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【英皇】匯市分析

2018-05-18  提供機構:英皇金融  作者:英皇金融  點閱次數:232

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下周關注焦點:

5月21日(星期一)

美國4月全國活動指數

5月22日(星期二)

美國5月里奇蒙聯邦儲備銀行綜合製造業指數

5月23日(星期三)

美國4月建築許可修訂

美國5月Markit綜合PMI初值

美國5月Markit製造業PMI初值

美國5月Markit服務業PMI初值

美國4月新屋銷售

5月24日(星期四)

美國初請失業金人數

美國3月FHFA房價

美國4月成屋銷售

5月25日(星期五)

美國4月耐用品訂單月率

美國5月密西根大學消費者信心指數終值

今日重要經濟數據:

17:00 歐元區3月未經季節調貿易平衡‧前值189億盈餘

20:30 加拿大4月消費者物價指數(CPI)月率‧預測0.4%‧前值0.3%

20:30 加拿大4月消費者物價指數(CPI)年率‧預測2.3%‧前值2.3%

20:30 加拿大4月央行核心消費者物價指數(CPI)月率‧前值0.2%

20:30 加拿大4月央行核心消費者物價指數(CPI)年率‧前值1.4%

20:30 加拿大3月零售銷售月率‧預測0.3%‧前值0.4%

20:30 加拿大3月扣除汽車的零售銷售月率‧預測0.5%‧前值持平

◆本周要聞

周一/美國聖路易斯聯儲總裁認為,美國收益率曲線或在今年稍晚或明年初倒掛

美國駐以使館在耶路撒冷開館,以色列軍隊在加沙地帶射殺數十名巴勒斯坦抗議者

周三/美國4月製造業產出較前月增長0.5%

美國4月產能利用率為78.0%

美國4月工業生產較前月增長0.7%

美國4月房屋開工下降3.7%

美國4月建築許可減少1.8%

美國4月房屋開工年率為128.7萬戶

美國4月建築許可年率為135.2萬戶

周四/美國3月工廠訂單確定為較上月增加1.6%

美國4月領先指標上升0.4%

美國費城聯邦儲備銀行5月製造業新訂單指數為正40.6

美國一周初請失業金人數為22.2萬人

美國一周初請失業金人數四周均值為21.3萬人

美國一周續請失業金人數為170.7萬人   

5月17日

倫敦黃金上午定盤價:1288.85

倫敦黃金下午定盤價:1289.50

◆今日概論

中美貿易談判展開,特朗普懷疑能否成功重新平衡雙方關係

在美國與中國於華盛頓展開貿易談判之際,美國總統特朗普周四表示,中國在中美貿易方面已經被寵壞了,且懷疑他重新平衡雙方關係的努力能否取得成功。白宮發言人桑德斯稱,特朗普將在周四稍晚會見中國代表團團長、中國國務院副總理劉鶴。特朗普周四對記者稱,習近平請他過問中興通訊的情況,他同意這樣做,並表示中興從美國企業購買大量零部件。多位了解情況的美國官員表示,中國已經向特朗普總統提出了一個方案,包括購買美國商品以及其它措施,目的是將美國對華每年的貿易逆差削減約2,000億美元。其中一位消息人士說,在中國的提議中,美國飛機製造商波音將是主要受益者之一。

下周數據面偏清淡,重點關注英國第一季GDP修正值以及日本東京地區CPI數據。另外歐洲央行管委諾沃特尼、英國央行總裁卡尼以及達拉斯聯儲總裁等美聯儲官員將發表講話。

◆XAU 倫敦黃金 - 金價窄幅爭持

金價周五微跌至年內低點附近,受美元走強打壓。美債收益率飆升拉動美元上揚。周四金價觸及去年12月27日以來低點1,285.41美元。金價有機會錄得自12月初以來的最大單周跌幅。美國總統特朗普周四表示,中國在中美貿易方面已經被寵壞了,且懷疑他重新平衡雙方關係的努力能否取得成功。

金價在本周早段明確跌破200天及250天平均線,亦一口氣下破1300美元關口,技術面弱勢驟然加劇,縱使周三受空頭回補影響一度回升,但亦反過來受制250天平均線;目前250天線處於1296美元,將為較近阻力參考。要留意相對強弱指標及隨機指數已有若干時間陷於嚴重超賣區域,或見短期會見跌勢稍見緩和。較大阻力預估在200天平均線1307,下一級看至1323美元。下方支撐回看1281及1272,較大支撐料為1260美元。

倫敦黃金2018年5月18日

預測早段波幅:1281 – 1298

阻力位:1308 – 1323

支持位:1272 – 1260

SPDR Gold Trust黃金持有量:

4月23日–865.89噸

4月24日–865.89噸

4月25日–871.20噸

4月26日–871.20噸

4月27日–871.20噸

4月30日–871.20噸

5月1日–866.77噸

5月2日–866.77噸

5月3日–865.60噸

5月4日–864.13噸

5月7日–864.13噸

5月8日–864.13噸

5月9日–862.95噸

5月10日–862.95噸

5月11日–857.64噸

5月14日–856.17噸

5月15日–856.17噸

5月16日–856.17噸

5月17日–856.17噸

環球官方黃金儲備:

(資料來源:世界黃金協會(WGC),更新於2018年4月)

全球:33790.8噸

美國(1):8133.5噸

德國(2):3373.6噸

IMF(3):2814.0噸

意大利(4):2451.8噸

法國(5):2436.0噸

俄羅斯(6):1838.8噸 (41.7噸)

中國(7):1842.6噸

瑞士(8):1040.0噸

日本(9):765.2噸

荷蘭(10):612.5噸

歐洲央行(13):504.8噸

英國(17):310.3噸

香港(93):2.1噸

◆XAG 倫敦白銀 - 銀價爭持待變

銀價周三觸及16.17美元的兩周最低,但之後又見顯著回升,同時亦帶動相對強弱指標及隨機指數出現明顯反彈,或見銀價短期可先作喘穩。但整體格局仍見銀價仍處橫盤走勢,同時亦與一眾中短期平均線橫行,依然需等待突破區間才見明確走向。估計較近支持將看至16.30及16.00美元,下一級料為15.60。至於上方阻力料為200天平均線16.80及17.20美元。

倫敦白銀2018年5月18日

預測早段波幅:16.30 – 16.60

阻力位:16.80 – 17.20

支持位:16.00 – 15.60

iShares Silver Trust白銀持有量:

5月1日– 9856.67噸

5月2日– 10045.85噸

5月3日– 10045.85噸

5月4日– 10083.92噸

5月7日– 10054.63噸

5月8日– 10054.63噸

5月9日– 10054.63噸

5月10日– 10054.63噸

5月11日– 9966.77噸

5月14日– 9940.41噸

5月15日– 9940.41噸

5月16日– 9998.98噸

5月17日– 10013.62噸

◆EUR 歐元 - 意大利政治不確定性持續,歐元料錄得第五周連跌

美元走勢本周重新走高,周初受CPI數據疲軟以及美債收益率有所走軟拖累,但隨著對全球貿易緊張局勢有望緩解的憧憬,加上美國相對其他經濟體的利差優勢,以及美國零售銷售數據相對穩健,助推美元指數於周三再創年內高位。至於歐元兌美元可能連續第五周錄得周線跌幅,這將是2015年以來首見。意大利政治因素是歐元的主要拖累,反建制的五星運動和極右翼北方聯盟醞釀組建聯合政府,有報導稱他們可能會要求歐洲央行免除意大利大規模債務,加之歐元區通脹和德國經濟數據表現溫和,無法給予歐元上漲動力,歐元跌至五個月低位。

技術圖表所見,相對強弱指標及隨機指數重新走高,料可望歐元短期內先作一段回穩行情。倘若以自4月17日高位1.2413起始的累計跌幅計算,38.2%及50%的反彈幅度可看至1.2035及1.2120,擴展至61.8%則為1.2205。此外,此前的橫盤區間底部1.2150將為重要阻力參考,預計要重新回穩此區之上,才可望歐元緩止近期的疲弱態勢。至於向下支持仍會關注1.18水準,下一級則會參考去年12月12日低位1.1716。

關注焦點:

5月18日(五):德國4月PPI‧批發物價‧歐元區3月流動帳

5月23日(三):法國第一季非農就業崗位季率‧ILO失業率‧德國第一季GDP修訂‧法國5月Markit製造業PMI初值‧Markit服務業PMI初值‧Markit綜合PMI初值‧德國5月Markit製造業PMI初值‧Markit服務業PMI初值‧Markit綜合PMI初值‧歐元區5月Markit製造業PMI初值‧Markit服務業PMI初值‧Markit綜合PMI初值‧消費者信心指數初值

5月24日(四):德國6月GfK消費者信心指數‧法國5月企業景氣指數

5月25日(五):德國5月IFO企業景氣判斷指數‧IFO企業現況指數‧IFO企業預期指數‧意大利4月對非歐盟貿易平衡

相關要聞

意大利五星運動和北方聯盟接近達成協議,新總理需總統認可

歐元區3月未經季節調整經常帳盈餘406億歐元

歐元區3月經季節調整經常帳盈餘320億歐元

德國4月批發物價較上年同期上漲1.4%,前月為上漲1.2%

德國4月PPI較前月上漲0.5%,較上年同期上漲2.0%

意大利反建制政黨領導人同意執政協議草案,未提退出歐元區

預估波幅:

阻力 1.2035 – 1.2120 – 1.2150 – 1.2205

支持 1.1800 – 1.1716

◆JPY 日圓 - 觸及四個月新高,受美債收益率上升所提振

美元兌日圓周五微漲,觸及四個月新高,受美債收益率進一步上揚提振;美債收益率上升暗示美國經濟前景更加樂觀,且可能進一步升息。周五亞洲盤初,指標10年期美債收益率觸及3.128%,創下近七年來最高水平。美國10年期公債收益率本周攀升了約15基點,有望創逾三個月最大周線漲幅。收益率上漲反映了對美國經濟的持續樂觀情緒,鞏固了對美聯儲今年將至少再升息兩次的預期,從而提振美元。美元兌日圓一度高見111.005日圓,創下1月23日以來的最高。

美元兌日圓方面,技術圖表所見,匯價在兩日受制250天平均線後,周四早段出現顯著突破,若後市仍可持穩於目前位於110.45的250天平均線上方,料美元兌日圓仍會維持上揚態勢。上試目標料為111.50及112.85,進一步參考去年12月12日高位113.56。下方較重要支撐在109.50,為短期上升趨向線位置,匯價需跌破此區才見升勢出現緩止的跡象;其後較大支撐可參考100天平均線108.40以及107.70水平。

關注焦點:

5月21日(一):日本4月出口年率‧進口年率‧貿易平衡

5月23日(三):日本5月Markit/日經製造業PMI初值

5月24日(四):日本5月路透短觀製造業景氣判斷指數‧日本前週投資海外債券‧前週外資投資日本股票

5月25日(五):日本5月東京地區核心CPI年率‧東京地區整體CPI年率

相關要聞

日本3月核心機械訂單減少3.9%

日本4月全國核心消費者物價指數(CPI)較上年同期上升0.7%

日本4月全國整體消費者物價指數(CPI)較上年同期上升0.6%

日本4月扣除生鮮食品和能源的全國CPI較上年同期上升0.4%   

預估波幅:

阻力 111.50 – 112.85

支持 110.45 – 109.50 – 109.00 – 108.50

◆GBP 英鎊 - 從近期低位反彈

英鎊維持承壓,因英國就業數據顯示,雖就業人口增幅超預期,可薪資增長未明顯加速,無法改變英國央行利率短期前景。另外,英國每日電訊報稱,英國將告訴歐盟準備在2021年後繼續留在歐盟的關稅聯盟,此消息一度提振英鎊,但隨後英國首相文翠珊否認將作出“讓步”,稱英國將按照之前的計劃退出歐盟關稅同盟。

技術圖表所見,相對強弱指標及隨機指數自超賣區域回升,示意英鎊兌美元短線或會先作喘穩。目前位於1.3425的250天平均線將為關鍵,上周多日守穩此區,但亦要慎防若後市跌破此區,將令近月以來的弱勢更為加劇。下延支撐看至去年12月低位1.33水平,下一級看至1.3220。上方阻力則預估在1.3670及1.3760,較大阻力料為100天平均線1.3890水平。

關注焦點:

5月22日(二):英國4月PSNB‧PSNCR‧英國5月CBI總工業訂單差值

5月23日(三):英國4月核心CPI‧CPI‧RPI‧RPIX‧PPI投入物價‧PPI產出物價‧核心PPI產出物價‧英國5月CBI零售銷售差值

5月24日(四):英國4月零售銷售‧扣除能源的零售銷售%

5月25日(五):英國第一季GDP修訂‧企業投資季率初值‧企業投資年率初值‧英國4月UK Finance購房抵押貸款批準宗數

相關要聞

英首相文翠珊稱,英國將脫離歐盟關稅同盟

預估波幅:

阻力 1.3670 – 1.3760 – 1.3890

支持 1.3550 – 1.3425 – 1.3300 – 1.3220

◆CHF 瑞郎 - 突破1.00關口

美元兌瑞郎方面,技術圖表所見,匯價終見上破1.00關口,有望迎來進一步上漲走勢,較大阻力為1.0040及1.0170水平,下一級看至1.0220。下方支持預估在0.9960及25天平均線0.9780。

預估波幅:

阻力 1.0040 – 1.0170 – 1.0220

支持 1.0000 – 0.9960 – 0.9780

◆AUD 澳元 - 就業數據推高澳元

技術圖表所見,過去三周以來,雖然澳元多次探低,但整體仍是反覆爭持於0.7410至0.7570的頗為窄幅區間內,似乎有著整固的跡象。RSI及隨機指數已見自超賣區域回升,同時,MACD亦剛初步上破訊號線,料有進一步向上回升的傾向,但亦需匯價先衝破區間頂部0.7570才可更為確認其反彈傾向。若以最近一輪跌勢的累積跌幅計算,38.2%的反彈水準在0.7565,進一步擴展至50%及61.8%則為0.7615及0.7660水平。預估較大阻力則在250天平均線0.7765。至於下方支撐亦會關注0.74及去年5月低位0.7329,下一級看至0.7160水平。

相關要聞

央行副總裁:澳洲失業率需進一步下降,薪資壓力才會上升

澳洲第一季經季調薪資價格指數較前季升0.5%,較上年同期升2.1%

澳洲4月經季節調整後就業人口增加2.26萬人

澳洲4月經季節調整後全職就業人口增加3.27萬人

澳洲4月經季節調整後就業參與率為65.6%

澳洲4月經季節調整後失業率為5.6%

預估波幅:

阻力 0.7500 – 0.7560 – 0.7620

支持 0.7400 – 0.7329 – 0.7160 – 0.6880

◆NZD 紐元 - 上漲受上調預算盈餘預估提振

紐元兌美元本周迄今下跌1.1%,可能連續第五周錄得周線下跌,創2015年中期連跌11周以來的最長連跌紀錄。技術圖表所見,自上月紐元跌破250天平均線後,亦即同時脫離了年初以來的上落爭持格局,之後則維持著下行態勢。若以2015年8月低位0.6200至去年7月高位0.7557的累計漲幅計算, 50%的調整水平為0.6880,擴展至61.8%則為0.6720水平。另外,值得留意的是,從周線圖看,自2017年至今,匯價走勢已形成一組雙頂型態,頸線位置參考去年11月低位0.6781,故此區亦視為後市一重要支撐依據,倘若此後之後失守,料紐元將延展更劇烈的跌勢,較大支持可參考0.6670。上方阻力先回看近期壓制著紐元日高的10天平均線,目前處於0.6950水平;下一級阻力估計在0.70及200天平均線0.7150水平。

相關要聞

紐西蘭第一季PPI投入指數較前季上升0.6%,產出指數上升0.2%

關注焦點:

5月21日(一):紐西蘭第一季零售銷售

5月24日(四):紐西蘭4月貿易平衡‧截至4月的年度貿易平衡‧出口‧進口

預估波幅:

阻力 0.6980 – 0.7100 – 0.7150

支持 0.6780** – 0.6670

◆CAD 加元 - 呈反撲傾向

美元兌加元走勢,圖表所見,MACD剛在近日已跌破訊號線,示意匯價即將醞釀回調壓力。較近支撐預估在250天平均線1.2710及1.2680,關鍵支持則會留意上月匯價一直探試著的1.25關口,若後市可下破此區,則大有機會開展新一輪下探走勢;估計下試目標為250周平均線1.2355。上方阻力估在1.2920,較大阻力料為1.30及3月19日高位1.3124。

關注焦點:

5月18日(五):加拿大4月CPI‧央行核心CPI‧加拿大3月零售銷售月率‧扣除汽車的零售銷售月率

5月22日(二):加拿大3月批發貿易月率

5月25日(五):加拿大3月預算‧財年迄今預算

相關要聞

加拿大央行副總裁斯肯布理稱,圍繞NAFTA的不確定性拖累企業投資

加拿大3月製造業銷售較前月增長1.4%

預估波幅:

阻力 1.2900 – 1.3000

支持 1.2500* – 1.2315

◆CL 紐約期油 - 油價高位盤整

技術圖表所見,相對強弱指標及隨機指數回落,油價呈調整傾向。下方支持料為70及25天平均線68.60美元。向上阻力方面,先參考73美元關口。倘若以2013的累計跌幅計算, 61.8%的反彈水平為79.30美元。另外,200個月平均線75.25亦為阻力參考。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

 

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