中色股份(000758)

產業分類:採礦業 有色金屬礦採選業

7.17漲跌-0.02-0.28%
成交量59,417手
2017-10-23 15:00:03成交金額42,638,836元
昨收7.19最高7.23
今開7.17最低7.15
換手率3.55%均價7.18
流通股數984,689,212.00市值70.60億元
中色股份(000758)2014年年度報告經營評述
【2014年年報】
一、概述 
   2014年,全球經濟復蘇態勢持續分化,金屬主要消費國中國經濟穩步放緩,有色金屬消費增速下滑,分品種來看,鉛鋅價格在2014年年中大幅上漲后震蕩盤整,稀土產品價格持續低迷,多數產品價格降至近兩年新低。分行業來看,鉛鋅采選企業利潤上升,冶煉企業利潤空間縮小,稀土冶煉行業出現虧損。2014年,公司堅持以經濟效益為中心,牢牢把握發展機遇,扎實做好各項工作,公司有色金屬資源開發和國際工程承包兩大主業盈利比上年同期大幅提升,裝備制造板塊經營形勢持續嚴峻,貿易板塊收入有所下降。本報告期內,公司實現營業收入1,822,380.05萬元,比上年同期增長2%;實現歸屬于母公司所有者的凈利潤26,562.35萬元,比上年同期增長224.49%。 
   1、有色金屬資源業務:報告期內,公司有色金屬采選與冶煉收入411,730.81萬元,比上年同期下降1.25%;實現毛利71,542.36萬元,比上年同期上升12.93%。2014年,公司主要金屬品種鋅金屬價格在年中出現大幅上漲,全年均價明顯高于去年同期水平,公司有色金屬采選企業效益大幅增長。但受稀土價格持續低迷影響,公司稀土冶煉出現較大虧損。目前,有色金屬行業面臨市場需求不足、產能過剩等困難,同時又受到資源、環境、安全等多重約束,有色金屬企業需要準確把握產業新態勢,適應安全環保新要求。本報告期內,公司繼續推進中色礦業和鑫都礦業的增儲探礦工作,取得較大進展;積極推進赤峰地區地質勘查和老撾地區風險探礦工作;穩步推進海外資源開發工作;進一步加大有價金屬回收力度,通過綜合回收減少污染、增加收入;南方稀土項目正式全面開工建設。 
   2、工程承包業務:2014年,公司國際工程承包全年營業收入、利潤總額較2013年均有較大幅度的提升。報告期內,公司國際工程承包業務收入325,670.86萬元,比上年同期上升162.75%;實現毛利55,672.24萬元,比上年同期上升316.65%。2014年,國際工程承包業務實現突破,得益于我們圍繞提質增效,努力做好“練內功、保基礎、調結構”“三篇文章”,積極踐行“一帶一路”戰略,全力推進工程承包業務轉型升級。公司創新管理模式,健全管理制度。成立了兩大工程事業部,進一步優化了國際工程承包業務原有的開發執行一體化模式。設立了工程管理部,加強工程技術、質量、合同、預算管理,搭建了統一招標采購平臺,推行統一采購方式,有效降低項目成本,規避了項目部供應商選擇方面的部分風險,著力提升項目執行管理水平。公司加大了特大型項目的開發,在全球性競標中贏得哈銅巴夏庫、阿克托蓋兩個世界級銅礦山建設項目,項目完全采用西方管理技術和制度,帶動了公司國際工程管理能力和經營業績的全面提升。我們還積極研究和推動投資業務與工程承包相結合的開發模式,簽署了印尼Dairi鉛鋅礦項目的工程承包合同。 
   3、裝備制造:報告期內,公司裝備制造業務收入101,551.44萬元,比上年同期下降25.29%;實現毛利18,089.10萬元,比上年同期下降33.06%。2014年,裝備制造行業需求量減少、項目放緩、沈冶機械廠區搬遷等因素影響了公司的生產效益。為應對不利影響,子公司中色泵業一方面著力加大市場開發力度,在中天合創鄂爾多斯煤化工用隔膜泵設備采購項目中擊敗國際知名企業成功中標,一次簽訂高壓煤漿泵14臺,獲得煤化工領域最大的單筆設備采購訂單。另一方面逐步推進新產品開發,為解決產品單一給企業帶來的風險,公司成立了“石油裝備項目部”,加強了新產品開發力度,加大了石油裝備市場調研與跟蹤的節奏,壓裂泵、潛油電泵、離心式水煤漿等產品市場也在逐步開發推進。子公司沈冶機械新廠區建設項目克服了氣候影響、工期和資金緊張等諸多困難,項目建設基本完成,三個事業部已經正式進行試生產運行,新廠區建設用地規劃許可證、項目用地土地證、新廠區建設工程規劃許可證已全部辦理完畢,為公司做強裝備制造業板塊、形成先進產能夯實了基礎。 
   4、貿易:報告期內,公司貿易業務收入975,168.36萬元,比上年同期下降11.48%;實現毛利15,520.27萬元,比上年同期上升0.16%。貿易業務是以公司國際工程承包和有色金屬資源開發兩大主營業務為基礎發展的新興業務,是兩大主業的延伸并有助于兩大主業的未來發展。貿易業務可以發揮公司與出資企業的各自優勢和整體優勢,增強了原材料采購和產品銷售的靈活性和議價能力,有利于提高公司的經營業績。未來公司將通過創新貿易模式、積極開發國內外客戶資源等方式努力克服國內外經濟形勢給公司經營造成的不利影響,保持貿易利潤的相對穩定。 
二、主營業務分析 
1、概述公司回顧總結前期披露的發展戰略和經營計劃在報告期內的進展情況 
   2014年,公司緊緊圍繞年初確定的工作思路和總體要求,以全面深化改革為動力,以“提質、增效、升級”為目標,以“兩提一降”為抓手,加強形勢預判研判,及時搶抓市場先機,適時調整經營策略,努力改善經營局面。資源開發方面,子公司中色礦業和鑫都礦業增儲探礦工作取得較大進展;積極推進赤峰地區地質勘查和老撾地區風險探礦工作;海外資源開發工作穩步推進;南方稀土項目正式全面開工建設。工程承包方面,公司創新管理模式,健全管理制度。成立了兩大工程事業部,進一步優化了國際工程承包業務原有的開發執行一體化模式。設立了工程管理部,加強工程技術、質量、合同、預算管理,搭建了統一招標采購平臺,推行統一采購方式,有效降低項目成本,規避了項目部供應商選擇方面的部分風險,著力提升項目執行管理水平。簽署了哈銅巴夏庫、阿克托蓋工程承包合同,簽署印尼Dairi鉛鋅礦項目的工程承包合同。裝備制造方面,子公司沈冶機械新廠區建設項目克服了氣候影響、工期和資金緊張等諸多困難,項目建設基本完成,三個事業部已經正式進行試生產運行,新廠區建設用地規劃許可證、項目用地土地證、新廠區建設工程規劃許可證已全部辦理完畢,為公司做強裝備制造業板塊、形成先進產能夯實了基礎。資本運營方面,公司于2013年9月22 日召開第六屆董事會第54次會議審議通過了關于公司非公開發行股票的議案,并獲2013年10月24 日召開的公司2013年第二次臨時股東大會審議通過。2014年7月9 日召開的第七屆董事會第6次會議審議通過關于調整本次非公開發行股票方案的議案,但該議案未獲得2014年第二次臨時股東大會審議通過。根據市場情況變化,經綜合考慮各方面因素,并與保薦機構會商后,決定撤回本次非公開發行申請文件,本次非公開發行終止。公司實際經營業績較曾公開披露過的本年度盈利預測低于或高于20%以上的差異原因□適用 √ 不適用主要經營模式的變化情況□適用 √ 不適用 
2、收入說明本報告期內,公司主營業務中承包工程業務由于哈銅巴夏庫等部分項目開工建設,該業務收入大幅增長;有色金屬采選冶業務收入與上年同期基本持平;受制于市場環境影響,裝備制造業收入明顯下降;貿易業務收入則稍有下降。公司實物銷售收入是否大于勞務收入√ 是 □否 
    行業分類      項目         單位       2014 年      2013 年      同比增減 
             銷售量       噸                  228,960      212,834       7.58% 
鋅錠及鋅合金 生產量       噸                  217,334      210,486       3.25% 
             庫存量       噸                    4,747       18,769      -74.71% 
             銷售量       噸                   37,479       48,869      23.31% 
鋅鉛精礦     生產量       噸                   94,792       81,930      15.70% 
             庫存量       噸                    5,599       5,880       -4.78% 
             銷售量       噸                    1,377        1,288       6.91%稀土氧化物 
             生產量       噸                    1,153        1,648      -30.04% 
             庫存量       噸                    1,900        2,124      -10.55% 
             銷售量       臺(套)               102          126       -19.05%制鋁設備 
             生產量       臺(套)               102          126       -19.05% 
             銷售量       臺(套)                50           53        -5.66% 
冶金設備     生產量       臺(套)                50           53        -5.66% 
             庫存量       臺(套) 
             銷售量       臺(套)                68           80       -15.00% 
隔膜泵       生產量       臺(套)                68           78       -12.82% 
             庫存量       臺(套)                 2            2        0.00%
相關數據同比發生變動30%以上的原因說明√ 適用 □不適用本報告期內,公司鋅錠及鋅合金庫存量大幅減少,主要系公司為了減少資金占用而減少庫存、增加銷售所致;本報告期內,公司稀土氧化物產量大幅下降,主要系稀土價格低迷所致。公司重大的在手訂單情況□適用 √ 不適用公司報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況□適用 √ 不適用公司主要銷售客戶情況 
前五名客戶合計銷售金額(元)                                       5,644,416,113.26 
前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例                                 30.97%
公司前5 大客戶資料√ 適用 □不適用 
  序號 客戶名稱   銷售額(元)        占年度銷售總額比例 
   1   客戶1      1,309,196,052.79               7.18% 
   2   客戶2      1,173,428,920.86               6.44% 
   3   客戶3      1,143,368,280.33               6.27% 
   4   客戶4      1,096,577,526.99               6.02% 
   5   客戶5      921,845,332.29                5.06% 
合計   --         5,644,416,113.26               30.97%
3、成本行業分類 
                                                                        單位:元 
                               2014 年               2013 年 
   行業分類    項目                                                  同比增減 
                          金額    占營業成本比重 金額   占營業成本比重 
承包工程   工程成本     2,699,986,190.36 16.40% 1,105,835,668.01 6.68%    9.72% 
有色金屬   原材料       3,002,412,258.20 18.23% 2,719,887,099.43 16.43%   1.81% 
有色金屬   職工薪酬      65,931,757.33   0.40% 153,262,670.05  0.93%     -0.53% 
有色金屬   折舊          60,378,362.11   0.37% 60,044,544.13   0.36%      0.00% 
有色金屬   燃料和動力    93,004,706.05   0.56% 443,998,615.79  2.68%     -2.12% 
有色金屬   其他          138,515,037.78  0.84% 133,538,791.13  0.81%      0.03% 
裝備制造   原材料        634,768,586.12  3.85% 883,150,102.72  5.33%     -1.48% 
裝備制造   職工薪酬      48,017,523.68   0.29% 49,466,705.60   0.30%     -0.01% 
裝備制造   折舊          38,049,761.96   0.23% 40,072,858.27   0.24%     -0.01% 
裝備制造   燃料和動力     8,813,405.76   0.05%  12,359,538.23  0.07%     -0.02% 
裝備制造   其他          66,128,053.54   0.40% 88,856,961.91   0.54%     -0.14% 
貿易       貿易成本     9,596,480,877.47 58.28% 10,860,927,635.36 65.59% -7.31% 
其他                     13,842,424.18   0.08%  7,057,875.43   0.04%      0.04%
產品分類 
                                                                        單位:元 
                               2014 年               2013 年 
   產品分類    項目                                                  同比增減 
                          金額    占營業成本比重 金額   占營業成本比重 
承包工程   工程成本     2,699,986,190.36 16.40% 1,105,835,668.01 6.68%    9.72%有色金屬成本  貿易成本  9,554,117,288.93 58.02% 10,817,289,414.14 65.33% -7.31% 
有色金屬成本  原材料    3,002,412,258.20 18.23% 2,719,887,099.43 16.43%   1.81% 
有色金屬成本  職工薪酬   65,931,757.33   0.40% 153,262,670.05  0.93%     -0.53% 
有色金屬成本  折舊       60,378,362.11   0.37% 60,044,544.13   0.36%      0.00% 
有色金屬成本  燃料和動力 93,004,706.05   0.56% 443,998,615.79  2.68%     -2.12% 
有色金屬成本  其他       138,515,037.78  0.84% 133,538,791.13  0.81%      0.03% 
機械設備   貿易成本      40,822,893.45   0.25% 28,976,922.90   0.17%      0.07% 
機械設備   原材料        634,768,586.12  3.85% 883,150,102.72  5.33%     -1.48% 
機械設備   職工薪酬      48,017,523.68   0.29% 49,466,705.60   0.30%     -0.01% 
機械設備   折舊          38,049,761.96   0.23% 40,072,858.27   0.24%     -0.01% 
機械設備   燃料和動力     8,813,405.76   0.05%  12,359,538.23  0.07%     -0.02% 
機械設備   其他          66,128,053.54   0.40% 88,856,961.91   0.54%     -0.14% 
其他                     15,383,119.27   0.09% 21,719,173.75   0.13%     -0.04%
說明本報告期內由于承包工程結算收入大幅增加,工程成本也相應增加。 
前五名供應商合計采購金額(元)                                     6,869,912,840.59 
前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例                              29.03%公司前5 名供應商資料√ 適用 □不適用 
  序號           供應商名稱           采購額(元)        占年度采購總額比例 
    1   供應商1                          2,579,792,399.97               10.90% 
   2    供應商2                          1,993,501,067.22                8.42% 
   3    供應商3                           917,613,619.30                 3.88% 
   4    供應商4                           888,836,413.84                 3.76% 
   5    供應商5                           490,169,340.26                 2.07% 
合計                --                   6,869,912,840.59               29.03%
公司未來發展的展望 
   1、市場環境變化和董事會看法 
   2014年,有色金屬價格冷熱不均,鉛、銀、稀土等品種價格持續低迷,鋅價大幅上漲后震蕩盤整,均價高于去年同期,鉛鋅采選企業利潤上升,冶煉企業利潤空間縮小,稀土冶煉行業出現虧損,國際工程承包市場回暖。總體來看,公司經營業績顯著提升,利潤大幅增加。 
   2015年是公司實施“十二五”產業發展規劃的收官之年,也是全面深化體制機制改革、大力推進依法治企、進一步鞏固持續向好經營局面、加快推進做強做優的關鍵之年。從國際形勢來看,世界經濟復蘇緩慢,中國經濟增速也將進一步放緩,有色金屬消費的增長率下降、產能過剩、大宗商品價格波動、新的《環保法》實施等因素給企業帶來挑戰,我們必須主動適應經濟發展新常態,堅持價值思維和效益導向,以發展戰略為引領,以安全生產為基礎,更加突出管理提升和結構調整,進一步深化體制機制改革和依法治企,加快促進轉型升級和提質增效升級。 
   2、未來發展戰略 
   公司將積極發展“國內外有色金屬資源開發”和“國際工程承包”兩大主業;以資源開發為核心適度發展冶煉能力完善資源產業鏈;以國際工程承包為核心適度發展設備制造業,積極培育有色工程設計能力,完善工程承包產業鏈,提高工程承包的技術含量;配合兩大主業,積極拓展貿易業務。 
   未來公司將采取以下具體措施以保證公司平穩、健康的發展:一是積極推進蒙古、赤峰、南方稀土和老撾鋁土礦四大資源基地建設,努力拓展資源開發地域和礦產品種,同時創新資源項目開發模式,加大力度開發海內外有色金屬資源。二是加快工程承包業務的轉型升級步伐,創新傳統業務的經營模式。充分發揮工程事業部專業化運作模式的優勢,探索政府框架項目和投資類項目的運作方法;充分借助中國政府實施“走出去”戰略和“一帶一路”戰略的歷史良機,加強對傳統市場的研判,趨利避害,重點開拓潛力大、國別風險小的新興市場;適時進入發達國家市場,尋找新的發展機遇。三是加快實現裝備制造業轉型升級,加快現有裝備制造產品持續改進和新產品研發的步伐,促進產品升級,實現效率和效益一流的目的。四是充分運用上市公司的融資平臺,積極拓展低成本融資渠道,有效改善資本結構、債務結構,實現資本快速增值、保障企業運營安全。 
   3、2015年工作計劃 
    (1)加快推進結構調整,大力提升發展質量。一是創新資源開發業務模式。積極推進蒙古、赤峰、南方稀土和老撾鋁土礦四大資源基地建設,加強敖包鋅礦深部找礦和周邊找礦力度,繼續做好中色礦業的探礦增儲、遠景探礦和40平方公里普查探礦工作;加大海外資源開發力度,積極推動俄羅斯奧杰羅鉛鋅礦項目等項目進展;創新資源開發業務模式,使公司工程總包、控(參)股、產品包銷和產品運營相結合。二是加快工程承包業務的轉型升級步伐。開闊思路,創新傳統業務的經營模式。充分發揮工程事業部專業化運作模式的優勢,探索政府框架項目和投資類項目的運作方法,提高項目可行性的做法,提升傳統業務的經營層次,豐富營銷結構內涵,實現營銷業務外拓;加大新市場開拓。充分借助中國政府實施“走出去”戰略和“一帶一路”戰略的歷史良機,加強對傳統市場的研判,趨利避害,重點開拓潛力大、國別風險小的新興市場,適時進入發達國家市場,尋找新的發展機遇;著力培育和策劃新的大型項目。充分利用已跟蹤的項目儲備,以點帶面,帶動合同額增長;加快打造知識管理體系和學習型組織建設,提煉總結項目營銷過程中的典型案例,學習借鑒行業內其他公司的成功經驗,推進知識共享,增強業務引領能力。三是加大裝備制造產品結構調整力度。加快實現裝備制造業轉型升級。大力支持裝備制造企業加強與國內外科研院所、大專院校的合作,加大技術創新,加大現有產品的升級和新產品研發力度;跨行業開拓軍工、節能環保、石油石化、高鐵等未來市場前景看好的行業領域;加大國際市場開發力度,利用中色股份在國際工程承包市場的品牌和優勢,在境外設立機構,開展備品備件的供應和維修服務。與世界知名制造商合作,引進技術、產品、管理,最大限度地發揮先進設備和制造能力。 
    (2 )穩步推進重點項目,努力抓好投資回報。積極推進沈冶機械新廠區建設,嚴格控制投資,做好工程決算,確保早日達產達標,實現扭虧,確保新起點有新氣象。確保中色礦業3000t/d采選改擴建項目全面達產達標,加快推進采礦區三條豎井的掘砌和設備訂貨安裝工作,盡快形成3000t/d出礦能力。中色鋅業要確保余熱發電項目成功并網運行,優化渣場項目和水利霧化鋅粉項目建設方案,盡快付諸實施;開展專題技術攻關,探索其他金屬元素綜合回收,通過技術進步提升企業效益。 
    (3)不斷創新融資方式,全面推進資本運作。下大力氣研究創新資本運作手段,積極拓展低成本融資渠道,有效改善資本結構、債務結構,實現資本快速增值、保障企業運營安全。一是繼續積極開展融資支持資源開發的工作,做大主業,增加資源儲備,降低公司資產負債水平。二是積極探索再融資方式,推進再融資以補充未來公司國際工程承包業務大幅增長對流動資金的迫切需要。三是順應資本市場的改革潮流,研究和探討優先股的發行制度,積極創造條件爭取優先股發行的資格。 
    (4 )安全環保常抓不懈,夯實企業發展基礎。要全面宣傳貫徹新的《安全生產法》和《環境保護法》,確保落實到位。按照兩法新特點和新要求,制定針對性措施,切實落實責任,強化全員安全環保紅線意識,堅決消除隱患,防范生產安全事故,確保各類污染物穩定達標排放。進一步落實安全生產主體責任。關注各級單位對安全生產責任落實的控制與考核方法,圍繞各單位的工作目標,健全完善各項工作制度,確保合規、合理。加大現場安全生產監督檢查工作力度。深入重點監管出資企業和項目施工現場,切實開展各項安全生產檢查工作,對各單位安全生產管理和隱患排查治理工作進行全覆蓋監督指導,并開展“回頭看”檢查。繼續督促各單位充分調動安監部門、技術部門等多方面力量聯合開展隱患排查治理工作,從多方面進行隱患排查治理。 
    (5)積極推進科技創新,增強發展內生動力。加強科技人才隊伍建設,推進創新成果不斷涌現。要建立健全科技創新管理制度,做好新世紀百千萬人才工程國家級人選的申報評審工作,進一步做好國家“千人計劃”引進及后續服務管理,大力推進對集團公司“十百千”科技人才的科研任務考核評價。加快科技成果轉化應用,各出資企業要結合實際,促進科技創新與生產經營發展深度融合,加強管理,加大攻關力度,特別是要做好在研集團科技計劃項目的攻關工作,力爭培育一批新的利潤增長點,增強企業盈利能力。切實發揮科技創新對效益的促進作用、對管理的支撐作用、對發展的引領作用。加快構建科技創新交流與合作共享平臺。促進技術創新鏈與產業鏈的互動互利,要鞏固與高等院校、科研院所的良好合作關系,緊密圍繞主營業務領域和發展需求開展聯合攻關、技術交流等,助推產品結構向中高端轉型升級。
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常年法律顧問:瀛睿律師事務所 簡榮宗律師