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【英皇】匯市分析

2018-11-06  提供機構:英皇金融  作者:英皇金融  點閱次數:216

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今日重要經濟數據:

08:01 英國10月英國零售業聯盟(BRC)同店零售銷售年率‧前值-0.2%

15:00 德國9月工業訂單月率‧預測-0.6%‧前值2.0%

16:45 意大利10月Markit/ADACI服務業採購經理人指數(PMI)‧預測52.0‧前值53.3

16:50 法國10月Markit服務業採購經理人指數(PMI)終值‧預測55.6‧前值55.6

16:50 法國10月Markit綜合採購經理人指數(PMI)終值‧預測54.3‧前值54.3

16:55 德國10月Markit服務業採購經理人指數(PMI)終值‧預測53.6‧前值53.6

16:55 德國10月Markit綜合採購經理人指數(PMI)終值‧預測52.7‧前值52.7

17:00 歐元區10月Markit服務業採購經理人指數(PMI)終值‧預測53.3‧前值53.3

17:00 歐元區10月Markit綜合採購經理人指數(PMI)終值‧預測52.7‧前值52.7

18:00 歐元區9月生產者物價指數(PPI)月率‧預測0.3%‧前值0.3%

18:00 歐元區9月生產者物價指數(PPI)年率‧預測4.2%‧前值4.2%

21:30 加拿大9月建築許可月率‧前值0.4%

23:00 美國9月勞工部JOLTS職位空缺‧前值713.6萬個

◆本週要聞

週一/美國供應管理協會(ISM)10月非製造業指數為60.3

美國10月MARKIT服務業採購經理人指數(PMI)終值為54.8

美國10月MARKIT綜合採購經理人指數(PMI)終值為54.9

11月5日

倫敦黃金上午定盤價:1231.60

倫敦黃金下午定盤價:1232.25

◆今日概論

市場屏息以待美國中期選舉結果

週二的國會期中選舉,被廣泛視為對特朗普的公投。共和黨人和民主黨人都聲稱這次選舉事關美國的未來。選舉結果將決定誰能獲得國會兩院的控制權,隨之而來的阻止或推進特朗普政策議程的能力,以及36個州長的歸屬。特朗普上任之後四處出擊並頻頻打破慣例,吸引了兩黨眾多支持者的關注,刺激這次選舉的提前投票人數激增,可能暗示投票率將創出50年來美國期中選舉的最高水平。民調及選舉預測顯示,民主黨週二有望奪下能夠使其成為眾議院多數黨所需的23席,若真如此,民主黨將能夠制約特朗普的立法議程,並且對他的政府進行調查。但共和黨有可能保住該黨在參議院的微幅優勢,在政黨對決的表決中仍能保有批準美國最高法院和其他司法人事任命案的權力。

◆XAU 倫敦黃金 - 金價持穩,關注美國期中選舉

金價週二早盤持穩,等待美國的期中選舉。如果選舉結果引發金融市場普遍震盪,則可能會刺激對黃金的避險需求。美元兌其他主要貨幣週二維持在窄幅區間內。外界普遍預計,期中選舉將對民主黨有利,民主黨很有可能贏得美國眾議院的控制權,共和黨則可能繼續在參議院佔據多數席位。全球最大黃金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust稱,週一其黃金持倉下降0.23%至757.29噸,週五為759.06噸。另外,據國際貨幣基金組織(IMF)數據,印度9月黃金持倉增加6.53噸至586.46噸。

技術圖表可見上週金價低位於25天平均線獲見支撐,目前25天線處於1219水平;隨著相對強弱指標及隨機指數均重新走高,金價有望保持反彈勢頭,上望阻力仍是此前受制的1240/43區域,倘若破位料將示意著在過去三個月金價走勢已完成築底。以自四月的累計跌幅計算,50%及61.8%的反彈水準為1263及1287美元。較近支撐料為1226及1218;較重要支撐則關注八月至十月上旬期間的整居區間頂部1208水平。

倫敦黃金2018年11月6日

預測早段波幅:1226 – 1243

阻力位:1250 – 1263

支持位:1218 – 1208

SPDR Gold Trust黃金持有量:

10月15日–748.76 噸

10月16日–748.76 噸

10月17日–748.76 噸

10月18日–748.76 噸

10月22日–747.88 噸

10月23日–747.88 噸

10月24日–749.64 噸

10月25日–749.64 噸

10月26日–749.64 噸

10月29日–754.94 噸

10月30日–754.94 噸

10月31日–754.06 噸

11月1日–760.82 噸

11月2日–759.06 噸

11月5日–757.29 噸

12月黃金期貨到期日:12月27日

12月黃金期權到期日:11月27日

環球官方黃金儲備:

(資料來源:世界黃金協會(WGC),更新於2018年7月31日)

全球:33736.9噸

美國(1):8133.5噸

德國(2):3369.9噸

IMF(3):2814.0噸

意大利(4):2451.8噸

法國(5):2436.0噸

俄羅斯(6):1944.0噸

中國(7):1842.6噸

瑞士(8):1040.0噸

日本(9):765.2噸

荷蘭(10):612.5噸

歐洲央行(12):504.8噸

英國(17):310.3噸

香港(92):2.1噸

◆XAG 倫敦白銀 - 14關口築底,醞釀反撲

倫敦白銀走勢,過去兩個月總算在14關口附近築好底部,目前有待上破15關口才可望有顯著的反撲動力,自八月底以來至今數據上探仍未可破。支持料為25天平均線14.55及14.20美元;阻力則看15及15.40美元,較大阻力估計為200天平均線15.75。

倫敦白銀2018年11月6日

預測早段波幅:14.55 – 15.00

阻力位:15.40 – 15.75

支持位:14.20 – 14.00

iShares Silver Trust白銀持有量:

10月22日– 10404.40

10月23日– 10316.74

10月24日– 10275.83

10月25日– 10275.83

10月26日– 10275.83

10月29日– 10217.39

10月30日– 10217.39

10月31日– 10217.39

11月1日– 10185.25

11月2日– 10180.82

11月5日– 10139.92

◆EUR 歐元 - 歐盟要求意大利修改預算,但羅馬拒絕妥協

歐元區各成員國財長要求意大利在下週的截止日期之前,修改其2019年預算,以遵守歐盟規則。但羅馬拒絕妥協,稱不會改變其具有爭議的預算赤字計劃。意大利上個月提交2019年預算草案,歐盟執委會拒絕了意大利的預算草案,而且歐元區各成員國財長會議表明,羅馬在這個問題上受到孤立。其他歐元區成員國財長擔心,提高借款和支出計劃會對歐元和更深入的歐元區一體化產生威脅。

技術圖表所見,經歷了四至五月份的挫跌後,自六月至今,歐元兌美元區間橫盤的態勢中,值得留意的是期間多次上探1.18附近的阻力水準不果,最近一趟的上試就在九月下旬,在無功而還之下,下跌至目前接近1.13關口,亦即逼近於八月份創出的年內低位1.1297,倘若再而跌破此區,或將引發又一輪下跌走勢。黃金比率方面,以2017年起始的累計漲幅計算,61.8%的回調水準為1.1198;關鍵支撐將直指1.10這個心理關口。上方阻力回看25天平均線1.1460以及1.1620水平。

相關要聞

歐盟要求意大利修改預算,但羅馬拒絕妥協  

預估波幅:

阻力 1.1460 – 1.1620

支持 1.1297 – 1.1198 – 1.1000

◆JPY 日圓 - 美元在美國期中選舉前維持窄幅波動

美元兌其他主要貨幣週二維持在窄幅區間內,投資者在今晚美國期中選舉前保持謹慎。外界普遍預計,這次期中選舉將對民主黨有利,民主黨很有可能贏得美國眾議院的控制權,共和黨則可能繼續把控參議院。如果國會分裂,民主黨控制眾議院,共和黨控制參議院,立法可能出現僵局的情況,會使特朗普的中產階層減稅等政策難以獲得通過,從而在短期內對美元不利。

美元兌日圓走勢,技術圖表所見,較近阻力先可留意113.40水平;另外,美元兌日圓自2017年第二季以來,經歷了多次試破不破的情況,而這個關鍵位置就是114.50,包括最近一輪在10月初的衝頂,亦再一次受制於此區。另一方面,由3月底低位引伸的上升趨向線位於112水準,若後市顯著跌破此區,將見美元有回弱傾向。以黃金比率計算,38.2%的調整幅度在110.70,50%及61.8%則會在109.50及108.30水準。

相關要聞

日本9月所有家庭支出較上年同期下降1.6%

日本9月所有家庭支出較前月下降4.5%

預估波幅:

阻力 113.40 – 114.50 – 115.00

支持 112.00 – 110.70 – 109.50

◆GBP 英鎊 - 上漲,報導稱英國退歐協議將包括海關部分

英鎊週一上揚,之前有報導稱,英國正接近達成退歐協議,且協議中將寫入涵蓋整個英國的海關協議。英鎊受到提振,因星期日泰晤士報報導稱,在英國退出歐盟具有法律約束力的協議中,將寫入涵蓋英國所有海關的協議,以避免動用愛爾蘭保障條款。該報導稱,這計劃將避免以不同的方式對待北愛爾蘭,這是英國退歐協議協商中的主要絆腳石。距離英國退歐還有不到五個月的時間,談判卻仍處於僵持狀態,投資者越發焦慮,談判可能取得突破的任何消息都會使英鎊大幅波動。迄今為止,英鎊在今年的10個月中有七個月下滑,下跌達3.6%。

技術圖表所見,MACD上破訊號線,RSI及隨機指數亦見走高,均示意英鎊有繼續持穩的傾向。上望阻力在1.32,較大阻力在9月高位1.33及250天平均線1.3450。支持位回看1.2950及1.28,下一級看至1.27水準。

相關要聞

泰晤士報:歐盟將提供愛爾蘭邊境妥協方案,為英退僵局解套

預估波幅:

阻力 1.3200 – 1.3300 – 1.3450

支持 1.2950 – 1.2800 – 1.2700

◆CHF 瑞郎 - 回探關鍵支撐

美元兌瑞郎方面,匯價自9月21日觸及0.9540的低位後持續上漲,當前一個關鍵阻力將參考1.0060/70,分別在五月及七月亦曾探試此區未果後,隨之出現顯著回調幅度,如今又再訪此區,一方面若終可出現突破,美元兌瑞料將見強化上漲力度,目標可看至1.01以至1.0170,下一級回看2016年12月16日高位1.0344。反之,若匯價始終未可攻破上述的關鍵阻力,則又復見調整壓力,支持先看25天平均線0.9880及0.9780,關鍵料為0.9540水平。不過,鑑於MACD指標才剛上破訊號線,RSI及隨機指數亦正維持上揚,或見美元續有上升動能的機會較大。

相關要聞

瑞士10月KOF領先成長指標為100.1

瑞士央行第三季虧損129.4億瑞郎

瑞士10月消費者物價指數(CPI)較前月增長0.2%,較上年同期增長1.1%

預估波幅:

阻力 1.0060/70** – 1.0100 – 1.0170

支持 0.9880 – 0.9780 – 0.9540

◆AUD 澳元 - 澳洲央行維持利率不變,並暗示暫時不會調整

澳洲央行週二一如市場廣泛預期,維持指標利率在紀錄低位不變,為連續第27週維持政策不變。澳洲央行在11月政策會議結束後宣布將利率維持在1.50%的紀錄低位,並暗示未來一段時間內保持不變。澳洲央行總裁洛威稱,通脹依然較低且穩定,未來幾年通脹料將上升,但可能是逐步上升。澳洲央行將在本週五公布最新經濟預估,洛威稍稍預告了預估內容,稱通脹率將會在2019年小幅上升至2.25%,2020年將“略微上升”。金融市場預期的央行採取行動的可能時間一直穩步推後,最遠的利率期貨合約2020年4月合約反映收緊的可能性約為80%。一度火熱的悉尼和墨爾本房市大幅放緩,也削弱了升息的國內理據。悉尼10月房價創1990年以來最大同比降幅,主因監管當局對投資型房貸的打壓及銀行收緊貸款標準。

澳元兌美元上週四跳漲,澳洲9月貿易順差暴增至近兩年高位。週五,澳元兌美元一度升見至0.7258,但美元之後走穩,澳元亦回落至0.72水準下方。技術圖表所見,匯價自六月以來一直受壓於一道下降趨向線,目前此趨向線位於0.7160,上週四的漲升已初步突破此區,若後市可維持居於此區之上,則有望扭轉近幾個月來的弱勢。黃金比率計算,38.2%反彈水準為0.7285,擴展至50%及61.8%的幅度則分別為0.7360及0.7435水平。下方較大支持預料為0.70關口,關鍵則會回看2016年1月期間力守著的0.68水準。

相關要聞

澳洲央行一如預期,維持指標利率在1.50%的紀錄低位不變

央行預計2018和2019年GDP增幅平均為3.5%

央行:2020年失業率料降至4.75%

央行:2019年通脹率料為2.25%,2020年將略微上升

預估波幅:

阻力 0.7170 – 0.7285 – 0.7360

支持 0.7000 – 0.6827

◆NZD 紐元 - 風險改善支撐紐元

紐元兌美元走勢,匯價自9月下旬多日於0.67關口多番受阻,結果於9月初出現顯著回落,但近期已見有初步築底跡象;同時,相對強弱指標及隨機指數已呈現回升,示意著紐元兌美元有回穩傾向。下方支持料為0.6450及0.6348,關鍵支撐將參考2015年8月觸及的低位0.6200。至於上望阻力仍是近在眼前的0.67關口,若終可衝破,將更為確認紐元可擺脫過去幾個月以來的弱勢。黃金比率計算,38.2%的反彈水準看至0.6795,擴展至50%則為0.6910水平。

預估波幅:

阻力 0.6590 – 0.6700

支持 0.6450 – 0.6348 – 0.6200

◆CAD 加元 - 強勁貿易數據支撐澳元

加拿大央行總裁波洛茲表示,市場波動、美元走強、長債收益率攀升是市場正在更加正常化的信號,而並非是表明出現了問題。他表示,隨著央行開始撤除十年來的刺激舉措,債券收益率上升,股市回歸正常波動水平,美元升值反映出美國經濟繁榮。

美元兌加元走勢,圖表所見,MACD指標上破了訊號線,有望匯價續呈走穩。而自10月初低位觸及1.2778後,匯價至今一直穩步回升,更正在探試著目前位於1.2990的下降趨向線,倘若後市可明確破位,料美元兌加元將可繼續反撲。黃金比率計算,50%及61.8%的的回升幅度為1.3080及1.3155水平。估計較關鍵的阻力則為1.33關口。至於下方支撐預估在250天平均線1.2870及1.2770。

相關要聞

加拿大央行總裁:市場波動和債券收益率攀升是積極信號

預估波幅:

阻力 1.3155 – 1.3300

支持 1.2870 – 1.2770 – 1.2522

◆CL 紐約期油 - 油價下跌,因美國豁免八個司法管轄區不受伊朗制裁令約束

美國對伊朗正式實施懲罰性制裁,但給予八個國家和地區臨時豁免權,允許他們繼續從伊朗購入石油。這些措施是美國總統特朗普為遏制德黑蘭的導彈和核項目、削弱伊朗在中東的影響力而進行的廣泛努力的一部分。數月來,油市一直預期制裁將到來。油價承壓,因包括沙特阿拉伯和俄羅斯在內的主要產油國將產量提高至接近創紀錄的水平,而中國疲弱的經濟數據則令需求前景蒙陰。美國原油下跌0.04美元,報每桶63.1美元。美國國務卿蓬佩奧週一表示,已給予中國、印度、希臘、意大利、台灣、日本、土耳其和韓國等八個國家和地區臨時性豁免,允許他們繼續購買伊朗石油。其中部分國家為伊朗石油的主要購買國。美國總統特朗普稱希望逐步實施對伊石油制裁,因擔心能源市場受到衝擊,進而導致全球油價攀升。伊朗方面週一表示,將打破制裁,繼續出口石油。中國外交部對美國的舉措表示遺憾。

油價上週跌破250天平均線支撐,正傾向以三頂型態再行探低。預計較大支撐60美元關口,較大支持在100個月平均線58.30美元。上方阻力料為10天平均線65.30及68美元。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

 

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