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【英皇】匯市分析

2019-09-11  提供機構:英皇金融  作者:英皇金融  點閱次數:396

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關注焦點:

9月11日(星期三)
美國8月最終需求PPI
美國7月批發庫存月率修訂
美國7月批發銷售月率修訂

9月12日(星期四)
美國8月CPI‧核心CPI
美國8月每週平均實質所得月率
美國一週初請失業金人數
美國續請失業金人數

9月13日(星期五)
美國8月聯邦預算
美國8月進口物價月率
美國8月出口物價月率
美國8月零售銷售月率
美國8月扣除汽車的零售銷售月率
美國7月商業庫存月率
美國9月密西根大學消費者信心指數初值

今日重要經濟數據:

19:00 美國前週MBA抵押貸款市場指數‧前值558.5
19:00 美國前週MBA抵押貸款再融資指數‧前值2,367.2
20:30 美國8月最終需求生產者物價指數(PPI)年率‧預測1.7%‧前值1.7%
20:30 美國8月最終需求生產者物價指數(PPI)月率‧預測0.0%‧前值0.2%
20:30 美國8月扣除食品和能源的最終需求PPI年率‧預測2.2%‧前值2.1%
20:30 美國8月扣除食品和能源的最終需求PPI月率‧預測+0.2%‧前值-0.1%
20:30 美國8月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI年率‧前值1.7%
20:30 美國8月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI月率‧前值-0.1%
22:00 美國7月批發庫存月率修訂‧預測0.2%‧前值0.2%
22:00 美國7月批發銷售月率修訂‧預測+0.2%‧前值-0.3%

本週要聞:

週一/美國財長努欽:中美貿易談判即將重啟,預計美經濟將迎來積極的一年

朝鮮願意在本月恢復同美國談判,但要求美方有新的方式

美國7月消費者信貸增加232.9億美元

週二/南華早報:中國將購買更多美國農產品以期能達成更好的貿易協議

◆XAU 倫敦黃金 - 風險人氣改善,金價承壓

金價週三稍見喘穩,市場期望歐洲央行(ECB)將祭出刺激政策並降息。上日金價跌至8月13日以來低點1483.90美元。自從9月4日觸及六年高點1557美元之後,金價已經下跌逾4%,或超過60美元。投資者關注點目前集中在歐洲央行週四的會議上,預計歐洲央行將會降息,並為下週的美國聯邦儲備理事會(FED)及日本央行會議決議定下基調。

技術走勢而言,自今年五月低位1265.85至上週高位,金價已錄得接近300美元的漲幅,在七月作出一輪橫盤整固後,8月開展另一升浪,並於1490築起短期底部,故當前的調整除了可留意1500美元這個心理關口之外,亦要留意1490若然失守,金價或將迎來更顯著的調整走勢。若果以自八月起的升幅計算, 50%及61.8的回吐幅度分別為1479及1460美元。至於上方阻力預估為1506及1515,下一級看至1524水準。

倫敦黃金9月11日
預測早段波幅:1488 - 1495
阻力位:1506 - 1515 - 1524
支持位:1476 - 1471 - 1463

SPDR Gold Trust黃金持有量:
8月26日-859.83 噸
8月27日-873.32 噸
8月28日-882.41 噸
8月29日-880.36 噸
8月30日-878.31 噸
9月2日-878.31 噸
9月3日-890.04 噸
9月4日-895.90 噸
9月5日-889.75 噸
9月6日-889.75 噸
9月9日-882.42 噸
9月10日-882.42 噸

9月10日上午定盤價:1494.60
9月10日下午定盤價:1498.25

◆XAG 倫敦白銀 - 關注25MA支撐

倫敦白銀走勢,預料25天平均線目前位置17.75美元為重要支撐,自七月中旬以來,銀價就未有跌破此指標,剛在週二亦僅僅觸及此區。而較大支撐將回看17.50及17.10美元。至於上望阻力位預估為18.20及18.40美元,較大阻力料為18.80美元。

倫敦白銀9月11日
預測早段波幅:17.90 - 18.20
阻力位:18.40 - 18.80 - 19.00
支持位:17.70 - 17.50 - 17.10

iShares Silver Trust白銀持有量:
9月2日-12072.94 噸
9月3日-12072.94 噸
9月4日-12050.93 噸
9月5日-12024.75 噸
9月6日-12024.75 噸
9月9日-11855.99 噸
9月10日-11800.71 噸

◆EUR 歐元 - 持穩,關注週四歐洲央行會議

歐元走勢遲滯,週四歐洲央行會議備受關注。投資者的焦點目前在歐洲央行週四的政策會議上。該央行料將進一步下調負利率的預期令歐元承壓,歐元兌美元自6月以來下跌了3%。五位熟悉討論情況的消息人士上週稱,歐洲央行決策者傾向於採取一攬子措施,包括降息、承諾在更長時間內維持低利率、以及針對負利率的副作用向銀行提供補償。德國也暗示準備緩和其反對實行赤字支出政策支撐經濟的強硬立場。
    
技術走勢而言,圖表見MACD下破訊號線,相對強弱指標及隨機指數於超買區域呈初步回落跡象,故此,倘若歐元兌美元後市明確回落至1.10關口下方,料匯價跌勢或見進一步加劇,下方支持將指向1.08及1.0720水準,較大支撐指向1.05。上方阻力參考25天平均線1.1095,關鍵料為1.1280,上月中旬匯價連番上試亦未破此區。
        
關注焦點:
9月12日(四):德國8月CPI終值‧HICP終值‧法國8月HICP終值‧歐元區7月工業生產‧歐元區9月歐洲央行主要再融資利率‧歐洲央行存款工具利率
9月13日(五):歐元區7月貿易平衡‧歐元區第二季勞工成本年率‧薪資年率

本週要聞:
歐元區9月SENTIX投資者信心指數為負11.1
德國7月經季節調整出口較前月增加0.7%
德國7月經季節調整進口較前月減少1.5%
德國7月經季節調整貿易順差為202億歐元
法國7月工業產出較前月增長0.3%

預估波幅:
阻力 1.1095 - 1.1280
支持 1.1000 - 1.0800 - 1.0720 - 1.0500

◆JPY 日圓 - 風險偏好回暖導致日圓下滑

日圓週三下滑,因風險偏好升溫。因日本擁有巨大經常帳盈餘,匯市交易員通常在市場充滿不確定性的時期買進日圓,而且他們相信當國際市場挫跌時日本投資者將往國內匯回資金。但隨著整體股市在幾次重要央行會議前回升,受益於美中緊張關係緩解憧憬,及英國無協議退歐風險消退,目前日圓走軟。

技術圖表可見,RSI及隨機指數已升至超買區域,匯價或在本週呈調整壓力。當前支持預估為25天平均線106.20及105,較大支持參考上月低位104.44水準。至於阻力關鍵則要特別留意50天平均線107.15水準,近三個交易日的高位亦正受限此指標。另外,倘若以自四月起的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為107.40,擴展至50%及61.8%則為108.40及109.30水準。

本週要聞:
日本8月服務業景氣判斷指數為42.8
日本7月未經調整經常帳盈餘19,999億日圓
日本第二季度實質國內生產總值(GDP)修正後較前季成長0.3%
日本第二季度實質國內生產總值(GDP)環比年率修正後為成長1.3%
日本8月M3貨幣供應額較上年同期增長2.0%

關注焦點:
9月11日(三):日本第三季商業調查指數
9月12日(四):日本9月路透社短觀‧日本前週投資海外債券‧外資投資日本股票‧日本8月國內企業物價指數‧日本7月核心機械訂單
9月13日(五):日本7月工業生產修訂‧產能利用率指數修訂月率        

預估波幅:
阻力 107.15 - 107.40 - 108.40 - 109.30
支持 106.20 - 105.00 - 104.40

◆GBP 英鎊 - 硬脫歐預期弱化,英鎊續展反撲

英鎊兌美元接近本週稍早觸及的六週高點1.2385,因英國無協議退歐的機率降低。技術圖表所見,10天平均線升破25天平均線,RSI及隨機指數維持上揚,或見英鎊仍有進一步反撲空間。當前阻力可留意50天平均線,自五月以來匯價就一直受壓於50天平均線,目前位於1.2290,若英鎊兌美元仍可持穩此區上方,料將鞏固其反撲勢頭。以自三月以來的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準在1.25,擴展至50%及61.8%則分別看至1.2670及1.2840水平。支持位預估在1.2220及1.2080水準。

本週要聞:
英國7月製造業產出較上年同期下降0.6%
英國7月製造業產出較前月上升0.3%
英國7月工業生產較上年同期下降0.9%
英國7月工業生產較前月上升0.1%
英國7月服務業產出較前月上升0.3%,為2018年11月以來最大按月增幅;較上年同期上升1.4%
英國7月對非歐盟地區貿易逆差為19.32億英鎊
英國7月全球商品貿易逆差為91.44億英鎊
英國截至7月的三個月平均每週薪資所得(不包括獎金)較上年同期增加3.8%
英國截至7月的三個月LFS就業人數增加3.1萬人至3,277.7萬
英國央行政策委員弗利葛對新刺激措施帶來的風險發出警告

英國商務大臣稱,政府重點是在10月17日歐盟峰會達成英退協議

關注焦點:
9月12日(四):英國8月RICS房價差值

預估波幅:
阻力 1.2500 - 1.2670 - 1.2840
支持 1.2290 - 1.2220 - 1.2080

◆CHF 瑞郎 - 避險需求支撐瑞郎

美元兌瑞郎走勢,技術圖表見RSI及隨機指數重入超買區域,可望美元兌瑞郎回升空間或見有限。上週匯價跌見至0.9657,若後市可明確下破此區,可望延伸目標將看至100個月平均線0.9510以至0.92水準。阻力位將回看0.98及200天平均線0.9960水平。

預估波幅:
阻力 0.9800 - 0.9960
支持 0.9657 - 0.9510 - 0.9200

◆AUD 澳元 - 走穩因對中國刺激措施憧憬

澳洲央行週三表示,目前澳洲不太可能需要採取非常規貨幣政策措施,不過必要時會加以考慮。澳洲央行書面答覆議員質詢時作上述表示。澳洲央行今年已兩次降息,利率降至紀錄低位1%。澳洲央行表示,如果有必要,焦點將放在降低無風險利率,這包括了進一步調降隔夜拆款利率,以及可能購買長期政府公債。

澳元週三漲至六週高位,因預期最大貿易夥伴國中國將推出更多政策措施來阻止經濟更大幅地放緩。外界廣泛預期,包括美國聯邦儲備理事會(FED)在內的全球央行將採取措施,避免全球經濟陷入衰退,澳元本月以來已上漲2%。

從技術圖表所見,RSI及隨機指數均已自超賣區域回升,而MACD指標亦已升破了訊號線好一段時間,意味著澳元有重新走高的傾向。而澳元兌美元自8月初至今維持於低位區間盤整,向上大致受制於0.6820,週三已見先為突破25天平均線,若後市可進一步上破0.6820,料將可開展一輪反撲走勢。以自7月19日高位0.7082至8月7日低位0.6677的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為0.6830,擴展至50%及61.8%的幅度則分別為0.6880及0.6925。關鍵阻力參考200天平均線0.7025,此指標在今年4月及7月亦曾上探,但結果都是掉頭回挫。至於下方支持預料為25天平均線0.6760及0.6670水平。

本週要聞:
NAB:澳洲8月企業現況指數為正1
NAB:澳洲8月企業信心指數為正1

澳洲9月WESTPAC-MI消費者信心指數下降1.7%至98.2

澳洲央行:目前不太可能需要採取非常規貨幣政策措施        

預估波幅:
阻力 0.6820* - 0.6880 - 0.6925 - 0.7025*
支持 0.6760 - 0.6670

◆NZD 紐元 - 重新喘穩

紐元9月以來已上漲1.9%,先前兩個月皆錄得跌幅。最近幾日的樂觀情緒很大程度上是因為市場預期,下月在華盛頓舉行的中美貿易高級別磋商將會使貿易戰僵局有所突破。但這種樂觀情緒被美國國家貿易委員會主任納瓦羅(Peter Navarro)週二的講話所壓低,他呼籲對解決世界最大兩個經濟體之間的貿易爭端保持耐心,稱"讓這個過程順其自然"。

技術圖表見MACD上破訊線,5天上破10天平均線,均意味著紐元短期有上行動力。下方支持預估在2015年0.6270及8月低位0.62,關鍵指向0.60關口。上方阻力回看25天平均線0.6410及100天平均線0.6565水平。

關注焦點:
9月9日(一):紐西蘭第二季製造業
9月10日(二):紐西蘭8月電子卡零售銷售
9月12日(四):紐西蘭8月食品價格指數
9月13日(五):紐西蘭8月製造業PMI

預估波幅:
阻力 0.6410 - 0.6565
支持 0.6270 - 0.6200 - 0.6000

◆CAD 加元 - 商品貨幣續受支撐

技術圖表所見,美元兌加元在近月持續向上受制1.3350水準,直至本週二雖然曾升見至1.3382,但未能企穩下終促使當前的跌勢。同時,圖表亦見MACD指標已下破訊號線,RSI及隨機指數續呈下跌,均預示著美元傾向持續走低。以最近一輪自7月19日低位1.3012起始的累計升幅計算,38.2%的回調水準為1.3215,50%及61.8%的調整幅度則分別看至1.3175及1.3140。關鍵支持仍會留意7月中旬連日守穩的1.30關口,倘若後市可下破此區,將可望迎來新一輪更猛烈跌勢。阻力位則繼續留意1.3350,下一級阻力料將看至1.3430及1.35水平。

預估波幅:
阻力 1.3350** - 1.3430 - 1.3500
支持 1.3215 - 1.3175 - 1.3140 - 1.3000**

◆CL 紐約期油 - 庫存數據支撐油價

油價週三上漲,之前一份行業報告顯示,美國上週原油庫存降幅是分析師預估的兩倍多。油價接近於六週最強水準,週二因美國總統特朗普將國家安全顧問博頓解職的消息影響而小幅下跌。博頓是對伊朗立場的強硬派。他的去職引發市場猜測美伊關係好轉,甚至最終將使伊朗原油出口重返市場。不過,市場仍受到沙特阿拉伯新任能源部長的言論支撐。出任能源部長的阿卜杜勒阿齊茲親王表示,沙特阿拉伯的石油政策不會發生"根本性"變化。此外,中東的地緣政治緊張情勢猶存,此前以色列總理納坦亞胡宣布,他有意並吞約旦河西岸一大部分地區,此舉招致阿拉伯國家聯盟外長強烈譴責。

技術圖表所見,RSI及隨機指數正自超買區域回落,油價上漲空間或見受限。上望阻力料為250天平均線58.30,自七月中旬以來,油價就沒法跨越此指標;下一級關鍵料為60及61美元關口。下方支持參考10天平均線57.20,較大支持料為55及54.20美元。

預估波幅:
阻力 58.30 - 60.00 - 61.00
支持 57.20 - 55.00 - 54.20

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

 

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