北特科技(603009)

產業分類:製造業 汽車製造業

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北特科技(603009)2014年年度報告經營評述
【2014年年報】
董事會報告
一、董事會關于公司報告期內經營情況的討論與分析 
    2014 年,在各界支持和全體員工的共同努力下,公司生產經營繼續保持良好的態勢。市場開發、工藝改進、技術創新、內部管理等工作均取得不同程度的進步和提高。  
    全年銷售各類產品5991.6 萬件,比上年增長13 %,其中轉向器類部件銷售2065 萬件,比上年增長24.3 %,減振器類部件銷售3926 萬件,比上年增長7.8 %;實現主營業務收入62663 萬元,同比增長19.7 %;實現凈利潤4542.9 萬元,同比增長9.6 %。  
    營銷方面,公司扎實做好老客戶和現有產品的維護,同時加大新客戶和新產品的開發力度。公司銷售部門廣泛收集信息,積極了解市場動態,通過早期的技術溝通和服務,與客戶同步開發等形式,進一步拓展了市場和產品范圍。如本年我們開發了上海采埃孚轉向系統有限公司雙齒電控助力轉向系統蝸桿產品。該產品精度要求高,未來需求量大。該產品的開發,不僅使公司在該客戶的產品更加多樣化,還進一步提升了公司的制造水平、市場占有率和知名度。為耐世特汽車系統(蘇州)有限公司開發的電控皮帶齒條助力轉向系統齒條及蝸桿,該產品組裝的轉向系統將出口美國于用中級轎車。為美國一家公司開發的空心活塞桿已進入道路測試階段。如該產品開發成功,公司活塞桿產品將進入新的更高檔次的配套領域。  
    技術質量方面,繼續深入開展工藝改進、技術創新工作,加強新產品研發、試制,加快產能建設,滿足客戶需求。在新產品開發方面,以市場為導向,以成品活塞桿和成品齒條為目標,主要突出產品的研發,搶占市場。在技術改造方面,以新技術、新工藝推廣應用為主,通過技術創新達到降低成本或提高質量的目的,從而提高現有產品的市場競爭力。公司《BT 高性能轎車傳動桿件》項目被認定為上海市高新技術成果轉化項目,享受相應的稅收優惠。在技術能力建設方面,緊緊圍繞年初制定工作目標,加快研發核心能力建設,注重核心技術開發使用,加強研發人員培訓,提升研發水平。引進特殊人才,加強研發人才隊伍建設。知識產權工作穩步進行。全年共申報專利3 項,全年獲得專利3 項。2014 年公司研發中心被認定為上海市企業技術中心;通過了高新技術企業重新認定。質量管理取得進步。客戶反映質量問題、投訴有所降低。但質量成本控制仍需加強,用于質量控制的監督、復檢崗位需要精簡。 
    內部管理方面,在生產組織上,生產部門克服產能不足、原材料不均衡到貨等不利因素,積極挖掘內部潛力,通過優化生產計劃、提高生產線有效作業時間等措施,基本滿足了客戶的需求。 
    公司推行預算管理,按月召開成本、效益分析會,促進降成本工作的開展。 
    公司注重職工隊伍建設。通過招聘、人才引進和內部培養,逐漸改善員工隊伍結構。大專以上學歷、工作經驗三年以上員工比例穩步增長。員工隊伍穩定。按照《薪酬管理制度》和《2014年度員工崗位工資調整方案》,在客觀評價員工業績的基礎上,實現個人基準薪酬與崗位價值相匹配、個人薪酬與績效相匹配、薪酬總額與公司效益相匹配。通過薪酬和考核制度的結合,提高員工工作熱情,獎勵先進、鞭策后進,體現出選拔、競爭、激勵、淘汰為核心的用人機制。根據公司《培訓管理制度》,人力資源部建立比較系統的培訓體系,成立了專業的內訓師隊伍,并圍繞崗位技能培訓、職業素養培訓及管理技能、領導力培訓等重點,制定了有針對性的培訓計劃,強化對培訓的評估,進一步提高了培訓質量。同時加強對轉崗員工的培訓,確保轉崗員工能夠快速進入崗位角色。  
(二)行業、產品或地區經營情況分析 
1、主營業務分行業、分產品情況 
單位:元幣種:人民幣  
主營業務分行業情況 
                                                  營業收入 營業成本 毛利率比 
                                         毛利率 
 分行業      營業收入      營業成本               比上年增 比上年增 上年增減 
                                          (%) 
                                                  減(%)  減(%)      (%) 
汽車零部 626,630,311.66  485,856,845.28   22.47%    19.70%    19.63% 增加0.05 
件                                                                    個百分點 
主營業務分產品情況 
                                                  營業收入 營業成本 毛利率比 
                                         毛利率 
 分產品      營業收入       營業成本              比上年增 比上年增 上年增減 
                                          (%) 
                                                   減(%)  減(%)      (%) 
轉向類    308,536,825.00 240,856,754.17   21.94%    29.67%    35.15%  減少3.16 
(齒條及                                                               個百分點
相關部件) 
減震類    318,093,486.66 245,000,091.11   22.98%    11.39%     7.50%  增加2.78 
(活塞桿                                                               個百分點
及相關部件) 
合計      626,630,311.66 485,856,845.28   22.47%    19.70%     19.63% 增加0.05 
                                                                      個百分點
主營業務分行業和分產品情況的說明  
2、主營業務分地區情況 
單位:元幣種:人民幣  
地區            營業收入            營業收入比上年增減(%)  
華東            282,830,351.38                  20.74%  
華南            36,610,336.92                  28.49%  
華北            110,895,622.40                  56.11%  
東北            91,472,383.81                   2.13%  
華中            96,368,414.59                   4.05%  
國外            8,453,202.56                  11.89%  
合計            626,630,311.66                  19.70%  
主營業務分地區情況的說明  
二、董事會關于公司未來發展的討論與分析 
(一) 行業競爭格局和發展趨勢 
    公司所處的汽車零部件制造行業,是服務于汽車整車制造企業的多層級供應體系。根據汽車整車制造企業的配套需求以及汽車零部件本身復雜性及專業化的要求,汽車零部件供應商按照與汽車整車制造企業之間的供應關系分為一級供應商(或配套商,下同)、二級供應商和三級供應商等。一級供應商通過汽車整車制造企業的認證,直接為汽車整車制造企業供應產品,參與整車同步研發,與整車汽車制造企業存在長期、穩定的合作關系。二級供應商則向一級供應商供應產品,與汽車制造企業以及一級供應商也存在較為牢固的合作關系。三級供應商及其他級別的供應商,層級越低,供應商數量也就越多。各層級供應商的競爭格局各不相同。  
    公司屬于汽車零部件行業中的二級供應商。競爭格局反映出如下特征:直接為一級配套商供應產品,該層的汽車零部件生產企業大多數獨立于整車廠或一級配套商,企業數目較多,競爭較為激烈。產品技術水平、價格、成本是競爭實力的關鍵因素。但企業對市場反映靈敏,經營機制靈活。每個廠家生產產品專業性較強。該層次內龍頭企業部分產品甚至達到世界先進水平,處于高速發展階段。  
    行業發展趨勢方面,對于整車市場,由于世界汽車市場對汽車安全、舒適、節能和環保的要求不斷提高,法規標準日益嚴格,加之汽車產品日益個性化、多樣化,新產品的技術含量加大、推出的速度加快,致使行業競爭日趨激烈。隨之整車廠對汽車零部件供應商提出了越來越高的要求。  
    對于汽車零部件市場,一是中國汽車市場穩定增長的態勢,將帶來汽車零部件行業的持續增長。二是一級供應商不斷加大對深加工產品特別是成品的外部采購力度,將促進二級供應商制造水平和產品附加值不斷提高。三是汽車工業逐步進入全球采購階段,為中國汽車零部件企業提供了更多的參與國際競爭的機會。四是隨著我國汽車保有量的增加,售后零部件市場會有很大的增長空間。五是為了適應汽車技術進步和市場競爭,汽車零部件企業必然會向高技術含量、專業化、規模化方面發展。但我們也應看到,原材料價格波動、人力成本提高,給行業帶來了較大壓力。  
(二) 公司發展戰略 
    從國內市場看,預計未來幾年國內汽車市場仍將維持一個較高、穩定增長的態勢。隨著國民經濟的發展,人民收入水平的提高,汽車將不只是奢侈品而是一般老百姓的消費品甚至是生活必需品,這種消費觀念的轉變必將帶動汽車消費的持續增長,從而保證汽車零部件制造業保持較高的增長速度。其間,不排除因宏觀經濟波動等原因造成的階段性增速波動,但不會對長期的增長趨勢造成影響。2014  年我國汽車產銷量超過2300  萬輛,創全球歷史新高,連續六年蟬聯全球第一。2014 年我國汽車產銷分別完成2372.29 萬輛和2349.19 萬輛,比上年分別增長7.3%和6.9%。其中,乘用車產銷分別完成1991.98 萬輛和1970.06 萬輛,比上年分別增長10.2%和9.9%,增速高于汽車總體2.9 和3 個百分點(汽車產銷數據來自中國汽車工業協會網站)。  
    面對行業發展機遇和挑戰,結合實際情況,在戰略上公司將繼續大力發展汽車轉向器零部件與減振器零部件配套業務,同時逐步發展完善包括產品技術研發、新材料開發、零部件配套、物流配送以及售后服務等環節,打造具有核心競爭能力的、高技術含量的、低能耗的汽車零部件產業集團。在鞏固國內市場的基礎上拓展海外市場,融入全球汽車零部件采購體系,以性能卓越的產品服務于國內外汽車主機制造商、轉向器總成和減振器總成一級供應商。  
    在落實上述戰略目標上,2015 年公司經營立足于現有產品和現有客戶群,進一步開發汽車轉向器與減振器零部件新產品、新客戶,提高公司的市場寬度和產品豐富度。同時,推廣新的制造工藝技術,以進一步降低生產制造成本、提升產品品質,提高競爭力。在安排技術改造或新增項目上,以提高產品加工深度、增加產品附加值、參與汽車零部件全球采購為主要方向。  
(三) 經營計劃 
     2015 年公司計劃完成產品銷售6358 萬件,實現主營業務收入72500  萬元。 
     重點工作安排下如:  
     進一步完善績效管理體系,保證經營目標的實現。為了更好地落實2015 年的經營計劃,實現經營目標,我們要把完善績效管理體系、加強績效考核當作一項關鍵工作來抓。只有體系完善、KPI  指標合理、任務分解落實到位,才能充分調動各方面的積極性,促進工作提高,從而保證公司實現年度經營目標。  
     積極做好新客戶、新產品的開發,同時做好老客戶、現有產品的維護,解決好客戶反映較集中的問題。目前公司的生產經常是處于滿負荷狀態,但隨著新建和改造項目的投產,公司產能將得到緩解和增加。為了保持公司在市場占有率方面的優勢,我們必須把新客戶、新產品的開發作為營銷工作的首要任務來抓。對于老客戶、現有產品的維護,重點要解決好客戶抱怨回復不及時,或得不到妥善解決的問題,處理好產能與交付的矛盾,從而進一步提高客戶滿意度。  
     做好成本控制,挖掘降本潛力。受整車廠價格競爭的傳導,客戶對老產品降價的要求幅度越來越大。今年的降本工作,重點應放在采購和技術創新兩個方面。通過比價采購等措施降低輔料采購成本,通過工藝優化和技術改造,實現工藝成本的降低。  
     加強內部控制制度建設,防范管理風險。隨著公司的發展壯大,公司各方面工作有了長足進步,如基礎工作、制度建設等方面都有不同程度的提高。但還有一些工作或環節在流程和制度方面存在或多或少的問題。2015 年是公司內控制度建設之年,我們要對公司內控制度進行全面地梳理,在制定、完善的基礎上抓好落實,讓公司內控制度建設再上一個新的臺階。
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