,薪資壓力才會上升

澳洲第一季經季調薪資價格指數較前季升0.5%,較上年同期升2.1%

澳洲4月經季節調整後就業人口增加2.26萬人

澳洲4月經季節調整後全職就業人口增加3.27萬人

澳洲4月經季節調整後就業參與率為65.6%

澳洲4月經季節調整後失業率為5.6%

預估波幅:

阻力 0.7500 – 0.7560 – 0.7620

支持 0.7400 – 0.7329 – 0.7160 – 0.6880

◆NZD 紐元 - 上漲受上調預算盈餘預估提振

紐元周四小幅上漲,該國政府之前預計6月止財年的預算盈餘大於之前預估。該國預計當前財年預算盈餘31.4億紐元,高於之前預估的25.4億紐元。

美元本周初維持於五個月高位附近徘徊,受美國長債收益率上漲的扶助。由於投資者重新評估美國與其它國家之間的貨幣政策差異,美元自4月中旬以來上漲,並收復了2018年以來的全數失地。中國和美國採取行動以避免貿易戰全面爆發,使得投資人聚焦於美國相對於其他國家的收益率優勢。低於預期的美國4月通脹數據公佈後,美元上周漲勢暫停,但由於強勁的美國消費者支出推動長期美債收益率跳升至七年高位3.095%,使得美元漲勢重拾動能;而美朝關係再添變數,亦令市場風偏好又復受到壓制。

紐元兌美元方面,技術圖表所見,自上月匯價跌破250天平均線後,亦即同時脫離了年初以來的上落爭持格局,之後則維持著下行態勢。若以2015年8月低位0.6200至去年7月高位0.7557的累計漲幅計算, 50%的調整水平為0.6880,擴展至61.8%則為0.6720水平。另外,值得留意的是,從周線圖看,自2017年至今,匯價走勢已形成一組雙頂型態,頸線位置參考去年11月低位0.6781,故此區亦視為後市一重要支撐依據,倘若此後之後失守,料紐元將延展更劇烈的跌勢,較大支持可參考0.6670。上方阻力先回看近期壓制著紐元日高的10天平均線,目前處於0.6960水平;下一級阻力估計在0.70及200天平均線0.7150水平。

相關要聞

紐西蘭第一季PPI投入指數較前季上升0.6%,產出指數上升0.2%

預估波幅:

阻力 0.6980 – 0.7100 – 0.7150

支持 0.6780** – 0.6670

◆CAD 加元 - 呈反撲傾向

美元兌加元走勢,圖表所見,MACD剛在近日已跌破訊號線,示意匯價即將醞釀回調壓力。較近支撐預估在250天平均線1.2710及1.2680,關鍵支持則會留意上月匯價一直探試著的1.25關口,若後市可下破此區,則大有機會開展新一輪下探走勢;估計下試目標為250周平均線1.2355。上方阻力估在1.2920,較大阻力料為1.30及3月19日高位1.3124。

關注焦點:

5月18日(五):加拿大4月CPI‧央行核心CPI‧加拿大3月零售銷售月率‧扣除汽車的零售銷售月率

相關要聞

加拿大央行副總裁斯肯布理稱,圍繞NAFTA的不確定性拖累企業投資

加拿大3月製造業銷售較前月增長1.4%

預估波幅:

阻力 1.2900 – 1.3000

支持 1.2500* – 1.2315

◆CL 紐約期油 - 油價上揚,因數據顯示美國原油庫存降幅超過預期

油價周三上揚,擺脫了美元走強的影響,之前公布的數據顯示,美國上周原油和汽油庫存降幅超預期。美國原油期貨上揚0.18美元,收報每桶71.49美元。美國能源資料協會(EIA)報告,截至5月11日當周,美國原油庫存減少140萬桶,分析師預期為減少76.3萬桶。美國汽油庫存減少379萬桶,分析師預計為減少142萬桶。上月委內瑞拉原油產量急降至150萬桶/日,為數十年來最低水平,因該國目前正經歷經濟危機。另外,美元兌一籃子貨幣周三攀升至近五個月高位。美元走強使購買諸如原油等以美元計價的大宗商品的成本上升。

技術圖表所見,相對強弱指標及隨機指數回落,油價呈調整傾向。下方支持料為70及25天平均線68.60美元。向上阻力方面,先參考上周高位71.89。倘若以2013的累計跌幅計算, 61.8%的反彈水平為79.30美元。另外,200個月平均線75.25亦為阻力參考。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

 

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