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【英皇】匯市分析

2019-06-19  提供機構:英皇金融  作者:英皇金融  點閱次數:110

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關注焦點:

6月19日(星期三)
美國6月聯邦基金利率目標區間

6月20日(星期四)
美國第一季流通帳平衡
美國初請失業金人數
美國6月費城聯儲製造業指數

6月21日(星期五)
美國6月Markit綜合PMI初值
美國6月Markit製造業‧服務業PMI初值
美國5月成屋銷售

今日重要經濟數據:

18:00 英國6月工業聯盟(CBI)總工業訂單差值‧預測負12.0‧前值負10.0
19:00 美國前週MBA抵押貸款市場指數‧前值52.98
19:00 美國前週MBA抵押貸款再融資指數‧前值1,956.50
20:30 加拿大5月消費者物價指數(CPI)月率‧預測0.2%‧前值0.4%
20:30 加拿大5月消費者物價指數(CPI)年率‧預測2.1%‧前值2.0%
20:30 加拿大5月央行核心消費者物價指數(CPI)年率‧前值1.5%
20:30 加拿大5月央行核心消費者物價指數(CPI)月率‧前值持平

6月20日 (星期四)
02:00 美國6月聯邦基金利率目標區間‧預測2.25-2.5%‧前值2.25-2.5%

本週要聞:

週一/美國4月整體資本淨流出78億美元
美國6月NAHB房屋市場指數為64
紐約聯儲6月製造業指數驟降至-8.6,為自2016年10月降至-9.2以來首次出現負值

週二/美聯儲利率決定公布在即,特朗普繼續向鮑威爾施壓降息

美國5月房屋開工下降0.9%,建築許可增長0.3%

週三/中國外交部稱,中美貿易談判有可能取得積極成果

◆今日概論

中美將重啟貿易磋商,中方證實G20峰會期間將舉行習特會

美國總統特朗普和中國國家主席習近平下週將舉行會晤,兩國將重啟貿易磋商。這一消息極大地鼓舞了金融市場,市場寄望兩國間不斷升級的貿易戰將會偃旗息鼓。特朗普週二表示,雙方團隊將開始為兩國元首在大阪20國集團(G20)峰會期間會晤做準備。此前一直拒絕透露兩位領導人是否會會晤的中方,終於證實了此次會晤。白宮官員拒絕透露日本會談的準備工作或預期結果的細節,但雙方重申了長期以來的立場:美國官員要求中國進行結構性改革,並改變對待美國企業的方式;中國要求進行對話,取代代價高昂的關稅。特朗普稱讚其與習近平的關係,對達成協議表示樂觀。特朗普的推文為美股反彈提供了新動力,因投資者押注重啟後的談判可能會化解全球最大的兩個經濟體間不斷升級的貿易戰。

◆XAU 倫敦黃金 - 中美貿易協商重啟,金價自高位回落

金價週三微跌,因對中美解決貿易爭議的希望以及歐洲央行(ECB)溫和的政策立場,提振了風險較高資產,投資人在等待美聯儲今晚公布貨幣政策決定。股市跳漲,此前美國表示將重啟與中國的貿易談判,且投資者寄望美聯儲將追隨歐洲央行在今日稍晚結束的政策會議上為未來降息打開大門。外界廣泛預計美聯儲將維持利率不變,但可能為今年晚些時候降息做準備。美國總統特朗普週二表示,他已經與中國國家主席習近平通話,雙方的團隊將重啟貿易談判,為本月晚些時候的20國集團(G20)峰會期間的習特會做準備。

技術圖表所見,金價繼續於10天平均線尋獲支撐,目前10天平均線處於1337,下一級支持料為1320;而5月中旬高位1303則為重要支持支持參考,亦即此前雙底型態的頸線位置,未有跌破此區則金價仍處於持穩走勢。至於當前較近阻力料為1345及上週高位1358。阻力關鍵料為2018年屢探而未可破的1366水平。另外,以2011年9月高位1920.30至2015年12月低位1045.85的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為1380,50%則會是1483美元。

倫敦黃金6月19日
預測早段波幅:1337 - 1345
阻力位:1358 - 1366
支持位:1320 - 1303

SPDR Gold Trust黃金持有量:
6月3日-759.65 噸
6月4日-759.65 噸
6月6日-757.59 噸
6月7日-756.42 噸
6月10日-756.42 噸
6月11日-756.18 噸
6月12日-759.70 噸
6月13日-759.70 噸
6月14日-764.10 噸
6月17日-764.10 噸
6月18日-764.10 噸

6月18日上午定盤價:1344.55
6月18日下午定盤價:1341.35

5月環球官方黃金儲備:
(資料來源:世界黃金協會(WGC))

全球:33976.5噸
美國(1):8133.5噸
德國(2):3369.7噸
IMF(3):2814.0噸
意大利(4):2451.8噸
法國(5):2436.0噸
俄羅斯(6):2168.3噸
中國(7):1885.5噸
瑞士(8):1040.0噸
日本(9):765.2噸
荷蘭(10):612.5噸

歐洲央行(12):504.8噸
英國(18):310.3噸
香港(93):2.1噸

◆XAG 倫敦白銀 - 銀價處於區間盤整

倫敦白銀方面,若以黃金比率計算,38.2%的反彈水準為15.00,擴展至50%及61.8%則為15.23及15.46美元,另外亦要留意過去兩週兩度未能突破的100天平均線,目前位於15.13美元,較大阻力參考16.20水平,此區於今年2月及3月亦先後上探未果,其後更形成雙頂回落。支持位則回看14.73及14.65,下一級看至14.45以至上月低位14.25美元。

倫敦白銀6月19日
預測早段波幅:14.73 - 15.00
阻力位:15.13 - 15.23 - 15.46
支持位:14.65 - 14.45 - 14.25

iShares Silver Trust白銀持有量:
6月10日-9817.88 噸
6月11日-9817.88 噸
6月12日-9852.83 噸
6月13日-9852.83 噸
6月14日-9852.83 噸
6月17日-9924.20 噸
6月18日-9924.20 噸

◆EUR 歐元 - 德拉吉立場意外轉變,歐元跌至兩週低位

歐元兌美元週三在兩週低點附近盤旋,投資人觀望美國聯邦儲備理事會(FED)會議,看美聯儲是否會對未來降息及刺措施展望的態度同樣鴿派。歐洲央行總裁德拉吉對放鬆政策一事的立場週二出現急轉彎,令全球一波央行刺激措施的臆測更加升高。美聯儲將於今晚深夜兩點公佈貨幣政策聲明,之後主席鮑威爾將召開新聞發布會。期貨市場目前幾乎100%預測7月降息25個基點,並暗示聖誕節之前會降息逾60個基點。歐元兌美元週二曾跌至兩週低位1.1179美元,受到德拉吉鴿派措辭影響。歐元與德國公債收益率應聲下跌,後者觸及紀錄低位。美元在5月底承壓,因為投資者開始押注,面對全球貿易緊張局勢以及經濟呈現一些走軟跡象,美聯儲將會降息,但此後對於歐洲央行等其他央行將隨之跟進的預期又幫助美元回升。

歐元兌美元走勢,圖表見關鍵繼續關注1.11關口,於過去兩個月歐元亦曾下探此關口,但尚見力保不失,故若後市最終是跌破此區,料歐元將開展新一輪下滑,預計其後支撐看至1.10關口以至2017年4月27日低位1.0819。不過,RSI及隨機指數自超賣區域有初步回升跡象,或見匯價仍有重整回升的動力。上方阻力則會矚目於200天平均線,自去年5 月以來,匯價就未曾突破此指標,今年三度上探亦是未能闖過,就在上週亦是受制此區,目前200天線處於1.1360,下一級阻力將看至1.1450及1.15關口。

關注焦點:
6月19日(三):意大利4月對歐盟貿易平衡‧對全球貿易平衡‧流動帳平衡
6月20日(四):歐元區6月消費者信心指數初值
6月21日(五):法國6月Markit製造業PMI初值‧Markit服務業PMI初值‧Markit綜合PMI初值‧
德國6月Markit製造業PMI初值‧Markit服務業PMI初值‧Markit綜合PMI初值‧
歐元區6月Markit製造業PMI初值‧Markit服務業PMI初值‧Markit綜合PMI初值

本週要聞:
德拉吉:若通脹未能提速,將採取更多刺激措施

歐元區4月經調整經常帳盈餘為210億歐元
德國5月PPI較前月下滑0.1%,較上年同期上漲1.9%    

預估波幅:
阻力 1.1360 - 1.1450 - 1.1500
支持 1.1100 - 1.1000 - 1.0819

◆JPY 日圓 - 醞釀回跌壓力

日圓企穩,投資者等待從美國聯邦儲備理事會(FED)和日本央行的政策會議。美中貿易摩擦,加上近期油輪遭襲導致霍爾木茲海峽地緣政治緊張局勢升級也打擊風險偏好。

美元兌日圓走勢近兩週來呈顯著收窄,下方於107.80獲見初步支撐,向上則受制108.80,技術圖表見MACD上破訊號線,5天亦初步突破10天平均線形成黃金交叉,短線或見美元日圓醞釀著反彈動能。較近阻力先看109水準。以自四月下旬的累計跌幅計算,38.2%的反彈幅度為109.55,擴展至50%及61.8%則分別為110.10及110.65。亦需留意此輪下跌走勢亦一直受壓著25天平均線,目前25天線處於109.10。至於向下較大支撐料為105.50以至105水準。

本週要聞:
日本5月出口同比下降7.8%,進口下降1.5%

關注焦點:
6月20日(四):日本前週投資海外債券‧前週外資投資日本股票
6月21日(五):日本5月全國核心CPI年率‧日本日6月日經製造業PMI終值

預估波幅:
阻力 109.00 - 109.60* - 110.10 - 110.65
支持 107.80 - 105.50 - 105.00

◆GBP 英鎊 - 跌向年內低位,因約翰遜在英國領導人角逐中領跑

英國主要退歐派約翰遜離接任首相更進一步的跡象,加深投資人擔心英國無序退歐的風險。英鎊兌美元下跌至1月以來最低。英國央行週四公佈政策決定。技術圖表所見,RSI及隨機指數已見陷入20水準下方的超賣區域,短線或可望英鎊兌美元下跌壓力減緩。下方支撐預估在年初低位1.2436,下一級看至1.2360及1.23。阻力位方面,先上望1.26。以五月至今的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為1.2765,50%及61.8%的幅度則為1.2845及1.2920水平。

關注焦點:
6月19日(三):英國5月CPI‧核心CPI‧RPI‧PPI投入物價‧PPI產出物價‧核心PPI產出物價
6月20日(四):英國5月零售銷售‧英國6月央行利率決定‧量化寬鬆規模‧MPC投票結果
6月21日(五):英國5月公共部門收支短差‧公共部門淨借款‧扣除國有銀行的公共部門淨借款

預估波幅:
阻力 1.2600 - 1.2765 - 1.2845
支持 1.2436 - 1.2360 - 1.2300

◆CHF 瑞郎 - 回探1算支撐

歐元兌瑞郎走勢,圖表見RSI及隨機指數亦已自超買區域回跌,預料美元兌瑞郎將延續此前的下行格局。支持位預估在50個月平均線1.1125,關鍵支撐料為1.10及1.0850水平。阻力位參考週三高位1.1264,下一級看至200天平均線1.1330及1.14水準。

美元兌瑞郎走勢,自匯價經歷了一個多月的下跌後,本月初稍作喘穩,當前探試1.0000阻力。鑑於RSI及隨機指數已見回跌,預示美元兌瑞郎仍傾向繼續探低。首個支持料為月初兩日仍見險守著的0.9850水準。以2018年9月低位0.9540至今年4月高位1.0235的累計漲幅計算,50及 61.8%的回吐幅度為0.9965及0.9805。較大支持料為1月低位0.9713。阻力位則繼續留意1.0000,重要阻力指向1.0230水準。

關注焦點:
6月20日(四):瑞士5月貿易平衡

預估波幅:
阻力 1.0000 - 1.0100 - 1.0230*
支持 0.9850 - 0.9805 - 0.9713

◆AUD 澳元 - 稍呈回穩,受美中貿易談判憧憬鼓舞

市場關注美國和中國準備在本月稍晚20國集團(G20)領導人峰會上進行貿易談判的跡象,能否改善風險資產及大宗商品貨幣的人氣。美國總統特朗普週二表示,他將在本月晚些時候的G20峰會上與中國國家主席習近平會晤,會晤前兩國將重啟貿易談判。全球前兩大經濟體正陷入代價高昂的貿易爭端之中,令各地金融市場及全球經濟面臨壓力。兩國間關係趨於和緩將會激勵所謂的冒險交易,這通常會導致日圓下跌、澳元上漲。澳元兌美元週二呈現反彈。澳洲向中國出口很多大宗商品,所以將從結束貿易戰的進展中獲益。

澳元兌美元週二跌至1月初以來最低水平,澳洲央行公布的會議記錄顯示,央行認為可能需要進一步下調當前處於1.25%紀錄低點的指標利率,以降低失業率、重振薪資和通脹。澳洲央行會議聲明拖累澳元下滑。市場預估澳洲央行下個月再次降息的可能性約為50%,該央行在兩週前進行近三年來的首度降息。技術圖表所見,澳元兌美元近兩週顯著下滑,10天平均線剛跌破25天平均線,形成利淡交叉;MACD亦已見跌破訊號線,料澳元仍續有下跌壓力。預計下方支持將直指0.68及年初閃崩觸及的低位0.6715,進一步看至0.65水準。向上阻力則先看近日受制的5天平均線0.6885,關鍵則是上週未能突破的50天平均線,目前位於0.6995。

關注焦點:
6月20日(四):澳洲5月儲備資產總額
6月21日(五):澳洲6月製造業PMI‧服務業PMI‧綜合PMI

本週要聞:
澳洲央行會議記錄:"可能"需要再次降息    

預估波幅:
阻力 0.6995 - 0.7015 - 0.7075 - 0.7170
支持 0.6800 - 0.6715

◆NZD 紐元 - 呈築底盤整跡象

紐元兌美元反彈至0.6530美元上方,此前於上週五觸及低點0.6488。紐元勉強避免跌破5月低點0.6482,若跌破則創下2018年10月以來最低。市場走勢很大程度上將取決於美國聯邦儲備理事會(FED)結束政策會議之後的表態。投資者大舉押注美聯儲將暗示可能最早7月降息。

紐元兌美元走勢,匯價在上月下旬於0.65水準附近築起兩個底部,其後則節節走高,有望紐元短線將呈回穩。以過去兩個多月的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為0.6655,50%及61.8%則分別為0.6710及0.6765。預估支持則在0.65及去年10月低位0.6424,進一步將參考0.62水準。

關注焦點:
6月19日(三):紐西蘭第一季流動帳季率‧紐西蘭截至3月的年度流動帳
6月20日(四):紐西蘭第一季GDP

預估波幅:
阻力 0.6655 - 0.6710 - 0.6765
支持 0.6500* - 0.6424 - 0.6200

◆CAD 加元 - 延續強勢

美元兌加元走勢,以自去年10月低位1.2778起始的累計漲幅計算,50%的回調水準為1.3220,上週一已見匯價觸近此區,若進一步擴展至61.8%的幅度則會達至1.3120水平。估計隨後較大支持為2月低位1.3064以至1.30關口。上方阻力料為1.3450及1.35水準,下一級看至上月高位1.3564。

本週要聞:
加拿大央行:靈活的匯率對實現通脹目標至關重要

關注焦點:
6月18日(二):加拿大4月製造業銷售月率
6月19日(三):加拿大5月CPI‧央行核心CPI
6月21日(五):加拿大4月零售銷售月率‧扣除汽車的零售銷售月率

預估波幅:
阻力 1.3450 - 1.3500 - 1.3564
支持 1.3220 - 1.3120 - 1.3064 - 1.3000

◆CL 紐約期油 - OPEC下次會議日期延至7月1日

根據石油輸出國組織(OPEC)網站公布的日期,OPEC已經同意將下次會議延期至7月1日,然後在7月2日與非OPEC產油國舉行會議。OPEC及其盟友原計劃在6月25-26日舉行會議磋商石油產出政策,過去一個月一直在討論新的會議日期。

油價週二上漲逾每桶1美元,此前有消息稱,中國和美國將在本月晚些時候舉行的20國集團(G20)峰會之前重啟貿易談判,這激起了人們對兩國將解決難以平息的貿易戰的希望。上週油輪襲擊事件後,中東地區的局勢變得緊張也給油市提供了支持。美國將向中東增派約1,000名士兵。美國原油期貨上漲1.97美元,收於每桶53.90美元,漲幅3.8%。布蘭特原油期貨上漲1.20美元,至每桶62.14美元,漲幅2%。

技術圖表所見,預計阻力看至200天平均線59.30,自三月以來都成了明顯的分界線,尤以近月都在此獲見支持,直至上月終見失守,料後市仍存沽壓。較近阻力留意54.85及56.60美元。支持方面,看至51.50及50.60,下一級看至50美元關口。

預估波幅:
阻力 54.85 - 56.60 - 59.30
支持 50.60 - 50.00* - 47.00

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

 

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