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【英皇】匯市分析

2018-10-09  提供機構:英皇金融  作者:英皇金融  點閱次數:296

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本週關注焦點:

10月9日(星期二)

美國9月NFIB小企業信心指數

10月10日(星期三)

美國9月最終需求PPI

美國9月扣除食品和能源的最終需求PPI

美國9月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI

美國8月批發庫存月率

美國8月批發銷售月率

10月11日(星期四)

美國9月CPI‧核心CPI

美國9月每週平均實際所得月率

美國初請失業金人數

美國初請失業金人數四週均值

美國續請失業金人數

10月12日(星期五)

美國9月進口物價月率

美國9月出口物價月率

美國10月密西根大學消費者信心指數初值

今日重要經濟數據:

18:00 美國9月全美獨立企業聯盟(NFIB)小企業信心指數‧前值108.8

20:15 加拿大9月房屋開工年率‧預測21.0萬戶‧前值20.1萬戶

◆本週要聞

週二/人民幣中間價跌破6.9關口

國際貨幣基金組織(IMF)週二下調2018年和2019年全球經濟增長預測

聖路易斯聯儲總裁:美國需提高生產率增速以維繫經濟成長

美國財政部官員稱美國仍擔心人民幣貶值

穆迪:美國收入差距拉大或將成隱憂,目前仍維持AAA及穩定評級

10月8日

倫敦黃金上午定盤價:1194.80

倫敦黃金下午定盤價:1186.95

◆今日概論

十一長假期間美指大幅上漲,加上中國央行再次降準釋放流動性,引發人民幣兌美元即期週一收盤大跌逾320點並破6.91關口創逾一年新低。此前8月,中國央行兩次在人民幣匯率在逼近6.9的時候分別推出調控政策即調升外匯風險準備金率和重啟逆週期因子,以平抑羊群效應,穩定匯率預期,而這一次,人民幣匯率再次逼近7元大關,被視為“市場的信心關口”。中國央行貨幣政策委員會委員劉世錦撰文指出,對於近期人民幣匯率的波動,大可不必風聲鶴唳,草木皆兵。有漲有跌是外匯市場的常態,人民幣仍屬相對強勢;全球貿易摩擦和

◆XAU 倫敦黃金 - 風險偏好下降對緩和金價跌勢

金價週二小幅上漲,因風險偏好下降,圍繞中國經濟增長可能放緩的擔憂拖累亞洲股市表現。貿易戰、意大利等地政局發展、及資金流出股市而導致的厭惡風險情緒,使一些短線避險需求在目前水位支撐金價,金價回升至1190水平附近;週一跌1.2%,創8月15日以來的最大單日百分比跌幅,並觸及逾一週低點1183.19美元。

技術走勢而言,過去一個半月來金價守在波幅34美元的區間內,整體仍處於待變格局;而最新在週一又再逼近近月來之區間底部1180關口,但尚告仍可守穩,先前於9月底亦已曾力守此區,但亦要提防萬一此區後市出現失守,將引發新一輪跌勢,預估延伸支持看至1176及1169水平,進一步將至1159美元。上望較近阻力為1200及1212水平。此外,近月的區間頂部為1214美元,預料需升破此區,才有望擺脫近期的待變局面。以最近一輪的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為1238美元。

倫敦黃金2018年10月9日

預測早段波幅:1183 – 1199

阻力位:1212 – 1232 – 1243

支持位:1176 – 1169 – 1159

SPDR Gold Trust黃金持有量:

9月24日–742.23 噸

9月25日–742.23 噸

9月26日–742.23 噸

9月27日–742.23 噸

10月1日–742.23 噸

10月2日–737.82 噸

10月3日–731.64 噸

10月4日–731.64 噸

10月7日–730.17 噸

10月8日–730.17 噸

12月黃金期貨到期日:12月27日

12月黃金期權到期日:11月27日

環球官方黃金儲備:

(資料來源:世界黃金協會(WGC),更新於2018年7月31日)

全球:33736.9噸

美國(1):8133.5噸

德國(2):3369.9噸

IMF(3):2814.0噸

意大利(4):2451.8噸

法國(5):2436.0噸

俄羅斯(6):1944.0噸

中國(7):1842.6噸

瑞士(8):1040.0噸

日本(9):765.2噸

荷蘭(10):612.5噸

歐洲央行(12):504.8噸

英國(17):310.3噸

香港(92):2.1噸

◆XAG 倫敦白銀 - 銀價初步突破區間頂部

倫敦白銀方面,圖表見銀價已升破近期的橫盤區間頂部以及過去兩個多月來受壓著的25天平均線,目前25天線處於14.29美元,若銀價可持穩此區上方,可望擺脫此段期間的下跌態勢。較大阻力料為14.60及14.90美元,下一級看至15.30美元。下方支持回看上升趨向線14.89,至於前9月11日低位13.90美元仍會備受關注。

倫敦白銀2018年10月9日

預測早段波幅:14.00 – 14.60

阻力位:14.90 – 15.30

支持位:13.90 – 13.40

iShares Silver Trust白銀持有量:

10月1日– 10358.91

10月2日– 10354.72

10月3日– 10413.18

10月4日– 10372.26

10月5日– 10372.26

10月8日– 10354.73

◆EUR 歐元 - 意大利預算擔憂繼續拖累歐元

歐元週二在七週低位附近徘徊,因圍繞歐盟對意大利預算爭議的擔憂持續存在。歐元通常不會對此項爭議進展引發的意大利公債收益率飆升情況作出反應,投資者認為意大利的支出計劃不會影響到歐洲央行的貨幣政策。但圍繞最後一刻較量的相關威脅,加上全球股市疲弱,都導致此前原本押注歐元第四季反彈的交易商紛紛拋出歐元。歐元兌美元低位徘徊,接近上日觸及的七週低點1.1457。意大利指標10年期公債收益率週二微幅脫離四年半高位,因外界預計該國經濟財政部長特里亞今日在議會捍衛政府預算計劃時將持溫和論調。意大利副總理週一指稱歐盟執委會主席賈克和歐盟執委會經濟事務執委莫斯可維西是歐洲的敵人。另外,10年期美債收益率週二重拾大幅上漲勢頭,觸及七年高位,這扶助美元全線走強,美元指數迫近96關口,距離上週觸及的七週高位96.127不是很遠。

技術圖表所見,預料歐元上方阻力為1.1550及25天平均線1.1625,關鍵仍會是1.18水準,9月下旬匯價多日探試此關口未果,並誘發其後的回挫。Macd已跌破訊號線,預料歐元仍傾向繼續下試。當前關鍵則會留意近一週多時間險守著的1.1450水準,若後市明確跌破此區將形成一雙頂型態,下延目標看至50個月平均線1.14及1.13水平。

關注焦點:

10月10日(三):法國8月工業生產月率‧意大利8月工業生產

10月11日(四):法國9月HICP年率終值

10月12日(五):德國9月CPI終值‧HICP終值‧歐元區8月工業生產

相關要聞

德國8月經季節調整出口較前月減少0.1%,進口減少2.7%

德國8月經季節調整貿易順差為183億歐元

歐洲央行管委克諾特稱央行將在1月開始討論升息時機

預估波幅:

阻力 1.1500 – 1.1625 – 1.1800**

支持 1.1450 – 1.1400 – 1.1300

◆JPY 日圓 - 下跌,受中美貿易戰及意大利擔憂拖累

美元兌日圓週二下跌,因市場擔心中美貿易戰及歐洲政治動盪。匯價上日已錄得連續三日上漲,脫離上週四創下的11個月低位114.55日圓。亞股週二在17個月低點附近搖擺,因在國內股市重挫的情況下,中國允許人民幣跌破一心理關口。中國央行週末採取行動,向金融體系注入更多流動性,因決策官員擔心中美貿易爭端升溫的經濟影響。一位美國財政部高級官員週一稱,美國仍擔心近期人民幣貶值。

圖表見自七月至今匯價行情已形成一組U字型態,200週平均線位於113.15,7月份的走高正是未能衝破此技術指標;預估進一步將看至115關口及115.50。然而,相對強弱指標及隨機指數已自超買區域呈現初步回落的跡象,雖提防美元兌日圓再復回調,下方較近支持料為25天平均線112.60及111,之後將會以200天平均線109.70為支撐依據。

關注焦點:

10月10日(三):日本8月核心機械訂單

10月11日(四):日本9月銀行放款餘額年率‧國內企業物價指數

10月12日(五):日本前週投資海外債券‧前週外資投資日本股票

相關要聞

日本8月未經調整經常帳盈餘18,384億日圓

預估波幅:

阻力 113.15 – 115.00 – 115.50

支持 112.60 – 111.00 – 109.70

◆GBP 英鎊 - 下跌,市場對能否達成退歐協議表示謹慎

英國週一向歐盟發出挑戰稱,如果沒有一個針對雙方未來關係的框架協定,英國可能不會同意與歐盟的分手協議;而歐盟也表示,在英國沒有行動前,歐盟不會有動作。雙方都想在10月17-18日的布魯塞爾峰會取得重大進展,不過著眼點卻截然不同--英國首相文翠珊希望見到歐盟提出英退後雙方關係的提議,歐盟則想讓文翠珊就愛爾蘭邊境問題給出新提案。鑒於文翠珊陣營內部對退歐條款存在嚴重分歧,本週歐盟可能會推遲提出他們有關退歐後的貿易關係的提議,轉而關注自身的應對舉措,包括“無協議退歐”情況下的應急計劃。

英鎊週一下跌,美元上漲,因交易商對近期有關英退磋商出現突破的機率增加的言論更為謹慎。英國與歐盟正在加緊磋商分手協議以及英國退歐之後的關係協議,爭取在10月17-18和11月17-18日的兩場歐盟峰會之前達成協議。

技術圖表所見,相對強弱指標及隨機指數已告掉頭回落,指示著英鎊的回跌傾向,此外,英鎊當前走勢正下探至起延8月的上升趨向線1.2940,若匯價後市明確跌破此區,料將見下調壓力加劇。以8月15日低位1.2660至上月高位1.3297的累計漲幅計算,61.8%的回調幅度將會看至1.29水平。估計較大支撐則會回看上月初低位1.2783以至8月的低位1.2660。向上阻力料為100天平均線1.3110及1.33水平。

關注焦點:

10月9日(二):英國9月BRC同店零售銷售年率

10月10日(三):英國截至8月的三個月GDP初值‧英國8月GDP初值‧服務業產出初值‧工業生產初值‧製造業產出初值‧建築業產出初值‧全球商品貿易平衡‧對非歐盟地區貿易平衡

10月12日(五):英國9月RICS房價差值

預估波幅:

阻力 1.3110 – 1.3300

支持 1.2940* – 1.2900 – 1.2783

◆CHF 瑞郎 - 回探1.00關口

美元兌瑞郎方面,以自二月起始的累計漲幅計算,61.8%的回調水準為0.9525,接近於9月21日低位0.9540;預計較大支持料為0.9440及0.9340。較近支持料為250天平均線0.9760,自八月底跌破250天平均線後,本月的反彈亦是受制於此區,而上月終見破位後,若匯價仍可繼續持穩於此區上方,則有望美元兌瑞郎可續為走高,上望目標預估為1.00關口以至7月高位1.0068,進一步看至1.01水準。

預估波幅:

阻力 1.0000 – 1.0068 – 1.0100

支持 0.9760 – 0.9525 – 0.9440 – 0.9340

◆AUD 澳元 - 空頭回補推動澳元溫和反彈

澳元週二溫和反彈,因中國或挫出更多刺激措施的前景提振了主要大宗商品價格,並擠壓澳元空倉。澳元兌美元升至0.7070水平上方,脫離了32個月低位0.7041美元。由於預期中國將加大基建支出以提振經濟,中國鐵礦石和煤炭期貨為之大漲,幫助了澳元稍作喘穩。澳洲週二也公布了樂觀數據,澳洲國民銀行(NAB)月企業現況指數小升1點至正15,遠高於長期平均水平正6。9月就業指數增加2點至歷史高位正12。

技術圖表所見,匯價自六月以來一直受壓於一道下降趨向線,儘然上月的一度反撲亦未能作出突破,目前此趨向線位於0.7270,續會視為重要阻力參考,需跨過此區才有望扭轉近幾個月來的弱勢。黃金比率計算,38.2%反彈為0.7310,擴展至50%及61.8%的幅度則為0.7380及0.7450。然而,隨著5天平均線跌破10天平均線呈現利淡交叉,MACD亦已跌破訊號線,均示意澳元短線的下跌傾向。下方支持預料為0.70關口,關鍵則會回看2016年1月期間力守著的0.68水準。

相關要聞

NAB:澳洲9月企業現況指數升至正15

NAB:澳洲9月企業信心指數升至正6

關注焦點:

10月10日(三):澳洲10月消費者信心指數

10月12日(五):澳洲8月房屋融資     

預估波幅:

阻力 0.7375 – 0.7560 – 0.7670

支持 0.7160 – 0.7000 – 0.6827

◆NZD 紐元 - 遇阻回挫

紐元兌美元走勢,匯價持續走低。技術走勢而言,紐元兌美元自9月上旬出現回升後,至上週多日於0.67關口多番受阻,結果至本週出現顯著回落;同時,相對強弱指標及隨機指數已呈現回落,MACD指標下跌訊號線,10天平均線亦即將下破25天平均線,可望將形成利淡交叉,均示意著紐元兌美元有進一步下跌傾向。下方支持料為0.6450及0.6348,關鍵支撐將參考2015年8月觸及的低位0.6200。至於上方阻力可回看25天平均線0.6590,進一步仍會繼續注目於0.67水平。

相關要聞

紐西蘭2017/18年度政府盈餘55億紐元

關注焦點:

10月10日(三):紐西蘭9月電子卡零售銷售

10月11日(四):紐西蘭9月食品價格指數

10月12日(五):紐西蘭9月製造業表現指數

預估波幅:

阻力 0.6590 – 0.6700

支持 0.6450 – 0.6348 – 0.6200

◆CAD 加元 - 中期料呈持穩趨向

技術圖表所見,MACD下破了訊號線,10天平均線亦已下破25天平均線,形成利淡交叉,示意匯價有繼續下探的傾向。另外,一延伸自4月的上升趨向線位於1.2920,估計若匯價繼續持於此區下方,將更為加劇美元跌勢。以自1月31日低位1.2246至6月27日高位1.3385的累計漲幅計算, 50%及61.8%的回吐水準為1.2810及1.2670水平。較大支撐可參考4月低位1.2522。8土於上方阻力則預計在1.29及100天平均線1.3050,在近月來此指標均是美元兌加元走勢的分界線;估計較關鍵的阻力則為1.33關口。

關注焦點:

10月9日(二):加拿大9月房屋開工年率

10月10日(三):加拿大8月建築許可

10月11日(四):加拿大8月新屋價格月率

預估波幅:

阻力 1.3120 – 1.3220 – 1.3300

支持 1.3000 – 1.2850 – 1.2800

◆CL 紐約期油 - 中國刺激舉措限制油價跌幅

油價週一盤中大幅走低,尾盤基本悉數收復失地,投資者押注中國的經濟刺激舉措將提振全球第二大經濟體的原油需求,市場因此縮減跌幅。中國央行在週日下調了商業銀行的存款準備金要求,表明中國政府正努力維持經濟增長率。美國原油週一曾低見每桶73.07美元,但收盤回升至每桶74.29美元,僅下跌0.05美元。

技術圖表所見,在三日連跌後,週二早段油價出現回穩,並帶動RSI及隨機指數自超賣區域回升,或見油價有重探高的動力。上方阻力料為75.90,下一級關注上週高位76.90以至80美元關口。下方較近支撐料為74.30及73美元,較大支撐預估在25天平均線71.50美元。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

 

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