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【英皇】匯市分析

2019-09-10  提供機構:英皇金融  作者:英皇金融  點閱次數:266

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關注焦點:

9月10日(星期二)
美國8月NFIB小企業信心指數
美國7月JOLTS職位空缺

9月11日(星期三)
美國8月最終需求PPI
美國8月扣除食品和能源的最終需求PPI
美國8月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI
美國7月批發庫存月率修訂
美國7月批發銷售月率修訂

9月12日(星期四)
美國8月CPI‧核心CPI
美國8月每週平均實質所得月率
美國一週初請失業金人數
美國續請失業金人數

9月13日(星期五)
美國8月聯邦預算
美國8月進口物價月率
美國8月出口物價月率
美國8月零售銷售月率
美國8月扣除汽車的零售銷售月率
美國7月商業庫存月率
美國9月密西根大學消費者信心指數初值

今日重要經濟數據:

16:30 英國8月請領失業金人數‧預測3.0萬人‧前值2.8萬人
16:30 英國截至7月的三個月按國際勞工組織(ILO)標準計算的失業率‧預測3.9%‧前值3.9%
16:30 英國8月就業崗位變動‧預測增加5.3萬‧前值增加11.5萬
16:30 英國8月平均週薪資所得年率‧預測3.7%‧前值3.7%
16:30 英國8月平均週薪資所得年率(不包括獎金)‧預測3.8%‧前值3.9%
18:00 美國8月NFIB小企業信心指數‧前值104.7
22:00 美國7月JOLTS職位空缺‧預測731.1萬個‧前值734.8萬個

本週要聞:

週一/美國財長努欽:中美貿易談判即將重啟,預計美經濟將迎來積極的一年

朝鮮願意在本月恢復同美國談判,但要求美方有新的方式

美國7月消費者信貸增加232.9億美元

今日概論

憧憬中美談判,人民幣回升

人民幣兌美元即期週二大漲逾百點,中間價小升5點創近半月新高。中美官員本月中旬重啟經貿磋商提振市場樂觀情緒,且隔夜美指回調,推動人民幣開盤走強。美國財長努欽週一表示,美國官員的目標仍是與中方"達成一項好的協議",談判準備在未來幾週內展開。他並談到,美國和中國已陷入激烈的貿易戰一年多,就如何執行任何協議的條款達成了"概念性一致"。副部長級別的中國官員將於9月中訪問華盛頓,隨後中國副總理劉鶴、努欽和美國貿易代表萊特希澤將在華盛頓會晤。全球匯市方面,美元週二下跌,有報導稱德國將推出刺激計劃、英國無協議退歐可能性下降以及美中貿易戰取得進展的憧憬均支撐了投資者對高風險貨幣的需求。

◆XAU 倫敦黃金 - 風險人氣改善,金價回落

金價週二失守千五關口,憧憬全球各國將出台刺激措施,並預期美中貿易戰將會緩解之際,風險人氣仍獲支撐。金價一度跌至1486美元,為8月13日以來最低。自9月4日觸及逾六年高位1557美元以來,金價已下跌近5%。週二公佈的數據顯示,中國8月居民消費價格指數(CPI)同比上漲2.8%,高於路透調查預估中值的2.6%,8月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比下降0.8%,創2016年8月以來最大降幅。

技術走勢而言,自今年五月低位1265.85至上週高位,金價已錄得接近300美元的漲幅,在七月作出一輪橫盤整固後,8月開展另一升浪,並於1490築起短期底部,故當前的調整除了可留意1500美元這個心理關口之外,亦要留意1490若然失守,金價或將迎來更顯著的調整走勢。若果以自八月起的升幅計算, 50%及61.8的回吐幅度分別為1479及1460美元。至於上方阻力預估為1503及1509,下一級看至1521水準。

倫敦黃金9月10日
預測早段波幅:1490 - 1503
阻力位:1509 - 1521 - 1529
支持位:1484 - 1475 - 1466

SPDR Gold Trust黃金持有量:
8月26日-859.83 噸
8月27日-873.32 噸
8月28日-882.41 噸
8月29日-880.36 噸
8月30日-878.31 噸
9月2日-878.31 噸
9月3日-890.04 噸
9月4日-895.90 噸
9月5日-889.75 噸
9月6日-889.75 噸
9月9日-882.42 噸

9月9日上午定盤價:1509.95
9月9日下午定盤價:1509.20

◆XAG 倫敦白銀 - 關注25MA支撐

倫敦白銀走勢,預料25天平均線目前位置17.70美元為重要支撐,自七月中旬以來,銀價就未有跌破此指標,剛在週二亦僅僅觸及此區。而較大支撐將回看17.40及17.20美元。至於上望阻力位預估為18.05及18.20美元,較大阻力料為18.45美元。

倫敦白銀9月10日
預測早段波幅:17.70 - 18.05
阻力位:18.20 - 18.45 - 18.80
支持位:17.60 - 17.40 - 17.20

iShares Silver Trust白銀持有量:
8月26日-11988.56 噸
8月27日-11988.56 噸
8月28日-11988.56 噸
8月29日-12072.94 噸
8月30日-12072.94 噸
9月2日-12072.94 噸
9月3日-12072.94 噸
9月4日-12050.93 噸
9月5日-12024.75 噸
9月6日-12024.75 噸
9月9日-11855.99 噸

◆EUR 歐元 - 降息預期抑制歐元走勢

在歐洲央行週四召開關鍵會議前,市場人士保持謹慎。歐央行決策者料將放鬆貨幣政策。歐元兌美元徘徊於1.10上方。之前路透報導稱,德國可能設立公共投資機構,在不違反國家支出規定的情況下,提振財政刺激。
    
技術走勢而言,圖表見MACD下破訊號線,相對強弱指標及隨機指數於超買區域呈初步回落跡象,故此,倘若歐元兌美元後市明確回落至1.10關口下方,料匯價跌勢或見進一步加劇,下方支持將指向1.08及1.0720水準,較大支撐指向1.05。上方阻力參考25天平均線1.1095,關鍵料為1.1280,上月中旬匯價連番上試亦未破此區。

關注焦點:
9月12日(四):德國8月CPI終值‧HICP終值‧法國8月HICP終值‧歐元區7月工業生產‧歐元區9月歐洲央行主要再融資利率‧歐洲央行存款工具利率
9月13日(五):歐元區7月貿易平衡‧歐元區第二季勞工成本年率‧薪資年率

本週要聞:
歐元區9月SENTIX投資者信心指數為負11.1
德國7月經季節調整出口較前月增加0.7%
德國7月經季節調整進口較前月減少1.5%
德國7月經季節調整貿易順差為202億歐元
法國7月工業產出較前月增長0.3%

預估波幅:
阻力 1.1095 - 1.1280
支持 1.1000 - 1.0800 - 1.0720 - 1.0500

◆JPY 日圓 - 美中貿易談判進展提振風險偏好

日圓週二跌至五週低位,投資者追逐風險較高貨幣,因有報導稱德國將推出刺激計劃、英國無協議退歐可能性下降以及美中貿貿易談判可望取得突破。市場對中美貿易談判能夠有所突破的信心,建立在美國財長努欽隔夜的談話上;努欽在福克斯電視上表示,美中貿易協議已取得"很大進展",美方"準備磋商"。努欽的談話將10年期美債收益率推升至三週高點。

技術圖表可見,RSI及隨機指數已升至超買區域,匯價或在本週呈調整壓力。當前支持預估為25天平均線106.20及105,較大支持參考上月低位104.44水準。至於阻力關鍵則要特別留意50天平均線107.15水準,近三個交易日的高位亦正受限此指標。另外,倘若以自四月起的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為107.40,擴展至50%及61.8%則為108.40及109.30水準。

本週要聞:
日本8月服務業景氣判斷指數為42.8
日本7月未經調整經常帳盈餘19,999億日圓
日本第二季度實質國內生產總值(GDP)修正後較前季成長0.3%
日本第二季度實質國內生產總值(GDP)環比年率修正後為成長1.3%
日本8月M3貨幣供應額較上年同期增長2.0%

關注焦點:
9月11日(三):日本第三季商業調查指數
9月12日(四):日本9月路透社短觀‧日本前週投資海外債券‧外資投資日本股票‧日本8月國內企業物價指數‧日本7月核心機械訂單
9月13日(五):日本7月工業生產修訂‧產能利用率指數修訂月率        

預估波幅:
阻力 107.15 - 107.40 - 108.40 - 109.30
支持 106.20 - 105.00 - 104.40

◆GBP 英鎊 - 英國議會否決首相約翰遜提前大選的要求

英國首相約翰遜週一失去了對退歐問題的影響力,一項要求他將退歐推遲至2020年的法案當日成為法律。法案將迫使約翰遜尋求將10月31日的退歐期限延長三個月,除非議會批準了一項協議或者在10月19日前同意無協議退歐。約翰遜努力打破倫敦的政治僵局,他第二次要求議會提前舉行大選,但在週一的表決中遭到否決。

英鎊上週走勢極為反覆,期間曾跌至三年低點,隨後又因議員投票支持阻止英國無協議脫歐而強勁反彈。但歐盟是否允許延期還存在一些不確定性,而英國每日電訊報稱,約翰遜已經準備好合法停止任何英退延期的計劃。

圖表所見,估計支撐將看至10天平均線1.2220及1.2080水準,下一級矚目於1.20關口。阻力位回看1.2360,較大阻力看至1.25及1.2550水準。

本週要聞:
英國7月製造業產出較上年同期下降0.6%
英國7月製造業產出較前月上升0.3%
英國7月工業生產較上年同期下降0.9%
英國7月工業生產較前月上升0.1%
英國7月服務業產出較前月上升0.3%,為2018年11月以來最大按月增幅;較上年同期上升1.4%
英國7月對非歐盟地區貿易逆差為19.32億英鎊
英國7月全球商品貿易逆差為91.44億英鎊
英國截至7月的三個月平均每週薪資所得(不包括獎金)較上年同期增加3.8%
英國截至7月的三個月LFS就業人數增加3.1萬人至3,277.7萬
英國央行政策委員弗利葛對新刺激措施帶來的風險發出警告

關注焦點:
9月10日(二):英國8月請領失業金人數‧英國截至7月的三個月按ILO標準計算的失業率‧英國8月就業崗位變動‧平均週薪資所得年率‧平均週薪資所得年率(不包括獎金)
9月12日(四):英國8月RICS房價差值

預估波幅:
阻力 1.2360 - 1.2500 - 1.2550
支持 1.2220 - 1.2080 - 1.2000

◆CHF 瑞郎 - 避險需求支撐瑞郎

美元兌瑞郎走勢,技術圖表見RSI及隨機指數重入超買區域,可望美元兌瑞郎回升空間或見有限。上週匯價跌見至0.9657,若後市可明確下破此區,可望延伸目標將看至100個月平均線0.9510以至0.92水準。阻力位將回看0.98及200天平均線0.9960水平。

預估波幅:
阻力 0.9800 - 0.9960
支持 0.9657 - 0.9510 - 0.9200

◆AUD 澳元 - 企業信心數據抑制澳元

澳元週二從六週高點回落,受低迷的企業信心調查數據影響。數據顯示,澳洲企業界正失去動能。澳洲國民銀行(NAB)的8月企業現況指數下滑2點至正1,延續7月跌勢。較為波動的企業信心指數亦下跌3點至正1。疲弱的數據增強了澳洲央行降息更多次的可能性。澳洲央行6月與7月連兩個月降息後,指標利率已來到1%紀錄低位。金融市場期貨正在完全消化該央行在12月前降息至0.75%的可能性。

從技術圖表所見,RSI及隨機指數均已自超賣區域回升,而MACD指標亦已升破了訊號線好一段時間,意味著澳元有重新走高的傾向。而澳元兌美元自8月初至今維持於低位區間盤整,向上大致受制於0.6820,週三已見先為突破25天平均線,若後市可進一步上破0.6820,料將可開展一輪反撲走勢。以自7月19日高位0.7082至8月7日低位0.6677的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為0.6830,擴展至50%及61.8%的幅度則分別為0.6880及0.6925。關鍵阻力參考200天平均線0.7025,此指標在今年4月及7月亦曾上探,但結果都是掉頭回挫。至於下方支持預料為25天平均線0.6760及0.6670水平。

關注焦點:
9月11日(三):澳洲9月消費者情緒

本週要聞:
NAB:澳洲8月企業現況指數為正1
NAB:澳洲8月企業信心指數為正1   

預估波幅:
阻力 0.6820* - 0.6880 - 0.6925 - 0.7025*
支持 0.6760 - 0.6670

◆NZD 紐元 - 重新喘穩

技術圖表見MACD上破訊線,5天上破10天平均線,均意味著紐元短期有上行動力。下方支持預估在2015年0.6270及8月低位0.62,關鍵指向0.60關口。上方阻力回看25天平均線0.6410及100天平均線0.6565水平。

關注焦點:
9月9日(一):紐西蘭第二季製造業
9月10日(二):紐西蘭8月電子卡零售銷售
9月12日(四):紐西蘭8月食品價格指數
9月13日(五):紐西蘭8月製造業PMI

預估波幅:
阻力 0.6410 - 0.6565
支持 0.6270 - 0.6200 - 0.6000

◆CAD 加元 - 商品貨幣續受支撐

技術圖表所見,美元兌加元在近月持續向上受制1.3350水準,直至本週二雖然曾升見至1.3382,但未能企穩下終促使當前的跌勢。同時,圖表亦見MACD指標已下破訊號線,RSI及隨機指數續呈下跌,均預示著美元傾向持續走低。以最近一輪自7月19日低位1.3012起始的累計升幅計算,38.2%的回調水準為1.3215,50%及61.8%的調整幅度則分別看至1.3175及1.3140。關鍵支持仍會留意7月中旬連日守穩的1.30關口,倘若後市可下破此區,將可望迎來新一輪更猛烈跌勢。阻力位則繼續留意1.3350,下一級阻力料將看至1.3430及1.35水平。

預估波幅:
阻力 1.3350** - 1.3430 - 1.3500
支持 1.3215 - 1.3175 - 1.3140 - 1.3000**

◆CL 紐約期油 - 油價上漲,沙特新任能源部長承諾維持減產

油價週一上漲約2%,此前沙特新任能源部長阿卜杜勒阿齊茲親王稱將維持沙特限制原油產量以支撐油價的政策,證實外界的預期。阿卜杜勒阿齊茲親王週日接替了前任能源部長法力赫的職位。他是沙特國王薩勒曼的兒子,長期擔任石油輸出國組織(OPEC)沙特代表團成員。布蘭特原油期貨上漲1.05美元,或1.7%,收報每桶62.59美元,美國原油期貨上漲1.33美元,或2.4%,收報每桶57.85美元。阿卜杜勒阿齊茲親王表示,沙特政策的支柱不會改變,每日減產120萬桶的全球協議將繼續存在。他補充稱,OPEC與包括俄羅斯在內的非OPEC成員國之間的所謂OPEC+聯盟長期存在。

技術圖表所見,RSI及隨機指數正自超買區域回落,油價上漲空間或見受限。上望阻力料為100天平均線57.70,自七月中旬以來,油價就沒法跨越此指標,最近一次在上週四;下一級關鍵料為60及61美元關口。下方支持參考54.50,較大支持料為53及50美元關口。

預估波幅:
阻力 57.70 - 60.00 - 61.00
支持 54.50 - 53.00 - 50.00

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

 

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