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【英皇】匯市分析

2017-04-21  提供機構:英皇金融  作者:英皇金融  點閱次數:171

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本周關注焦點:

4月21日(星期五)

美國4月Markit綜合PMI初值

美國4月Markit製造業PMI初值

美國4月Markit服務業PMI初值

美國3月成屋銷售

4月24日(星期一)

美國4月達拉斯聯儲製造業指數

4月25日(星期二)

美國2月FHFA房屋價格

美國2月CaseShiller-20個城市經季調房價指數月率

美國2月CaseShiller房價指數

美國4月消費者信心指數

美國3月新屋銷售

美國4月里奇蒙聯儲綜合製造業指數

美國4月達拉斯聯儲服務業營收指數

4月26日(星期三)

美國3月建築許可

4月27日(星期四)

美國一週初請失業金人數

美國四週均值

美國續請失業金人數

美國3月耐用品訂單月率

美國3月商品貿易平衡初值

美國3月批發庫存月率

美國3月成屋待完成銷售指數

美國3月成屋待完成銷售月率

4月28日(星期五)

美國第一季GDP初值

美國第一季最終銷售

美國第一季消費者支出

美國第一季GDP平減指數

美國第一季PCE物價指數

美國4月芝加哥PMI

美國4月密西根大學消費者信心指數終值

今日重要經濟數據公佈:

20:30 加拿大3月消費者物價指數(CPI)月率‧預測+0.4%‧前值+0.2%

20:30 加拿大3月消費者物價指數(CPI)年率‧預測+1.8%‧前值+2.0%

20:30 加拿大3月央行核心消費者物價指數(CPI)月率‧前值+0.4%

20:30 加拿大3月央行核心消費者物價指數(CPI)年率‧前值+1.7%

21:45 美國4月Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值‧前值53.0

21:45 美國4月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值‧預測53.5‧前值53.3

21:45 美國4月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值‧預測53.0‧前值52.8

22:00 美國3月成屋銷售年率‧預測560萬戶‧前值548萬戶

22:00 美國3月成屋銷售月率‧預測+2.5%‧前值-3.7%

◆本周要聞

周一/努欽對金融時報表示,他認為長期而言美元強勢是好事

美國2月整體資本淨流入193億美元

美國4月NAHB房屋市場指數為68

紐約聯邦儲備銀行4月製造業指數為+5.20,創11月來最低

周二/英國首相要求提前大選

美國3月製造業產出較前月下降0.4%

美國3月工業生產較前月增長0.5%

美國3月產能利用率為76.1%

美國3月建築許可增長3.6%,年率為126.0萬戶

美國3月房屋開工下降6.8%,年率為121.5萬戶

周三/褐皮書:美國經濟以溫和至適度的步伐擴張,通脹壓力仍受控

波士頓聯儲總裁羅森格倫稱支持立即開始縮減聯儲所持公債規模的進程

4月20日

倫敦黃金上午定盤價:1279.90

倫敦黃金下午定盤價:1282.10

◆今日概論

巴黎市中心槍擊案致一名警員死亡兩人受傷,伊斯蘭國宣稱為此負責

法國警方和內政部宣布,周四夜間巴黎市中心發生槍擊事件,造成一名警員死亡,其他兩人受傷,槍手本人隨後被警方擊斃。這起發生在香榭麗舍購物大道上的事件距離法國大選僅有數日,另一名被認為涉及此案的嫌疑人仍然在逃。伊斯蘭國通過其Amaq通訊社宣稱對周四的槍擊事件負責,並稱襲擊者是比利時人Abu Yousif。

美國達拉斯FED總裁柯普朗稱,今年升息三次仍是良好的預估基準

達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗表示,今年美聯儲仍有可能升息三次,但該央行擁有觀望經濟如何發展的靈活性。柯普朗表示,資產負債表方面的動作最早可能會在今年晚些時候或明年初,美聯儲在開始縮表前的兩到三個月時給出這方面的行動計劃是適宜的。柯普朗預計GDP增長表現稍好於數據顯示的那樣,但柯普朗稱他的預估沒有將財政政策考慮在內。

美國上周初請失業金人數增加10,000人,經季節調整後至24.4萬人,增幅略高於預期,但續請失業金人數則降至17年低位,表明勞動力市場持續緊俏。此外,其他數據顯示本月大西洋沿岸中部地區製造業聘雇更多的員工並增加工時,即使工廠活動較3月有所放緩。該數據亦突顯出勞動力市場表現強勁。費城聯儲公布另一份報告稱,4月製造業活動指數雖從3月的正32.8降至正22.0,但仍處高位。就業指數上升2.4點,創下2011年5月以來最高。

◆XAU 倫敦黃金 - 法國大選前夕市場趨於謹慎,金價窄幅爭持

黃金價格周五持穩,避險需求依舊,投資者關注即將到來的法國總統大選首輪投票,目前主要候選人難分軒輊。在周日法國大選舉行前,市場人士更可能是觀察市場,尤其是這場大選的結果並不明朗。

技術圖表走勢所見,相對強弱指標及隨機指數回穩於超賣區附近,價位或仍會維持高位區間盤整,不過,亦需慎防倘若跌破25天平均線1262美元,則很大機會延伸較具規模調整,支撐可參考1250及1236美元。上方阻力見於1282及1297美元,較大阻力料為1312。

倫敦黃金4月21日

預測早段波幅:1265 – 1282

阻力位:1297 – 1312

支持位:1250 – 1236

SPDR Gold Trust黃金持有量:

4月3日– 836.77噸

4月4日– 836.77噸

4月5日– 836.77噸

4月6日– 836.77噸

4月7日– 836.49噸

4月10日– 838.26噸

4月11日– 842.41噸

4月12日– 842.41噸

4月17日– 848.92噸

4月18日– 848.92噸

4月19日– 848.92噸

4月20日– 848.92噸

6月黃金期貨到期日:6月28日

6月黃金期權到期日:5月25日

環球官方黃金儲備:

(資料來源:世界黃金協會(WGC),更新於2017年4月7日)

全球:33329.3 (+36.5噸)

美國(1):8133.5噸

德國(2):3377.9噸

IMF(3):2814.0噸

意大利(4):2451.8噸

法國(5):2435.8噸

中國(6):1842.6噸

俄羅斯(7):1655.4噸 (40.2噸)

瑞士(8):1040.0噸

日本(9):765.2噸

荷蘭(10):612.5噸

歐洲央行(12):504.8噸

英國(17):310.3噸

香港(92):2.1噸

◆XAG 倫敦白銀 - 銀價突破趨向線延伸漲勢

銀價連續第五日下跌,本周迄今跌約3%。技術圖表所見,由2016年10月初以來的圖形顯示,銀價走勢呈現倒置頭肩部形態,頸線位置在18.30美元,若可企穩此區上方料將迎來進一步上漲行情,延伸阻力料為18.50及18.80美元,下一級看至19.20。下方支持則預估在17.80及17.50美元,較大支撐指向17.00美元關口。  

倫敦白銀4月21日

預測早段波幅:17.80 – 18.50

阻力位:18.80 – 19.20

支持位:17.50 – 17.00

iShares Silver Trust白銀持有量:

4月4日– 10241.90噸

4月5日– 10237.66噸

4月6日– 10208.21噸

4月7日– 9862.00噸

4月10日– 9862.00噸

4月11日– 10208.21噸

4月12日– 10208.21噸

4月17日– 10208.21噸

4月18日– 10178.76噸

4月19日– 10149.32噸

4月20日– 10149.32噸

◆EUR 歐元 - 持穩於三周高位下方,聚焦法國大選

周五公布的一份調查顯示,歐元區經濟進入第二季持續強勁增長,新訂單保持強勁,企業活動擴張速度創下六年來最快。IHS Markit公布,歐元區4月綜合採購經理人指數(PMI)初值從3月的56.4攀升至56.7,創下2011年4月以來最高。50以上表示增長。路透調查訪問的分析師預估中值為56.3,最高預估值為56.7。歐洲央行決策者將樂見經濟可持續增長的跡象以及通脹壓力。他們多年來一直難以實現經濟成長和通脹目標,儘管採取了超寬鬆貨幣政策。

貨幣市場利率走勢顯示,投資者不再認為直到2018年3月歐洲央行會有一次升息;而就在一個月前,他們還抱持這一觀點。投資者之所以重新做出評估,是因為歐洲央行決策者近來的言論令近期調整貨幣政策的可能性下降,此外通脹預期下降也是原因。貨幣市場利率走勢表明了這一轉變。時間為明年3月8日的遠期歐元無擔保之加權平均隔夜利率(Eonia)為負0.34%,較即期Eonia利率負0.36%僅高出兩個基點。明年3月8日是歐洲央行開會的日期。這一利差表明,市場認為一直到明年3月,歐洲央行將負0.40%的存款利率上調10個基點的可能性僅為20%。這與上月的情況形成鮮明對比。歐洲央行在3月9日的政策會議上暗示,採取更多政策行動的緊迫性已降低,這令投資者對升息的預期增強。此後不久,一些決策者甚至提出了在結束量化寬鬆前就升息的可能性。結果市場3月迅速行動,完全消化了2018年第一季度升息的可能,認為12月升息的概率高達80%,歐洲央行的資產購買計劃定於那時結束。現在,市場又削弱了對年底前升息的預期,日期為12月14日會議當天的歐元無擔保之加權平均隔夜利率(EONIA)遠期利率暗示,歐洲央行採取行動的概率不到20%。歐洲央行三名利率決策官員周三表示,歐元區經濟前景已有改善,但撤走支持性措施還不是時候。再過幾日法國就將展開激烈的總統選舉,歐洲央行也將召開政策會議。

法國總統大選即將拉開帷幕,選民們周日將前往投票站參加第一輪選舉投票。在周日投票前夕,安全問題成了關注焦點,周四晚間巴黎市中心發生槍擊案,導致一名法國警察喪生、兩人受傷,伊斯蘭國隨後宣稱對事件負責。目前的民調顯示,獨立的中間派候選人馬克龍勝算最高。但相比其他三位候選人--極右翼民族陣線主席瑪琳娜‧勒龐、保守派菲永和極左翼的梅朗雄,馬克龍的領先優勢已經縮小。在周日的角逐中,任何兩人都可能脫穎而出,進入5月7日的對決。雖然極右派及極左派候選人都有可能進入下個月的第二輪選舉,但本周歐元仍上漲了約1.3%,有望創下年內最佳單周表現。相比之下,美元繼續了近幾周來疲弱的表現。近期美國經濟數據表現乏善足陳,帶動美國公債收益率下滑,另一方面,圍繞朝鮮半島的地緣政治緊張態勢又抬升傳統的避險貨幣日圓,這都不利於美元的走勢。另外美國總統特朗普上周對華爾街日報所做的“美元太強”且將損及美國經濟的表態,也令美元處於壓力之下。

技術圖表所見,1.0720仍會視為歐元的關鍵位置,在三月中旬,歐元三日迫近此區而未有跌破下,進一步延展升勢,而過去兩周,歐元上行亦是多番受限此區附近,因此目前在突破此區情況下,可望歐元重新走高。由去年5月3日高位1.1614至1月3日低位1.0339,累計跌幅約1275點,若作出50%及61.8%的反彈水平則分別可看至1.0980及1.1130。其他可參考阻力則見於200天平均線1.0840水平及250天平均線1.0920。下方支持先留意起延自1月的上升趨向線位於1.0580,上周歐元已見逼近支撐,料倘若本周破位,將為歐元迎來進一步弱勢響起警號,其後則會矚目於1.05關口,上兩個月匯價亦曾探試著此區但力保不失,故當前需慎防若今次失守,或會開展較猛烈跌勢,下試目標估計可至1.0350及1.02水平。

關注焦點:

4月24日(一):德國4月Ifo商業景氣判斷指數‧Ifo現況指數‧Ifo預期指數

4月25日(二):法國4月商業景氣指數

4月26日(三):法國4月消費者信心指數

4月27日(四):德國5月Gfk消費者信心指數‧意大利4月製造業商業信心指數‧消費者信心指數‧意大利3月對非歐盟貿易平衡初值‧歐元區4月商業景氣指數‧經濟景氣指數‧工業景氣指數‧服務業景氣指數‧消費者信心指數終值‧消費者通脹預期指數‧生產者通脹預期指數‧央行再融資利率‧央行存款利率‧德國4月CPI初值‧HICP初值

4月28日(五):法國第一季GDP季率初值‧德國3月實質零售銷售‧法國3月消費者支出月率‧生產者物價指數月率‧法國4月HICP年率初值‧歐元區3月M3貨供額年率‧M3針對家庭放款‧歐元區4月HICP年率初值‧扣除食品和能源的HICP年率初值‧意大利4月CPI初值‧HICP初值‧意大利3月CPI

相關要聞

德國3月PPI較前月持平,較上年同期上升3.1%

歐元區Markit 4月綜合PMI初值為56.7

歐元區Markit 4月製造業PMI初值為56.8

歐元區Markit 4月服務業PMI初值為56.2

預估波幅:

阻力 1.0860 – 1.0980 – 1.1130

支持 1.0570* – 1.0500* – 1.0350 – 1.0200

◆JPY 日圓 - 脫離低位

日本財務大臣麻生太郎周四表示,他已與美國財長努欽確認,匯率問題應由他們兩位財經領導人解決。美國總統特朗普最近在接受採訪時稱美元過強。努欽後來對此澄清,稱此番言論並非意在口頭打壓美元匯率。麻生與努欽在華盛頓參加G20財金領袖會議和國際貨幣基金組織(IMF)會議的間隙進行了會面。

技術圖表所見,美元兌日圓自上周跌破110關口之後,則維持弱勢下行,至周一250天平均線位置108.30水準受到考驗,若果後市進一步跌落此區下方,預料匯價仍會延展弱勢。以去年第四季的累積漲幅計算,61.8%的回吐水平將見至107.20,預估較大支撐將為105.50及105水平。至於向上阻力則回看110關口,下一級阻力參考111.60及112.20水平。

關注焦點:

4月27日(四):日本央行利率決定‧日本上週投資外國債券‧上週外資投資日股

4月28日(五):日本3月所有家庭支出‧全國核心CPI年率‧全國整體CPI‧求才求職比‧失業率‧工業生產初值‧零售銷售年率‧建築訂單年率‧房屋開工年率‧日本4月東京地區核心CPI年率‧東京地區整體CPI

相關要聞

標普確認日本評等為“A+/A-1”,評級展望穩定

路透短觀:4月製造業景氣判斷指數為正26

路透短觀:4月非製造業景氣判斷指數為正28

日本3月出口較上年同期增長12.0%

日本3月進口較上年同期增長15.8%

日本3月貿易順差為6147億日圓

預估波幅:

阻力 110.00 – 111.60 – 112.20

支持 108.30 – 107.20 – 105.50 – 105.00

◆GBP 英鎊 - 英國國會同意特雷莎梅將大選提前至6月8日進行

英國首相文翠珊周二宣布,要求於6月8日提前舉行大選,稱她需要通過加強國內對其脫歐計劃的支持,從而在與歐盟的談判中擁有更大的權力。英國議會已經批準了提前選舉。文翠珊表示,要求議會支持她將大選從2020年提前,她也有過猶豫,但她認為有必要阻止反對派對她退歐工作的“破壞”。鑒於保守黨目前在民調中有20個百分點的領先幅度,該黨應能顯著增加在議會的有效多數席次,這進而讓政府在退歐談判時,擁有更多調度空間,讓政府較不會受到黨內右翼傾向派系的掣肘。受此事件帶動,英鎊兌美元周二曾急升2.7%至1.2904的去年10月初以來最高。市場預期她或可帶領英國以更平穩,更漸進的方式脫離歐盟,並將脫歐對英國經濟的損傷降到最低。若競選勝利,文翠珊將獲得強有力的授權直到2022年,足夠涵蓋英退談判,以及英國與歐盟達成新貿易安排之前可能有的過渡期。

圖表走勢所見,過去兩個多月來,英鎊兌美元走勢呈逐步收窄,並勾劃出一組楔形,上方頂位為1.2620,並交疊於200天平均線,在周二破位後,預料將迎來新一輪反撲,延伸目標將看至250天平均線1.2920以至1.30水準。然而,相對強弱指標及隨機指數處於超買區域,要慎防匯價隨時掉頭回落;支撐位預估為1.28及200天平均線1.2620,下一級可看至1.25水準。

關注焦點:

4月24日(一):英國4月CBI總工業訂單差值

4月25日(二):英國3月PSNB‧PSNCR

4月27日(四):英國4月CBI零售銷售差值

4月28日(五):英國4月Gfk消費者信心指數‧英國第一季GDP初值‧英國3月BBA抵押貸款批準宗數

相關要聞

周二/英國首相宣布6月8日提前進行國會大選

最新YouGov民調顯示,英國首相特雷莎梅所在保守黨支持率為48%,超過工黨的24%

預估波幅:

阻力 1.2920 – 1.3000*

支持 1.2800 – 1.2620 – 1.25

◆CHF 瑞郎 - 瑞士稱被列入美國的匯率操縱監測名單不會有直接影響

圖表走勢所見,相對強弱指標及隨機指數處於回落,估計短線美元延續回調傾向。支持料為250天平均線0.99以至0.98水平,下一級看至0.96。即市較近阻力可先留意1.0170及1.02,進一步將看至1.0350水平。

相關要聞

周二/瑞士政府稱被列入美國的匯率操縱監測名單不會有直接影響

關注焦點:

4月26日(三):瑞士4月投資者信心指數

4月27日(四):瑞士3月貿易平衡

4月28日(五):瑞士4月KOF領先成長指標

預估波幅:

阻力 1.0170 – 1.0200 – 1.0350

支持 0.9900 – 0.9800 – 0.9600

◆AUD 澳元 - 反彈,受益於樂觀數據和特朗普言論

澳元周五持穩,投資人轉而聚焦本周末法國總統大選首輪投票狀況。鑒於仍有數以百萬的法國選民猶豫不決或是打算棄權,這將是法國數十年來最不可預測的一次大選,而且因為擔心在最後關頭可能出現意外、引發市場動盪,投資者緊張不安。在澳洲本地,投資人靜待4月26日出爐的澳洲第一季通脹數據。整體通脹率料升至2.2%,主因一些暫時性因素;而基礎通脹率仍低迷料維持在1.8%。

技術圖表所見,當前重要支持將參考3月9日低位0.7491,自1月至今,澳元走勢歷經兩輪起伏,圖表上已構成了雙頂型態,因此若澳元明確跌破上述位置,則恐防將迎來更深幅的下跌空間,以最近一個頂部的高度計算,向下延伸259點的跌幅將會達至0.7232。另外,以黃金比率計算,由去年12月23日低位0.7160至今年高位0.7750累積升幅590點子,若作出50%及61.8%的調整水平將為0.7455及0.7385。上方阻力則會參考25天平均線0.7610及0.7680,關鍵阻力仍會聚焦0.7720至0.7750區域,自去年8月以來,澳元屢次上攻此區間亦無法突破。

相關要聞

澳洲央行會議記錄:判斷利率穩定與成長及通脹目標一致

澳洲央行會議記錄:重申澳元升值將令經濟調整更形複雜

澳洲央行會議記錄:家庭債務及房市風險升高

關注焦點:

4月26日(三):澳洲第一季CPI‧央行CPI加權中值‧央行CPI截尾均值

4月27日(四):澳洲第一季出口物價季率‧進口物價季率

4月28日(五):澳洲第一季PPI季率‧澳洲3月民間部門信貸月率‧房屋信貸月率

預估波幅:

阻力 0.7610 – 0.7680 – 0.7720 – 0.7750

支持 0.7491 – 0.7455 – 0.7385

◆NZD 紐元 - 通脹數據亮麗推動紐元上漲

圖表所見,相對強弱指標及隨機指數處於超買狀態,似乎短期匯價可能會重新探低,預估關鍵支撐在去年12月低位0.6863以至0.68水平,下一級看至0.6650。上方阻力預估為50天平均線0.7060,關鍵則回看250天平均線0.71水準,在三月中旬紐元的上行走勢正是受制於此區,自當成目前較近阻力參考;較大阻力預估可至0.7190。

關注焦點:

4月28日(五):紐西蘭3月建築許可月率‧進口‧出口‧貿易平衡‧截至3月的一年年度貿易平衡

預估波幅:

阻力 0.7090 – 0.7220 – 0.7400

支持 0.6863* – 0.6800 – 0.6650

◆CAD 加元 - 橫盤待變

美元兌加元走勢方面,近日匯價升上至1.34區間。在去年的11月14日美元兌加元觸及高位1.3588,12月18日亦碰及高位1.3598,兩趟衝擊1.36關口亦是敗陣而回,至今有機會再度探試此區,估計若此趟可破位,將可望以頭肩底型態繼續上衝,延伸目標看至1.38及1.3860水平。下方支持則會回看1.3260,關鍵支撐料為250天平均線1.3165水平。

關注焦點:

4月21日(五):加拿大3月CPI‧央行核心CPI

4月24日(一):加拿大2月批發貿易月率

4月26日(三):加拿大2月零售銷售月率‧扣除汽車的零售銷售月率

4月28日(五):加拿大2月GDP月率‧加拿大3月工業產品價格‧原材料價格

預估波幅:

阻力 1.3600* – 1.3800 – 1.3860

支持 1.3260 – 1.3165

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

 

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