China Merchants Bank Co., Ltd. - H Shares

所屬行業: 國企 銀行
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招商銀行 3968

2017/12/08 下午 03:55:00
最新價30.55港幣
漲跌0.9
漲幅3.04
成交量12372.34千股
成交額377.98百萬
開市價格30
上日收市29.65
最高30.7
最低29.65
發行股數4,590.90百萬
周息率0.00%
市盈率N/A
52周高30.70
52周低17.52
市值139,792.94百萬
業績回顧

    2016年,面對嚴峻複雜的經濟金融形勢,本公司深入貫徹「輕型銀行」「一體兩翼」的轉型戰略,緊緊依托自身優勢,進一步突出經營特色,風險管控成效顯著,結構調整迎難而上,體制改革篤定前行,從嚴治行?實推進,實現各項業務的持續健康發展。2016年零售金融稅前利潤佔比持續提升,「一體」實力不斷增強,私人銀行、財富管理、信用卡等優勢零售業務市場競爭力不斷增強,零售客群基礎不斷夯實;公司、同業金融差異化競爭優勢進一步突出,客戶結構調整取得新成效,基礎客群建設繼續「量質並進」,交易銀行、投資銀行業務快速增長,離岸金融業務穩健增長,資產管理、金融市場業務、資產託管、票據業務及時把握市場機遇,規模繼續居於行業領先地位。同時,本公司「輕型銀行」成效不斷顯現,資產負債結構進一步優化,非利息收入快速增長,經營效率不斷提升。

    1. 零售金融業務

    業務概述

    2016年,本公司零售金融業務利潤保持較快增長,價值貢獻持續提升,稅前利潤達440.94億元,同比增長23.80%;佔本公司業務條線稅前利潤的比例不斷提升,達53.62%,同比提升4.07個百分點。零售金融業務營業淨收入達979.23億元,同比增長8.43%,佔本公司營業淨收入的49.43%,同比提升2.40個百分點。其中,零售淨利息收入達657.08億元,同比增長3.56%,佔零售營業淨收入的67.10%;零售非利息淨收入達322.15億元,同比增長19.95%,佔零售營業淨收入的32.90%,佔本公司非利息淨收入的47.49%。2016年,本公司零售業務實現銀行卡手續費收入107.02億元,同比增長14.42%;實現零售財富管理手續費及佣金收入185.49億元,較上年增長8.61%,佔零售淨手續費及佣金收入的58.98%。

    與國內同業相比,本公司始終將零售業務作為重點發展的領域,不斷深化零售業務體系建設,通過不斷完善的業務管理體系、產品體系、服務體系和風險防範體系,形成了堅實、優質、廣泛的零售客戶基礎,在財富管理、私人銀行、零售信貸、消費金融等核心業務領域,本公司均具備突出的競爭優勢。

    零售客戶及管理客戶總資產

    截至報告期末,本公司零售客戶數達9,106萬戶(含借記卡和信用卡客戶),同口徑較上年末增長19.32%,其中金葵花及以上客戶(指在本公司月日均總資產在50萬元及以上的零售客戶)數量達190.72萬戶,較上年末增長15.76%;管理零售客戶總資產(AUM)餘額達55,305億元,較上年末增加7,809億元,增幅16.44%,其中管理金葵花及以上客戶總資產餘額達45,408億元,較上年末增長21.75%,佔全行管理零售客戶總資產餘額的82.10%。零售客戶存款餘額達11,916.34億元,較上年末增長5.54%,活期佔比較上年提升5.29個百分點至76.39%。根據中國人民銀行數據,本公司零售客戶存款餘額仍然位居全國性中小型銀行第一。零售客戶一卡通發卡總量為10,493萬張,較上年末增長15.11%;一卡通卡均存款1.01萬元,與上年基本持平;一卡通累計交易額為21,768億元,同比增長6.33%;一卡通POS交易量達10,133億元,同比增長11.68%。

    2016年,本公司通過多項舉措進一步夯實零售客戶基礎,實現了零售客群及AUM的穩步增長。報告期內,本公司把握互聯網金融發展機遇,以智能化、融合服務、金融自場景為核心理念全新改版並推出「招商銀行APP5.0」,大力推進輕渠道獲客模式;全面推進服務升級,針對客戶個性化的資金需求及差異化的風險偏好,推出了以人工智能為基礎的摩羯智投,為客戶提供專業化的資產配置服務;利用「招商銀行APP5.0」「掌上生活」、一網通、生活繳費等各類便利服務穩固大眾客戶的日常生活結算資金,促進儲蓄存款增長。

    財富管理業務

    報告期內,本公司累計實現個人理財產品銷售額76,541億元,實現代理開放式基金銷售達4,952億元,代理保險保費1,525億元,代理信託類產品銷售達1,322億元;實現零售財富管理手續費及佣金收入185.49億元,同比增長8.61%,佔零售淨手續費及佣金收入的58.98%。其中:代理基金收入55.36億元,同比下降26.29%;代理保險收入51.04億元,同比增長81.96%;受託理財收入48.14億元,同比增長50.02%;代理信託計劃收入29.11億元,同比下降15.11%。

    2016年,本公司財富管理業務依托於專業市場研究團隊,針對宏觀市場和金融市場趨勢動態變化進行獨立研究,並定期提供市場觀點、中長期投資策略及大類資產配置策略,全面支持財富管理業務投資決策。同時,通過對宏觀經濟走勢、市場競爭環境、財富管理業務發展規律和客戶投資偏好的研判,結合人工智能在財富管理方面的優勢,本公司推出了銀行業首家智能投顧服務-摩羯智投,以公募基金作為基礎產品進行全球大類資產配置,為客戶提供智能基金組合配置服務,並通過定期交互為客戶提供更加優質的售前、售中和售後服務。

    私人銀行業務

    本公司私人銀行服務立足「助您家業常青,是我們的份內事」的經營理念,為高淨值客戶個人、家庭和企業三個層次在投資、稅務、法務、併購、融資和清算等方面的多元化需求提供專業、全面和私密的綜合服務。報告期內私人銀行業務穩步發展。截至2016年12月31日,本公司私人銀行客戶(指在本公司月日均全折人民幣總資產在1,000萬元及以上的零售客戶)數為59,560戶,較上年末增長21.47%;管理的私人銀行客戶總資產為16,595 億元,較上年末增長32.54%。截至報告期末,本公司在54個境內城市和2個境外城市建立了由51傢俬人銀行中心、63家財富管理中心組成的高端客戶服務網絡。

    2016年,本公司積極應對市場波動,不斷深化客戶綜合化經營,持續構建多元化獲客能力,堅持推動市場研究驅動產品研發和資產配置落地,通過全權委託、稅務籌劃、家族信託、併購融資和投行撮合等服務,推進私人銀行業務全面升級,打造綜合金融服務平台。

    信用卡業務

    截至報告期末,本公司信用卡累計發卡8,031萬張,流通卡數4,550萬張,報告期增加768萬張。截至報告期末,信用卡流通戶數為3,730萬戶,較上年末增長20.21%。通過不斷提升客戶獲取與客戶經營效率,2016年本公司累計實現信用卡交易額22,748億元,同比增長25.02%;流通卡每卡月平均交易額4,582元;信用卡循環餘額佔比為23.72%;信用卡透支餘額為4,090.15億元,較上年末上升30.65%。2016年信用卡利息收入達322.93億元,同比增長20.82%,信用卡非利息業務收入達113.19億元,同比增長17.93%。信用卡不良貸款率1.40%,業務風險水平整體可控。

    報告期內,本公司專注於依靠技術驅動提升經營效率,持續深入打造「掌上生活」經營平台,完善「掌上生活」核心金融和服務功能,搭建「掌經號」會員管理體系,逐步開放經營入駐和流量連接,「掌上生活」綁定用戶突破3,000萬;智能客服再升級,引入人工智能技術打造新一代智慧服務平台,利用人臉及聲紋核身、智能語音處理和人機協作等前沿技術,提升服務效率,優化服務體驗;大力拓展「輕」渠道獲客規模,提升數據驅動效能,持續優化客戶結構;完善信用卡產品體系,推出滴滴聯名信用卡、Booking聯名卡、英雄聯盟珍藏版信用卡和NBA 聯名卡等信用卡產品,助力價值客戶獲取與經營;推出了e招貸、消費備用金等創新產品,豐富掌上分期、掃碼分期等功能,有力支撐高收益業務快速增長;擴展支付產品佈局,業內首發Apple Pay,並以此為核心佈局NFC 移動支付,全面提升客戶支付體驗;深耕流量和黏度經營,持續聚焦飯票、影票兩大移動互聯消費場景經營,在「掌上生活」上搭建「本地優惠」頻道以全面佈局商圈消費;全面整合積分經營,推出多元化積分產品,以眾籌及拍賣的新模式來深化「小積分,微慈善」品牌形象;積極利用大數據風控技術助力客戶獲取與貸款增長,資產質量總體保持穩定,實現了業務增長與風險總量管控的平衡。

    零售貸款

    2016年,本公司通過深入推進移動互聯平台建設,打造PAD零售信貸作業平台,進一步提升了客戶經理作業效率和客戶體驗,實現零售貸款業務的較快增長。截至報告期末,本公司零售貸款總額15,207.11億元,較上年末增長25.73%,佔客戶貸款總額的50.45%,較上年末上升3.74個百分點。

    2016年,本公司順應市場和客戶需求,積極支持住房按揭貸款需求,同時穩妥推進小微貸款投放。截至報告期末,本公司個人住房貸款餘額7,203.05億元,比上年末增長46.62%,佔零售貸款的比重為47.37%;報告期內小微貸款累計投放超過4,000億元,期末行標口徑小微貸款餘額為2,816.53億元,較上年末下降8.84%,佔零售貸款比重為18.52%,較上年末下降7.03個百分點,小微貸款不良率為1.64%,報告期內新發放小微貸款加權平均利率浮動比例(按發生額加權,下同)為41.53%,較上年提高4.50個百分點。

    2016年,本公司高度重視零售貸款風險管理,打造了覆蓋前中後台的全流程風險管理體系,並持續優化風險模型,嚴控欺詐風險和信用風險,受部份個人客戶信用及償債能力下降影響,零售關注類貸款餘額上升,但零售不良貸款率有所下降,零售貸款質量整體保持穩定。截至報告期末,本公司關注類零售貸款餘額為205.80億元,較上年末增長26.65%,關注類零售貸款佔比與上年基本持平;零售不良貸款餘額為153.88億元,不良率為1.01%,較上年末下降0.07個百分點。剔除信用卡,全年新生成零售不良貸款餘額中抵質押佔比達88.37%,抵質押率為60.83%,鑑於絕大多數新生成零售不良貸款具有足額抵質押品作為擔保,最終損失相對有限,零售貸款風險總體可控。

    2. 批發金融業務

    業務概況

    報告期內,本公司實現批發金融業務稅前利潤381.35億元,佔本公司業務條線稅前利潤的46.38%;批發金融業務營業淨收入992.79億元,同比下降2.53%,佔本公司營業淨收入的50.12%。其中,批發金融業務淨利息收入659.11億元,同比下降6.78%,佔批發金融業務營業淨收入的66.39%;批發金融業務非利息淨收入333.68億元,同比增長7.10%,佔批發金融業務營業淨收入的33.61%,佔本公司非利息淨收入的49.19%。

    公司客戶

    2016年,本公司根據當前經濟形勢,從審慎角度出發主動調整了客戶結構,同時積極貫徹「輕型銀行」發展戰略,緊跟客戶融資需求的變化,以多種融資形式替代了一般性貸款的投放,公司貸款客戶較上年末下降20.75%,為2.1萬戶。

    報告期內,本公司不斷夯實客戶基礎,公司存款客戶在突破百萬後繼續增長,總數達到129.51萬戶,其中,報告期內新開戶客戶數達到33.03萬戶,同比增長4.65%。

    公司貸款

    截 至2016年12月31日,本公司公司貸款總額13,423.56億元,比上年末增長3.50%,佔貸款和墊款總額的44.53%。其中,境內公司中長期貸款餘額5,305.70億元,佔境內公司貸款總額的42.68%,較上年末上升2.79 個百分點。公司貸款不良率3.30%,較上年末上升0.70個百分點。2016年,本公司新發放人民幣公司貸款加權平均利率浮動比例為3.76%,同比下降5.56個百分點。

    因年初部份企業成長後行標標識變化需對相關數據予以調整,大、中型企業年初基數較上年末有所調整。截至報告期末,本公司境內行標大型企業貸款餘額較年初上升1.03%,為8,854.38億元,佔境內公司貸款比重為71.22%,較年初上升0.50%,不良率為3.27%,較年初上升1.04個百分點;由於本公司主動調整貸款結構,本公司境內行標中型企業貸款餘額較年初下降9.20%,為1,730.89億元,佔本公司境內貸款比重為13.92%,較年初下降1.46個百分點,不良率為5.83%,較年初上升2.00個百分點。

    因年初部份企業成長後行標標識變化需對相關數據予以剔除,小企業年初基數較上年末有所調整。截至報告期末,本公司境內行標口徑小企業貸款三年來首次呈現正增長,餘額較年初增長7.28%,為1,846.80億元,佔境內公司貸款比重為14.86%,較年初上升0.96個百分點;小企業貸款中抵質押類貸款佔比74.35%,較年初提高10.79個百分點;不良率為2.88%,較年初下降1.09個百分點。小企業客戶數(按在本公司開立有效賬戶進行統計)較年初增長25.52%,為118.58萬戶。2016年,本公司新發放小企業貸款加權平均利率浮動比例為23.42%,同比上升0.46個百分點。

    2016年,本公司進一步優化公司貸款的行業結構,優先支持結構升級產業、傳統優勢產業、戰略新興產業、現代服務業和綠色產業,並結合外部形勢變化,靈活調整向房地產、地方政府融資平台等領域的貸款投放。截至2016年12月31日,戰略新興產業貸款餘額586.83億元,比上年末增加27.70億元,佔本公司公司貸款總額的4.37%,綠色信貸餘額為1,436.64億元,佔本公司公司貸款總額的10.70%。有關房地產、地方政府融資平台等國家重點調控領域的貸款情況。

    「千鷹展翼」是本公司服務成長型中小科技創新企業的戰略品牌。報告期內,本公司深化「千鷹展翼」客群建設,積極探索開展商業銀行投貸聯動業務,創新推出投貸聯動專項信貸融資產品 -「投貸通」,試點推廣選擇權和小額股權直投等業務模式,為科技創新型中小企業提供定制化投貸聯動服務。因年初根據「千鷹展翼」入庫標準、部份企業情況變化對相關數據進行更新,「千鷹展翼」客戶年初基數較上年末有所調整。截至2016年12月31日,全行千鷹展翼入庫客戶24,185戶,較年初增長17.14%,在繼續夯實客群數量的基礎上主動進行客群內部結構的調整和優化,客群內授信客戶佔比達37.87%,期末授信總額為2,658.24億元,貸款餘額984.02億元。「千鷹展翼」作為本公司重點拓展的成長型中小科技創新企業客群,堅持採用名單制精准獲取目標客戶的營銷模式,由於其行業結構契合經濟轉型方向,因此該客群貸款不良水平低於公司貸款整體水平,不良率為1.58%。

    本公司為了增強與同業間的合作與信息共享,分散大額信貸風險,2016年繼續推動銀團貸款業務。截至2016年12月31日,銀團貸款餘額為1,381.20億元,較上年末增長59.15%。

    票據貼現

    2016年,本公司在綜合考慮信貸總額、流動性、收益和風險的基礎上,對票據貼現業務進行有效調配與推動,報告期內票據直貼業務量為1.96萬億元,同比增長26.45%,業務量繼續保持行業領先地位。截至2016年12月31日,票據貼現貸款餘額為1,514.65億元,較上年末增長82.89%,佔本公司貸款和墊款總額的5.02%。

    公司客戶存款

    2016年,本公司公司客戶存款平穩增長,同時存款結構進一步改善。截至2016年12月31日,公司客戶存款餘額24,510.06億元,較上年末增長6.92%;日均餘額23,364.36億元,較上年增長8.00%;公司客戶存款餘額中,活期存款佔比為57.98%,較上年末提升7.87個百分點。2016年,公司客戶存款平均成本率1.48%,較上年下降0.58個百分點,在利率市場化的浪潮中,公司客戶的存款成本得到有效控制。

    交易銀行業務與離岸業務

    在現金管理業務方面,本公司積極應對利率市場化挑戰,為各種類型客戶提供全方位、多模式、綜合化的現金管理服務,在開發和鎖定基礎客戶、吸收擴大低成本對公結算存款、交叉銷售其他公司和零售產品方面做出重要貢獻。截至2016年12月31日,本公司現金管理客戶總數達到111.02萬戶,較上年末增長33.45%。持續打造「C+結算套餐」品牌,新增開戶23.79萬戶,「公司一卡通」新開卡69.02萬張。基礎現金管理業務健康發展,持續推進「C+賬戶 - 組合存款」、跨境現金池、虛擬現金池、多級現金池等產品創新和推廣,上線跨銀行現金管理平台(CBS)移動客戶端。持續迭代優化跨銀行現金管理產品,持續升級跨銀行現金管理平台CBS5財資管理雲服務,推出CBS移動財資管理方案,打造移動財資2.0版本,有效推動以海關、稅務、社保、公積金等為核心的各類重點項目營銷,實現CBS突破式增長,管理集團客戶數破千,達1,019戶,管理企業數量3.34萬家,年交易金額6.42 萬億元,交易筆數423.44萬筆。

    在供應鏈金融方面,本公司致力於成為「核心客戶的核心銀行」,年內發佈智慧供應鏈金融3.0版本,深度經營核心客群全交易流程,建立全面覆蓋「結算+融資」的產品體系,持續升級C+智慧票據池、付款代理等創新產品,並深化「互聯網+供應鏈」金融在產業金融應用的場景化創新。報告期本公司在提升了核心企業與上下遊客戶標準的情況下,期末供應鏈有效核心客戶達到1,249戶,有效上下遊客戶達到12,880戶,較年初分別增長166.31%和37.83%;供應鏈融資餘額968.61億元,較上年末增長42.45%。

    在貿易金融方面,本公司主動調整國際和國內貿易融資資產投放結構,深化內外貿一體化產品的組合和延伸運用,積極推動跨行國內信用證業務,有效節約資本,報告期內議付跨行國內信用證業務量779.40億元,同比增長26.20%;累計開立國內信用證1,422.39億元;積極拓展戰略客戶國內保理業務合作,全年業務量497.32億元,同比增長71.80%。重點創新「特險易融資」等產品,在岸國際貿易融資投放保持平穩,年底餘額70.86億美元,較上年末增長16.20%。

    在商務卡等產品方面,報告期內,本公司通過公私聯動營銷實現全行商務卡等產品發卡12.13萬張。

    在跨境金融方面,為有效應對外貿需求持續疲弱的不利影響,本公司在結構性發展機遇中加大輕型產品創新力度,重點推動「跨境資本通」業務發展,順利上線全球現金管理GCM平台,同時主動調整客戶結構和業務結構,大力推動跨境金融核心客戶的發展。報告期末,跨境核心客戶數13,839戶,較上年末增長7.09%。報告期內,本公司在岸國際結算量2,532.34億美元,同比下降17.68%;跨境收支業務量市場份額仍居全國性中小型銀行第二(國家外匯管理局統計數據),為3.34%;代客結售匯交易量1,459.73億美元,同比下降16.70%,但市場份額較上年末提升0.06個百分點,為4.54%,居全國性中小型銀行第一(國家外匯管理局統計數據)。

    在離岸業務方面,本公司加大離岸業務的營銷推廣力度,夯實業務基礎,實現了離岸業務平穩健康增長。截至2016年12月31日,本公司離岸客戶貸款餘額為113.07億美元,較上年末增長67.14%,資產質量保持良好,不良貸款率0.27%;離岸客戶存款餘額為161.12億美元,較上年末下降1.37%。2016年,本公司離岸國際結算量達2,874.88億美元,同比增長1.52%;實現非利息淨收入1.15億美元,受國際經濟形勢影響,同比下降12.88%。

    投資銀行業務

    2016年,本公司投資銀行業務通過深挖客戶業務需求,深耕產品體系與業務流程,深推隊伍培養與行內外網絡建設,隨著一系列具有市場影響力的重大項目陸續落地,投資銀行業務取得了良好的經營效益,核心競爭力和市場影響力顯著提升。全年併購金融發生額809.95億元,結構融資發生額326.95億元,股權投融資發生額128.05 億元;實現非利息收入同比增長35.82%。

    在債券承銷業務方面,面對諸多市場不利因素,本公司主動調整經營策略,以創新產品為突破,成功承銷首單募集資金用於項目資金的永續債、首單資產管理公司二級資本債、首單公募創投債和首單公募項目收益票據;成功獨立主承銷業內最大金額資產支持票據(ABN)項目。全年累計主承銷債券金額3,888.87億元,債務融資工具市場佔有率為6.54%,較上年提升0.17個百分點,市場份額增幅銀行同業排名第三,熊貓債市場份額銀行同業排名第一,金融債主承銷金額銀行同業排名第二。

    在併購金融方面,本公司緊抓住併購市場快速發展機遇,以「項目制」為抓手,以「股債混合」「牽頭銀團」「私有化」「過橋融資」和「併購撮合及財務顧問」為五大重點業務方向,全年累計提供併購交易融資809.95億元,同比增長72.92%,實現併購中間業務收入同比翻番。市場影響力穩步提升,本公司在路透社2016年亞太地區銀團貸款簿記行排名中位列第五,實現了歷史性突破。

    其他投行業務方面,結構融資業務一方面圍繞大型央企╱國企、行業龍頭企業、高評級平台類企業、優質上市公司四大客群優化完善產品體系,提供特色綜合化金融服務方案,另一方面在挖掘優質資產的同時積極探索資金渠道,構建「投行朋友圈」;結構融資撮合業務初顯成效,資產投放大幅增長,中間業務收入同比增長110.29%;股權資本市場業務已形成由股權投資、股權融資、財務顧問三類業務組成的產品體系,與投資機構、企業戰略客戶建立了良好的合作關係,初步搭建起本公司投商行一體化綜合金融服務模式。

    同業業務

    本公司以深化同業客群全面合作為主線,強化渠道建設,提升同業客群的價值貢獻;積極應對市場與監管政策的變化,調整同業業務結構,跨境人民幣同業往來業務保持行業領先地位。截至2016年12月31日,本公司同業存款餘額5,368.68億元,受資本市場環境低迷、新股申購繳款制度取消及資產增長乏力的影響,較上年末下降23.62%,但存款結構進一步優化,同業活期存款佔比較上年末提升了17.82個百分點,達76.33%,活期存款規模和佔比皆領先其他全國性中小型銀行。報告期內,本公司同業存款平均成本率為2.25%,同比下降0.54個百分點。由於票據買入返售業務需求急劇下降及叫停業務逐漸到期結清,存放同業、買入返售(含票據、受益權)等場外同業資產業務期末餘額847億元,同口徑較上年末下降55.04%。報告期內,本公司通過招贏通平台實現同業理財產品銷售額3.77萬億元,同比增長15.88%。受證券市場交易平淡影響,第三方存管資金期末餘額1,183.46億元,較上年末下降31.80%。報告期內,本公司累計與99家券商開展第三方存管業務合作,綁定客戶數776.11萬戶,較上年末增長20.41%;累計與78家券商開展融資融券業務合作,綁定客戶數32.57萬戶,較上年末增長8.45%;累計與40家券商開展股票期權業務合作,綁定客戶數1.05萬戶,較上年末增長166.01%。報告期內,本公司加快票據週轉,交易期限縮短,票據轉貼買斷業務量為27.24萬億元,同比增長64.62%;央行再貼現業務量為687.57億元,同比下降1.71%,但業務量仍居同業第一。受市場及監管政策影響,報告期內,跨境人民幣同業代理清算量8,491.72億元,同比下降62.43%;累計開立跨境人民幣同業往來賬戶173戶,位居全國性中小型銀行首位;人民幣跨境支付系統(CIPS)間接參與行客戶數81戶,位列全國性中小型銀行第二、行業第三。

    本公司已獲得中國金融期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所和上海期貨交易所期貨保證金存管銀行資格,以及上海黃金交易所結算銀行資格、上海清算所外匯綜合清算會員資格、上海保險交易所會員資格,累計與97家期貨公司開展銀期轉賬業務合作。截至2016年12月31日,交易所與期貨公司在本公司的各類存款餘額為65.06億元。

    資產管理業務

    報告期內,本公司代客理財業務發展勢頭良好。全年累計發行理財產品4,401隻,全行累計實現理財產品銷售額16.13萬億元,同比增長20.37%。截至報告期末,本公司理財業務資金餘額2.38萬億元,較上年末增長30.49%。根據中國銀監會統計數據,截至報告期末,本公司理財產品募集資金餘額、表外理財產品募集資金餘額在商業銀行中均排名第二。

    報告期內,除規模保持穩步增長外,本公司理財業務在其他方面的發展亦取得一系列成果。

    一是穩步推進優質資產組織。本公司以提高資產配置的收益風險比為目標,加強優質資產組織,妥善應對「資產荒」。債券類資產方面,升級投資策略,有效應對四季度債券市場大幅下跌。截至報告期末,本公司理財資金投資債券的餘額為10,352.21億元,較上年末增長20.81%。債權類資產方面,穩步推進對政府引導基金和資產證券化資產的投資。其中,非標債權資產方面,本公司嚴格依據監管指引,在額度限制內開展投資,截至報告期末,理財資金投資非標債權資產的餘額為2,032.83億元。非標債權資產來源以行內授信公司客戶和同業客戶為主,通過採取嚴格的風險管理措施,報告期內,資產質量未發生明顯變化。權益類資產方面,策略上注重調結構、控風險,重點圍繞優質上市公司及其關聯方的融資、配資和投資需求,整合股票質押融資、股票二級市場配資、定向增發和員工持股計劃等產品和服務,推出上市公司「投融通」業務,取得良好成效。

    二是穩步加強委託投資管理。本公司堅持以「自主投資為主、委託投資為輔」原則開展債券委託投資,並以合作機構和底層資產為風控核心夯實委託投資的風險管理基礎。一方面,通過對合作機構嚴格實施准入,擇優開展委託投資業務,並加強存續期管理,定期對合作機構進行收益和風險的雙維度考核,實施優勝劣汰等措施,加強對合作機構的管理。另一方面,加強底層資產的風險控制。結合投資目標和資產屬性,對合作機構設定投資約束,主要包括投資的範圍和比例、集中度、預警止損要求等,從而有效控制風險偏好,確保委託投資業務穩健發展。同時,不斷強化系統建設,逐步實現對外部管理人所投底層資產的全面、準確、及時監控。截至報告期末,本公司債券委託投資槓桿率124.87%,風險整體可控。

    三是不斷推進產品的淨值化轉型。本公司根據監管導向,加大淨值型產品創設及發行力度,以引導客戶選擇風險收益特徵與自身投資偏好相符合的理財產品,並將產品的收益和風險真實地傳遞給客戶,促進理財業務回歸「受人之托、代客理財」本質。截至報告期末,淨值型產品餘額15,762.44億元,較上年末增長63.90%,佔理財業務資金餘額的比重為66.35%,佔比較上年末提高13.53個百分點。

    四是深入推進業務與產品創新。報告期內,本公司一方面憑借業務創新,持續拓展投資半徑。例如,投資首筆由保險資產管理公司擔任投資顧問的信託貸款類業務,以及中國保交所首單保險債權投資計劃,實現與保險資產管理公司合作的新突破;主導發行業內首單、亦為交易所市場儲架規模最大的紙質銀票資產證券化產品聚元系列。另一方面,依托產品創新,深挖客戶的細分需求。例如,發行「金頤養老」系列理財產品,滿足老年客戶的長期穩健型投資和每月分紅的需求,提前佈局養老金融;發行「金益求精」理財產品,滿足公司客戶流動性和收益性的雙重需求;發行「卓遠」開放式股債混合型產品,滿足客戶在債券投資基礎上日益增長的權益類資產配置需求。

    資產託管業務

    2016年,本公司在資產託管業務領域實現了重大突破,獲得全國社保理事會授予的基本養老保險基金託管行資格,並在業務發展、系統建設、風險管理和市場影響力等方面均取得長足進展。截至報告期末,本公司託管規模突破十萬億,託管資產餘額10.17萬億元,較上年末增長42.12%;實現託管費收入42.82億元,同比增長20.04%,資產託管項目數15,167個,較上年末增長31.82%;託管系統持續領跑國內託管同業,率先採用了基於分佈式技術開發的託管系統,極大提高了業務處理效率及市場響應速度,發佈了全功能網上託管銀行2.0智能版;實施託管全流程管理,強化中台控制,有效地防範託管業務風險,切實履行託管人職責;依托本公司國際化經營優勢,積極構建全球託管銀行服務網絡,首個海外託管中心成立。

    金融市場業務

    2016年,全球經濟環境複雜,資本市場的不確定性和國內經濟結構調整對金融市場的影響不斷浮現,債券市場波動加大,市場絕對收益率大幅下行;外匯市場「黑天鵝」頻現,市場動蕩加劇。本公司通過調整持倉結構、減持高風險債券、大力開展創新類業務等策略積極對沖、平滑市場波動的影響,取得了良好的收益。

    人民幣投資方面:本公司通過深入研究國內市場形勢,把握本幣債券市場走勢,科學制定投資計劃。一是根據市場走勢積極調整久期策略,並利用市場波動積極調整持倉結構。二是通過信用利差波動及市場流動性,適度減少高風險信用債券持倉,增持地方政府債,調整組合信用風險敞口。截至報告期末,本公司人民幣債券餘額8,292.81億元,組合久期4.00年,組合收益率3.33%。

    外幣投資方面:本公司根據對國際市場形勢的判斷,把握時機加大投資力度。一是保持穩健的投資策略,控制投資節奏,同時控制新增投資的久期,積極參與信用債的利差交易和波段操作,賺取價差收益。二是積極開展二級市場操作和衍生產品業務,賺取價差收益。截至報告期末,本公司外幣投資組合投資餘額75.69億美元,組合久期1.49年,組合收益率2.12%。

    2016年,本公司人民幣期權業務量(含自營和代客)為16,387.50億元,同口徑較上年增長139.50%;人民幣匯率掉期業務量為37,515.02億元,同比增長31.01%;單一客戶衍生品交易量為4,214.21億元,同比增長88.05%;單一客戶衍生交易收入5.24億元,同比增長60.88%。根據中國外匯交易中心數據,本公司人民幣期權銀行間市場交易量全市場排名第一。

    3. 分銷渠道

    本公司通過各種不同的分銷渠道來提供產品和服務。本公司的分銷渠道主要分為物理分銷渠道和電子銀行渠道。

    物理分銷渠道

    本公司高效的分銷網絡主要分佈在長江三角洲地區、珠江三角洲地區、環渤海經濟區域等經濟相對發達的地區,以及其他地區的一些大中城市。截至2016年12月31日,本公司在中國境內的130多個城市設有136家分行及1,672家支行,1家分行級專營機構(信用卡中心),1家代表處,3,495家自助銀行,11,861台自助設備(其中取款機1,723台、存取款一體機10,138台),11,067台可視設備,兩家子公司-招銀租賃和招商基金,一家合營公司-招商信諾;在香港擁有永隆銀行和招銀國際等子公司,並設有香港分行;在美國設有紐約分行和代表處;在英國設有倫敦分行和代表處;在新加坡設有新加坡分行;在盧森堡設有盧森堡分行;在台北設有代表處。

    電子銀行渠道

    本公司十分注重擴張、完善和協同手機銀行、網上銀行和遠程銀行等電子銀行渠道,得到了社會的高度認可,有效分流了營業網點的壓力。

    手機渠道

    2016年,本公司個人手機渠道業務繼續保持高速發展,客戶活躍度不斷提升,手機銀行年累計登錄次數21.85億人次,是本公司客戶最活躍的電子渠道。截至2016年12月31日,手機銀行客戶端累計下載量達到9,663.34萬,累計下載客戶總數達到4,151.92萬戶,年活躍登錄客戶達到2,577.92萬戶。同時,手機銀行交易量、手機支付業務量增長迅猛。2016年,手機渠道累計交易45.69億筆,同比增長80.95%;累計交易金額達14.17萬億元,同比增長54.02%。其中:手機銀行交易筆數7.35億筆,同比增長37.38%,交易金額12.10萬億元,同比增長51.25%,手機支付交易筆數38.34億筆,同比增長92.66%,交易金額2.07萬億元,同比增長72.50%。

    報告期內,本公司積極佈局移動互聯網,大力建設以手機為中心的零售業務輕平台,推出了招商銀行APP5.0新版本,以智能化、融合服務、金融自場景為核心理念,對「我的」「參考」「理財」「首頁」四大頻道進行了全新改版,推出了摩羯智投、收支記錄、收益報告和生物識別四大新功能,完成了121項重大優化,開啟智能理財新時代。此外,本公司不斷完善多層次、多樣化的輕型智能服務模式,「微信銀行」也在持續優化升級,目前用戶數已達1,121.66萬戶。

    截至2016年12月31日,本公司企業手機銀行用戶數量已達到29.05萬戶,全年通過企業手機銀行完成的賬務查詢、支付結算等各類業務操作為2,469萬筆,有效地契合了企業對移動金融服務的需求,並已發展成為本公司又一全新的企業客戶電子化營銷及服務渠道。

    網上渠道

    2016年,本公司網上銀行業務繼續保持平穩發展,客群規模及交易活躍度基本保持穩定。

    零售網上銀行方面,截至2016年12月31日,本公司零售網上銀行專業版有效客戶總數為1,971.04萬戶。2016 年,零售網上渠道累計交易筆數為15.41億筆,同比增長33.77%,累計交易金額31.14萬億元,同比增長2.00%。其中:網上銀行交易筆數4.84億筆,同比增長21.61%,交易金額30.47萬億元,同比增長2.56%;網上支付交易筆數10.57億筆,同比增長40.19%,交易金額0.67萬億元,同比下降18.29%。

    網上企業銀行方面,受C+結算套餐促進基礎客群增長的積極影響,截至2016年12月31日,本公司網上企業銀行客戶總數達到109.57萬戶,較上年末增長32.75%;全行網上企業銀行累計交易22,413萬筆,同比增長72.87%;全行網上企業銀行累計交易金額達102.18萬億元,同比增長22.39%。

    遠程銀行

    本公司遠程銀行將遠程渠道的方便快捷和櫃台面對面親切體貼的服務融為一體,由遠程客戶經理為客戶提供實時、全面、快速、專業的各類銀行交易、顧問式投資理財、一站式貸款及產品銷售等服務。遠程銀行目前主要提供業務諮詢及辦理、可視櫃台、空中貸款、遠程經營、遠程交易、遠程助理和網上互動等服務。

    2016年,遠程銀行不斷提升服務能力和客戶體驗,在線互動服務佔比63.36%,同比提升20.15個百分點;電話人工接通率97.59%,電話人工20秒響應率94.06%,客戶服務滿意度99.63%。可視櫃台業務快速發展,累計佈放可視設備11,067台(其中PAD 9,021台,VTM 2,025台),對網點非現金交易替代效用凸顯,櫃面業務替代率達到58.08%。

    2016年,遠程銀行積極助力優質小微客群的維護,完成小微客群續貸0.71萬筆,續貸率達85.01%,金額為483.20億元;空中貸款年內累計發放3.5萬筆,同比增長49.60%。

    4. 信息技術與研發

    本公司擁有強大的IT團隊以及領先的信息技術平台,通過緊跟互聯網發展趨勢,不斷創新產品、服務、渠道與業務模式,進一步提升客戶服務效率和水平,降低運營成本,同時,本公司亦致力於金融科技創新,通過聚焦未來銀行,發展雲計算、大數據、人工智能及移動技術,前瞻性佈局在技術方面的戰略性機遇。

    系統建設方面,報告期內本公司完成了多套IT系統的擴容升級,深圳、上海數據中心成功支撐了每日近億筆資金的交易;加強了信用卡中心和境內外分行的IT支持,推進了深圳平湖數據中心的建設。報告期內,本公司信息系統運行平穩。

    產品研發方面,本公司在深圳、杭州設有軟件開發中心,以自主開發為主,全年完成項目超過4,000個,包括推出手機銀行APP5.0新版本,運用生物識別和大數據等技術,構建本公司與客戶的自然交互及智能服務新體驗;推出同業領先的智能投顧服務-摩羯智投;信用卡領域推出Apple Pay等產品,佈局NFC移動支付。

    此外,本公司積極探索優化和完善IT與業務的融合機制,構建支持快速響應、持續交付的雙模研發管理框架。報告期內,本公司主導編寫的《信息技術服務數據中心服務能力成熟度模型》獲批成為國家標準。

    5. 海外分行業務

    香港分行

    本公司香港分行成立於2002年,業務範圍包括批發及零售銀行服務。批發業務方面,可向在港企業提供存款、貸款(包括雙邊貸款、銀團貸款、貿易融資、跨境併購組合方案等)、結算、資產託管等多元化的公司銀行業務產品和服務,可參與同業資金、債券及外匯市場交易,並與同業客戶開展資金清算及資產轉讓業務等。零售業務方面,積極發展特色零售銀行業務,為香港和內地的個人客戶提供跨境個人銀行服務,特色產品為「香港一卡通」及「香港銀證通」。

    2016年,面對宏觀經濟形勢嚴峻及信貸風險加大的不利局面,香港分行一方面緊抓中國企業「走出去」和「一帶一路」帶來的市場機遇,繼續發力跨境聯動業務,努力拓展本地市場,擴大零售市場份額,並積極推動招商銀行海外全球資產託管中心於2016年12月落戶香港分行;另一方面,進一步加強風險合規和內部基礎管理,不斷完善和創新產品服務體系,努力探索資產經營模式,實現各項業務的健康發展。

    報告期內,香港分行實現營業淨收入20.01億港元,稅前利潤15.85億港元。

    紐約分行

    本公司紐約分行成立於2008年,是美國自1991年實施《加強外國銀行監管法》以來批准設立的首家中資銀行分行。作為本公司經營國際化的重要組成部份,紐約分行地處全球金融中心,致力於打造以中美雙向聯動為特徵的跨境金融平台,為中美兩國企業和高淨值私人客戶提供多樣化、全方位的銀行服務。

    2016年,紐約分行推進「輕型化、專業化、投行化」業務轉型戰略,做強資產業務,做大新興業務,取得了良好的經營業績。2016年,紐約分行繼續獲得紐約金融服務廳監管檢查「滿意」評級,新興業務拓展迅速,成功接替傳統業務成為盈利主力,跨境業務特色化經營創出了品牌,本地業務實現規模化經營,私人銀行中心成功開業。

    報告期內,紐約分行實現營業淨收入9,998.22萬美元,稅前利潤2,838.51萬美元。

    新加坡分行

    本公司新加坡分行成立於2013年11月,主要定位於東南亞地區重要的跨境金融平台,為「走出去」的中國企業、「引進來」的新加坡企業和高淨值個人客戶提供優質的跨境綜合金融服務。除基本的存貸服務外,分行特色產品包括:退市貸款、併購融資、跨境貿易直通車、全球融資、跨境結售匯等。

    2016年,面對跨境金融市場整體不景氣和競爭持續加劇的不利外部環境,新加坡分行繼續強化跨境金融與本地業務並舉的策略,成功試水房地產信託項目融資,積極拓展俱樂部貸款、併購貸款等投商行一體化業務,並充分發揮地域優勢,與溫州分行一道創新提出了大宗商品行業供應鏈融資新模式,實現了各項業務的平穩發展。

    報告期內,新加坡分行實現營業淨收入1,381.68萬美元,稅前利潤60.24萬美元。

    盧森堡分行

    本公司盧森堡分行成立於2015年,定位於歐洲大陸重要的跨境金融平台,為「走出去」的中國企業和「引進來」的歐洲企業提供企業存款、企業貸款、項目融資、貿易融資、併購融資、併購諮詢、債券承銷和資產管理等服務,並致力於結合母行優勢業務和盧森堡特色優勢,打造本公司在歐洲的私人銀行平台。

    2016年,盧森堡分行順應政策變化、緊抓併購融資等市場機會,依靠提高效率、加強境內外同業合作,實現了業務的快速發展。報告期內,盧森堡分行實現營業淨收入717.37萬歐元,稅前利潤23.95萬歐元。

    倫敦分行

    本公司倫敦分行於2016年1月19日正式成立,是中國股份制商業銀行在英國獲准成立的首家分行,也是新中國成立以來中國大陸銀行在英國直接設立的首家分行,著力支持中國「走出去」企業,以大額批發業務為發展重點,提供包括銀團貸款、貿易融資、資金清算、專業融資、現金管理在內的多樣化金融產品和服務。倫敦分行的成立進一步拓展和完善了本公司在全球的機構佈局,完善了本公司現有的「本外幣、離在岸、境內外、投商行」四位一體的跨境金融平台,豐富了跨境「商貿通、資本通、財富通」的產品體系,為本公司客戶提供境內外一體化的全方位金融支持。

    報告期內,倫敦分行實現營業淨收入613.07萬美元。

    6. 永隆集團業務

    永隆銀行成立於1933年,截至2016年12月31日之註冊資本為港幣11.61億元,是本公司在香港的全資附屬公司。永隆銀行及其附屬公司的主要經營範圍包括存款、貸款、投資理財、信用卡、網上銀行、押匯、租購貸款、匯兌、證券經紀、資產管理、保險業務、強制性公積金、物業管理、信託、受託代管及投資銀行業務等。目前,永隆銀行在香港設有分行共35家,在中國境內共設4家分支行,在澳門設有1家分行,另在美國洛杉磯、舊金山及開曼群島各設有海外分行1家。截至2016年12月31日,永隆集團僱員總人數為1,887人。

    2016年,永隆集團股東應佔溢利為港幣34.97億元,同比增長7.57%。2016年實現淨利息收入港幣34.49億元,同比下降10.89%,淨利息收益率1.50%,同比下降11個基點。非利息淨收入為港幣25.23億元,同比增長20.86%。2016年成本收入比率為33.11%,同比下降0.17個百分點。不良貸款率(包括商業票據)為0.11%。

    截至2016年12月31日,永隆集團總資產為港幣2,676.58億元,較2015年底增長4.16%;股東應佔權益為港幣292.92億元,較2015年底增長10.82%;客戶總貸款(包括商業票據)為港幣1,442.52億元,較2015年底下降1.27%;客戶存款為港幣1,842.51億元,較2015年底增長2.24%;貸存比率為73.01%,較2015年底增長8.59 個百分點。於2016年12月31日,永隆集團普通股權一級資本比率為11.80%,一級資本比率為13.49%,總資本比率為16.06%,報告期內流動性維持比率平均為39.75%,均高於監管要求。

    有關永隆集團詳細的財務資料,請參閱刊登於永隆銀行網站(www.winglungbank.com)的永隆銀行2016年年度報告。

    7. 招銀租賃業務

    招銀租賃是國務院批准試點設立的5家銀行系金融租賃公司之一,2008年4月23日開業,註冊地上海,由本公司全資設立。招銀租賃以國家產業政策為導向,以電力、製造、交通、建築、採礦等行業大中型設備融資租賃為主要業務發展方向,服務全國大型和中小微型企業及境外客戶,滿足承租人在購置設備、促進銷售、盤活資產、均衡稅負、改善財務結構等方面的個性化需求,提供融資融物、資產管理、經濟諮詢等全新金融租賃服務。

    截 至2016年12月31日, 招銀租賃註冊資本60億元;員工221人數;總資產為1,369.90億元, 較年初增長19.24%;淨資產137.72億元,較年初增長13.91%。2016年,招銀租賃實現淨利潤17.03億元,同比增長9.80%。

    報告期內,經董事會批准,招銀租賃擬通過增資擴股方式引入戰略投資者,該增資改制事項尚待中國銀行業監督管理機構批准。

    8. 招銀國際業務

    招銀國際成立於1993年,是本公司在香港的全資附屬公司。目前,招銀國際及其附屬公司的主要業務包括投資銀行業務、資產管理業務、財富管理業務和股票交易業務等。

    截 至2016年12月31日,招銀國際註冊資本港幣41.29億元,其中報告期內增資美元4億 元(折 港 幣31.29億元),員工人數263人,總資產港幣85.16億元,較上年末增長91.24%;淨資產港幣63.67億元,較上年末增長131.78%。2016年,招銀國際實現淨利潤港幣5.11億元,同比下跌1.16%。

    9. 招商基金業務

    招商基金成立於2002年12月27日,註冊資本2.1億元。截至報告期末,本公司共持有招商基金55%的股權。招商基金的經營範圍包括發起設立基金、基金管理業務和中國證監會批准的其他業務。

    截至2016年12月31日,招商基金總資產38.84億元,較上年末增長20.96%;淨資產19.04億元,較上年末增長32.31%;員工人數312人(不含子公司);資管業務總規模(含招商基金及其子公司招商財富資產管理有限公司、招商資產管理(香港)有限公司)11,293億元,同比增長30.36%。2016年,招商基金實現營業收入23.26億元,同比增長9.81%;實現淨利潤6.28億元,同比增長14.60%。

    10. 招商信諾業務

    招商信諾於2003年8月在深圳成立,是中國加入WTO後成立的首家中外合資壽險公司。截至報告期末,本公司持有招商信諾50%的股權。招商信諾的主要業務是人壽保險、健康保險和意外傷害保險等保險業務及上述業務的再保險業務。

    截至2016年12月31日,招商信諾註冊資本28億元,其中報告期內增資13.5億元;員工人數2,596人;總資產271.34億元,較上年末增長49.38%;淨資產40.86億元,較上年末增長48.26%。2016年,招商信諾實現保險業務收入119.86億元,同比增長52.75%;實現淨利潤2.39億元,同比下降18.15%。

代碼 成交 漲跌 漲% 成交股數  
招商銀行 30.55 0.90 3.04 12,372
指數名稱 最新指數 漲跌 漲% 時間
香港恆生指數 28639.85 0 0 16:09
恆生近月期指 28662 42 0.15 00:59
國企股(H股) 11289.57 0 0 16:09
紅籌股 4220.28 0 0 16:09
創業版 256.28 0 0 16:25
個股排行榜
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量(仟) 時間
柏榮集團控股1.690.2920.715015:55
高門集團0.310.0519.6110,33016:00
揚科集團0.180.0316.4552,70215:49
君陽金融0.430.0616.44134,82015:48
1.250.1715.749,51015:59
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量(仟) 時間
結好金融2.24-0.78-25.8350,56715:50
結好控股0.28-0.09-23.29209,74915:48
開源控股0.05-0.01-14.529,18015:02
創建集團控股2.24-0.31-12.161,52015:40
中國錢包0.43-0.05-10.428,09815:44
名稱 成交 漲跌 漲% 成交量(仟) 時間
藍鼎國際0.31-0.02-6.06681,56515:48
恒騰網絡0.29-0.01-1.72368,77115:47
中建置地0.010.000.00306,16015:46
建設銀行6.680.030.45223,97615:49
工商銀行5.920.030.51222,97215:50
名稱 A現價 漲跌 漲% 成交量(千股) H溢價%
中國石化 6.03 -0.04 -0.66 74002800 -11.54
中國國航 10.77 -0.32 -2.89 32626500 -28.91
中國石油 8.07 0.02 0.25 38839300 -43.25
中信銀行 6.36 -0.04 -0.63 31155500 -26.89
工商銀行 5.87 -0.03 -0.51 155417300 1
中國平安 71.49 2.85 4.15 109563200 11.4
中國鋁業 8.1 0.54 7.14 533611600 -46.44
中國人壽 31.8 0.34 1.08 14669700 -26.33
交通銀行 6.36 -0.07 -1.09 73631100 -12.61
招商銀行 28.52 0.27 0.96 52147800 8.39
中國銀行 3.92 -0.02 -0.51 96399900 -4.81
名稱 現價 漲跌 漲% 成交(千股) 時間
達芙妮國際 0.48 -2.04 -0.01 1096.000 03:00
康師傅控股 12.94 2.86 0.36 5615.000 03:00
順誠 0.97 2.11 0.02 882.000 03:00
裕元集團 28.8 1.05 0.3 1730.810 03:00
嘉里物流 10.46 1.16 0.12 1018.857 03:00
亞洲水泥(中國) 2.64 1.93 0.05 39.500 03:00
冠捷科技 1.09 -0.91 -0.01 474.000 03:00
中芯國際 10.7 4.09 0.42 42159.100 03:00
台泥國際集團 3.62 -0.28 -0.01 174012.315 11:00
富智康集團 2.35 0.43 0.01 4458.100 03:00
精熙國際 1.33 1.53 0.02 104.000 03:00
0.42 12.16 0.04 9606.000 03:00