博威合金(601137)

產業分類:製造業 有色金屬冶煉及壓延加工業

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博威合金(601137)2014年年度報告經營評述
【2014年年報】
    一、董事會關于公司報告期內經營情況的討論與分析 
    2014 年我國經濟下行壓力加大,主要經濟指標出現整體下滑。GDP 同比增速7.4%,創1990年以來最低增速,工業增加值增速月降幅達2.1 個百分點,創2008 年國際金融危機以來新低。在新常態下的有色金屬行業,生產增幅有所回落,價格走勢疲軟并出現分化,部分企業效益下滑,生產經營面臨諸多困難。公司全體員工團結奮進,頑強拼搏,在募投項目生產、新產品研發、項目管理推進、市場占有率提升、內控建設、尋求國內外投資項目等方面作了大量的工作,全力應對市場考驗,大力實施挖潛增效,扎實開展各項重點工作,公司整體實現平穩發展。 
    報告期內公司實現銷量8.56 萬噸,同比增長27.47%;營業收入285,349.43 萬元,同比增長17.17%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤6,934.61 萬元,同比下降-17.47%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后凈利潤6,455.09 萬元,同比下降-22.38%。主要原因是①公司為保持產品競爭力,持續加大對產品研發費用的投入;②募投項目陸續投產,因尚未達產,使得折舊費用及財務費用大幅增加;③勞動力成本有較大幅度上升。 
     行業、產品或地區經營情況分析 
     1、主營業務分行業、分產品情況      單位:元 幣種:人民幣 
                            主營業務分行業情況 
                                                  營業收入 營業成本 毛利率比 
                                          毛利率 
  分行業       營業收入       營業成本            比上年增 比上年增 上年增減 
                                           (%)    減(%) 減(%)     (%) 
銅合金      2,839,788,388.12 2,517,168,739.38 11.36   17.79     16.94  增加0.65個百分點
                               主營業務分產品情況 
                                                  營業收入 營業成本 毛利率比 
                                          毛利率 
  分產品       營業收入       營業成本            比上年增 比上年增 上年增減 
                                           (%)   減(%) 減(%)       (%) 
銅合金棒材  1,660,258,376.92 1,461,667,261.53 11.96   -2.12     -4.81     2.49 
銅合金線材    723,101,402.49 619,306,367.62 14.35      6.80      6.32     0.38 
銅合金板帶    456,428,608.71 436,195,110.23  4.43   1,113.43  1,158.53   -3.43 
  2、主營業務分地區情況      單位:元 幣種:人民幣 
地區          營業收入            營業收入比上年增減(%) 
國內       2,379,163,643.34                   20.61 
國外         460,624,744.78                    5.11 
    二、董事會關于公司未來發展的討論與分析 
    (一) 行業競爭格局和發展趨勢 
    1、行業競爭格局 
    我國是世界公認的銅及銅合金材料生產和消費大國,但不是強國。近二十年來,我國的銅合金材料技術發展迅速,在銅及銅合金材料與加工技術方面都取得了巨大的進展和成果,但是我國的合金材料技術水平與國外先進國家還是有一定的差距,還需要進一步的研究開發和提高。 
    目前我國銅合金產品的主流國際市場仍然靠價格戰取勝,其原因除了我國的技術水平較落后、產品科技含量不高,更重要的是我國在銅合金新材料方面研究及投入力度嚴重不足,導致具有自主知識產權的專利產品太少,而歐盟、美國、日本等發達國家紛紛實施知識產權保護戰略,設置專利技術壁壘,導致我國產品參與國際競爭先天性不足,競爭力不強。據相關資料顯示,目前美國、日本擁有的專利總量的90%左右,包括中國在內的其他國家僅僅占10%,近年我國機電產品出口企業因專利賠償的損失年均高達250多億元,我國有71%的企業遭到技術壁壘的影響,39%的出口產品遭到技術壁壘的影響。隨著經濟全球化競爭速度加快,國外發達國家知識產權保護戰略實施力度不斷加強,我國產品出口參與國際競爭將面臨更嚴峻的知識產權壁壘,必然造成我國產品出口嚴重受阻。因此,我們未來的市場競爭應該從低成本、低品質向高性能、高品質和專利技術保護方向轉變,開發出具有自主知識產權的專利產品,構建我國有色合金材料專利產品體系,增強國際競爭能力。 
    公司作為我國有色合金行業引領材料研發的龍頭企業之一,在堅持“研究客戶欲望,集成社會技術,開發藍海產品,引領行業發展”的產品開發戰略指導下,一直致力于環保、節能、高性能、替代為主導的四大合金材料領域的研發和產業化推廣,不斷突破國外的技術壁壘,不斷研發出具有自主知識產權的專利產品,初步構筑了具有自主知識產權的專利產品體系,逐步滿足了眾多行業高端客戶的需求。 
    2、行業發展趨勢 
    當前,隨著電子通訊、航天航空、軌道交通、國防軍工、精密儀器、醫療衛生、汽車、造船等領域的技術進步和對有色合金新材料的需求不斷提高,再加之人類環境保護和健康意識不斷增強,環保、節能、高性能等有色金屬合金的研發成為發展趨勢。 
    公司致力于提供滿足時代進步需要的合金材料及其制品,一直致力于環保、節能、高性能、替代為主導的四大合金材料領域的研發和產業化推廣,不斷打造新藍海,引領行業發展。 
    1、高強度高導電有色合金產品 
    中國的高速鐵路的建設始于2004年的中國鐵路長遠規劃,經過10多年的高速鐵路建設和對既有鐵路的高速化改造,中國目前已經擁有全世界最大規模以及最高運營速度的高速鐵路網。截止2014年10月26 日,中國高鐵總里程達到12000公里,“四縱”干線基本成型。中國高速鐵路運營里程約占世界高鐵運營里程的50%,穩居世界高鐵里程榜首。根據國家的近期規劃和遠期規劃,高鐵及軌道交通建設,在未來可預見的10-20年內,在國內和國際市場將成為重點發展領域,每年投資額保持10%的增長;尤其在“一帶一路”戰略背景下,該領域發展后勁十足。隨著軌道交通的提速和發展,對用于軌道交通的銅合金提出了新的要求。銅合金在軌道交通中主要用于接觸網及其配件中,軌道交通的提速,使得接觸網線及其配件需承載的電流和力變得更大,從而為使軌道交通在提速的同時保證安全,需提高現階段接觸網及其配件用銅合金的導電性能及強度。 
    公司為了滿足高鐵接觸網系統用銅合金的要求,先后自主開發了銅鎳硅和鎳鋁青銅等高強、高導銅合金產品,在高鐵接觸網應用獲得突破并取得用戶的批量訂單。 
    2、高精密高強高導板帶產品 
    連接器是工業電子的電路連通的核心和關鍵,70%的電子器件失效是因為連接器的失效而導致的。但是隨著3C產品、電動汽車等產業的發展,使得連接器朝著小型化、密集化、多功能、高傳輸量發展。如電動汽車的發展,要求電源連接器需承受非常大的電流;手機等3C產品留給連接器的空間越來越小,使得連接器需被加工成非常微小形狀的同時保持很好的強度;多功能整合,也導致連接器的傳輸量越來越大,需求的可靠性越來越高。我國連接器用高性能銅合金產品研發相對歐、美、日等發達國家起步較晚,經調研國內大型高端連接器企業70%以上銅合金板帶均使用進口材料,尤其在高端汽車及通信終端設備領域,日本的高強高導銅合金占有率高達80%。目前高精密銅合金帶材從日本和德國的進口量超過8 萬噸/年。如通訊終端設備在中國的增長率超過12%,更新換代速度較快,且國產設備的市場份額逐年上升,集成電路芯片的引線框架材料和高端連接器企業對原材料采購的國產化也逐步啟動,前景廣闊。 
    公司在高精密高強高導材料的理論研究、加工工藝及產業化方面的研究也取得了很大進展,高精密高強高導板帶產品已經量產,滿足智能通信設備核心元器件材料替代進口的需要,并得到通信終端設備領域客戶的認可。 
    3、低砷環保抗脫鋅銅合金產品 
    隨著社會的發展及人們生活水平的提高,健康和環保已經成為人們生活的重要議題。美國、歐盟、日本等發達經濟體已立法,對飲用水系統、管道配件、玩具、家用電器等產品中的鉛含量提出了嚴格的限制。美國加州《AB1953 法案》對于公共飲用水設施或為大眾供應飲用水的設備及管配件過水表面產品中的鉛含量加權平均值不得超過0.25wt%。歐盟的RoHS (新的指令)指令明確規定,出口到歐盟國家和地區的電子、電器產品和水暖、五金器材均須符合其規定的鉛最大允許含量0.1wt%.并且美國和歐洲在飲用水系統、管道配件、玩具、家用電器等產品中無鉛化要求正在逐年擴散。 
    同時,為滿足美國衛浴/水暖市場對銅合金中砷含量嚴格控制要求,公司成功開發了低砷環保抗脫鋅銅合金材料,獲得大批量訂單并幫助下游用戶出口美國市場;歐洲和美國的無鉛化要求逐年擴散,高端的衛浴五金行業出口對抗脫鋅、無鉛等環保銅合金材料的需求2015年預計增長20%。 
    4、高強度環保耐磨銅合金產品 
    持續提升駕駛樂趣,同時滿足未來的排放法規要求,這兩駕馬車正催動著渦輪增壓器市場的強勢增長。尤其是在北美和中國,渦輪增壓器市場正處于兩位數的快速發展通道。在未來五年,全球預計將誕生2億多量配備渦輪增壓器的新車,越來越多的車企把目光投向設計精密的增壓發動機,實現降低油耗,提升動力兩不誤。作為全球增速最快的汽車市場,中國在渦輪增壓領域也一馬當先,在未來五年內保持第一增速。2019年,中國市場的渦輪增壓器銷量將比目前翻倍,達到1300萬臺。“T 字頭”在新車市場的占有率將從2014年的23%增至2019年的41%,尤其在汽油乘用車領域,五年內的增壓比將從目前的16%增至34%。 
    公司耐磨銅合金產品正式批量進入汽車發動機渦輪增壓器市場,隨著尾氣排放控制和油耗降低的技術要求提升,渦輪增壓器逐步從大排量汽車向小排量汽車普及,從原來的1.8T、2.0T及3.0T 不斷細化和下探,形成了2.7T、2.5T、2.2T、1.6T、1.5T、1.0T、0.6T 等級的渦輪增壓系統,并且隨著渦輪增壓器用銅合金領域朝著高耐磨、高強度等方向發展,公司已經開始進行全面產品及知識產權布局。 
    公司始終堅持“研究客戶欲望,集成社會技術,開發藍海產品,引領行業發展”的產品開發戰略,一直致力于環保、節能、高性能、替代為主導的四大合金材料領域的研發和產業化推廣,為企業的可持續發展、提升核心競爭能力打下更好的基礎。 
    (二) 公司發展戰略 
    打造強勢品牌,夯實項目管理,運用精益方法,提升品牌價值; 
    研究客戶欲望,集成社會技術,開發藍海產品,引領行業發展; 
    發揮企業優勢,整合全球資源,集聚核心能力,造就一流企業。 
    (三) 經營計劃 
     2015年度,公司主要生產經營計劃為年度實現銷量105,000噸,同比增長22.6%;實現營業收入超33.5億元,同比增長18.2%以上。 
     2015年度,公司將深化推進三大改革,充分發揮“盯”和“拼”的精神,提升目標過程管理質量,大力推進精細化管理,強調規模效應和經濟效應相結合,牢牢鎖定2015年度戰略及經營目標。為此,對重點工作部署如下: 
    1、以目標管理為主線,深化推進三大改革,支撐目標的有效達成。 
    公司將牢牢鎖定2015年度戰略及經營目標,通過層層分解,落實到各職能部門,做到各部門人員每人頭上有指標,每月進行考核和總結。同時,為了強化目標管理,公司著力推進績效薪酬、目標及過程管理、利潤中心考核三大改革,切實踐行“業績為榮”的博威價值觀,支撐2015年度戰略及經營目標的有效達成。 
    2、有效推進市場洞察及新產品開發,加快關鍵項目的產業化移交進度。 
    在市場研究層面,要通過有效的市場信息收集、傳遞和應用流程,把銷售部門的信息面廣、信息直接快速的優勢和市場研究部門專業深入的優勢有效結合,快速準確的洞察市場,把握市場和行業發展趨勢,聚焦定位新的藍海產品。在產品研發端,緊盯項目計劃,有效管控研發過程,確保關鍵項目按計劃實現產業化轉化,達成新產品產業化移交年度目標。 
    3、大力推進品牌建設,加大新客戶拓展力度,鎖定年度銷售目標。 
    在品牌建設上,要充分結合市場規劃與銷售策略,通過“請進來”和“走出去”的方式相結合,快速提升品牌影響力;同時通過品牌的有效運作,協同銷售有效拓展市場。在市場銷售上,重點加大新客戶拓展力度,快速提升濱海廠區產能,提高高利潤產品的銷售占比;并通過分級的平臺管理及目標管理會議,鎖定銷售目標,緊盯銷售過程,確保年度銷售目標達成。 
    4、推進精細化管理,提升生產管理水平,提高運營質量。 
    按照“決策科學、權責明確、機制完善、運轉高效”的原則,繼續提升公司精細化管理水平。通過持續推進精益改革,有效的資源整合,加大對現場管理執行有效性的監管力度,以此提升產品品質、提高生產效率、緩解工序產能瓶頸問題,使內部能力與市場需求能有效匹配,提高公司整體的運營質量。 
    5、整合資源,繼續尋求國內外投資機會。 
     根據公司戰略目標,2015年將繼續加強與各大券商、資產管理公司、國內外投行等機構的緊密互動,通過整合中介機構和自身優勢,進一步豐富項目庫資源,豐富博威合金的投資、并購團隊人員結構,并不斷強化團隊人員的專業能力,力爭在2015年取得新突破。
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