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【英皇】匯市分析

2018-03-12  提供機構:英皇金融  作者:英皇金融  點閱次數:148

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本周關注焦點:

3月13日(星期二)

美國2月聯邦預算

美國2月NFIB小型企業信心指數

美國2月CPI‧核心CPI

美國2月每週平均實質所得

3月14日(星期三)

美國2月最終需求PPI

美國2月扣除食品和能源的最終需求PPI

美國2月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI

美國2月零售銷售月率

美國2月扣除汽車的零售銷售月率

美國1月商業庫存月率

3月15日(星期四)

美國3月紐約聯儲製造業指數

美國2月進口物價月率

美國2月出口物價月率

美國初請失業金人數

美國初請失業金人數四週均值

美國續請失業金人數

美國3月費城聯邦儲備銀行製造業指數

美國3月NAHB房屋市場指數

3月16日(星期五)

美國2月建築許可年率

美國2月房屋開工年率

美國2月工業生產月率

美國2月產能利用率

美國2月製造業產出月率

美國1月勞工部JOLTS調查職位空缺

美國3月密西根大學消費者信心指數初值

今日重要經濟數據:

07:50 日本第一季大型製造業景氣判斷指數‧前值正9.7

3月13日 (星期二)

02:00 美國2月聯邦預算‧前值490億盈餘

3月9日

倫敦黃金上午定盤價:1319.35

倫敦黃金下午定盤價:1320.60

◆XAU 倫敦黃金 - 避險情緒減弱,黃金走勢受制

美國總統特朗普關稅主張招致多方反對和批評,美國白宮國家經濟委員會主任柯恩因對關稅案的不同意見周二宣佈辭職,最終特朗普周四宣佈對進口鋼鐵和鋁分別徵收25%和10%的關稅,但豁免了墨西哥和加拿大。在新聞發布會上,特朗普形容鋼鋁傾銷行為是對美國的襲擊,最好的結果是把企業遷到美國來,他還堅稱基於國家安全的理由,國內生產製造很有必要。政府方面透露,還有其他國家可以適用豁免,不過關於何時給予他們豁免的細節很少。

上周另一重鎊事件是美朝領導人同意舉行會晤。美國總統特朗普表示,正在準備與朝鮮領導人金正的會面。這將是雙方首次面對面,可能成為朝核危機取得重大突破的標誌。韓國青瓦台國家安保室長鄭義溶表示,特朗普對金正恩的邀請作出回應,同意在5月底前與金正恩會面。一名美國官員稍後表示,可能“在幾個月之後,具體時間地點仍有待確定”。據總統發言人,韓國總統文在寅表示,美朝首腦會晤將為朝鮮半島無核化開辟道路。另一名韓國官員表示,特朗普同意在沒有任何先決條件的情況下會見金正恩。消息提振股市上漲;美元兌避險貨幣日圓走高,金價亦見一度承壓。如果金正恩與特朗普會面,將意味著朝鮮半島危機出現重大轉折。

倫敦黃金周五表現反覆,早段表現承壓,投資者觀望美國非農就業報告。結果數據顯示,2月非農就業崗位增加31.3萬個,遠好於預期的20萬個,失業率為4.1%,預估為4.0%;平均時薪較前月增長0.1%,遜於預估的0.2%增幅。數據公佈後金價一度挫跌至1313水平,但之後抺去跌幅,回穩至1320水平之上。技術圖表所見,在上月底金價受制於1340關口後,剛在上周中的升幅又再度受限於此,而緊接著金價更出現大幅回挫,令技術面展現弱勢;同時,亦見相對強弱指標及隨機指數均出現下滑。另外,自1月25日觸及1366.07的高位後,金價自此的走勢呈一浪低於一浪,故若果金價未可回破1240關口,短期金價走勢料傾向再行探低。以起延自12月的累計漲幅計算,50%的調整水平為1301.00美元,擴展至61.8%則為1285水平。至於向上較大阻力料為1350及1362水平。

倫敦黃金2018年3月12 - 16日

預測早段波幅:1309 – 1326

阻力位:1338 – 1353 – 1381

支持位:1295 – 1282 – 1270

倫敦黃金2018年3月12日

預測早段波幅:1320 – 1334

阻力位:1346 – 1353

支持位:1308 – 1296

SPDR Gold Trust黃金持有量:

2月19日–824.54噸

2月20日–827.79噸

2月21日–827.79噸

2月22日–827.79噸

2月23日–829.26噸

2月26日–831.03噸

2月27日–831.03噸

2月28日–831.03噸

3月1日–833.98噸

3月2日–833.98噸

3月5日–833.98噸

3月6日–833.98噸

3月7日–833.73噸

3月8日–833.73噸

3月9日–833.73噸

2月黃金期貨到期日:2月26日

2月黃金期權到期日:1月25日

環球官方黃金儲備:

(資料來源:世界黃金協會(WGC),更新於2018年2月)

全球:33790.8噸

美國(1):8133.5噸

德國(2):3373.6噸

IMF(3):2814.0噸

意大利(4):2451.8噸

法國(5):2436.0噸

中國(6):1842.6噸

俄羅斯(7):1838.8噸

瑞士(8):1040.0噸

日本(9):765.2噸

荷蘭(10):612.5噸

歐洲央行(12):504.8噸

英國(17):310.3噸

香港(93):2.1噸

◆XAG 倫敦白銀 - 銀價橫盤待變

倫敦白銀方面,圖表可見一眾平均線以及價位正集結於16.50-17美元區域,反映著近期的整固格局,同時亦預示或即將誘發新的爆發行情。向上阻力先留意50天平均線16.84及250天平均線16.93,較大阻力料為17.10美元。至於向下則需特別留意2月9日低位16.19美元,若明確破位或見銀價開展新一輪跌勢,預料較大支撐將為15.80及15.30美元。

倫敦白銀2018年3月5 – 9日

預測早段波幅:16.30 – 16.90

阻力位:17.20 – 17.10 – 17.90

支持位:16.00 – 15.50 – 15.30

倫敦白銀2018年3月9日

預測早段波幅:16.20 – 16.90

阻力位:17.30 – 17.70

支持位:15.80 – 15.50

iShares Silver Trust白銀持有量:

2月19日– 9767.91噸

2月20日– 9767.91噸

2月21日– 9806.03噸

2月22日– 9806.03噸

2月23日– 9847.08噸

2月26日– 9847.08噸

2月27日– 9847.08噸

2月28日– 9847.08噸

3月1日– 9847.08噸

3月2日– 9893.07噸

3月5日– 9893.07噸

3月6日– 9893.07噸

3月7日– 9893.07噸

3月8日– 9893.07噸

3月9日– 9893.07噸

◆EUR 歐元 - 德拉吉對通脹形勢和保護主義提出警告

在歐洲方面,德國達成聯合政府協議以及意大利選舉產生懸峙議會,歐元先是在德國利好消息推動下走高,之後又因意大利政局的不確定性而限制了漲幅。德國周日達成組建執政聯盟的協議,經過數月的不確定後,建立新政府的障礙得以掃除。默克爾最快可能在月中宣誓就職,開始第四個總理任期。然而周末意大利大選產生懸峙議會,疑歐和反建制黨派異軍突起。這無疑對歐元不利。歐洲央行周四摒棄了必要時增加購債的承諾,朝著退出刺激計劃又向前邁進一小步。歐洲央行保持整體政策不變,稱如果必要,將在9月到期後,進一步延長規模達2.55萬億歐元的購債計劃。但央行放棄了必要時增加購債的措辭,暗示其仍計劃在年底前結束長達三年的刺激計劃。歐洲央行放棄所謂的寬鬆傾向基本上是象徵性的,因鮮有人預計央行會增加購債,德拉吉甚至稱之為“保守舉措”。但管委會一致同意做出這樣的調整,仍被看做是央行將大幅調整政策指引的先兆。歐洲央行決定公布之初,歐元兌美元上漲,德拉吉新聞發布會後轉跌。德拉吉在記者會上承認歐洲經濟增長加快的同時,也表示該地區通脹依然疲弱,且不斷抬頭的貿易保護主義構成風險。市場認為他的基調較偏溫和,這番談話的影響力更甚於歐洲央行摒棄長期堅持的必要時增加購債的承諾,歐元受到打擊,延至周五低見至1.2290水平。歐洲央行將今年歐元區經濟增長預估從之前的2.3%小幅上調至2.4%,預計2019年和2020年分別增長1.9%和1.7%。

技術走勢而言,向上阻力先留意25天平均線1.2330,關鍵則料為1.2540至1.2560區域,年內至今曾兩度受限於此區。由於10天平均線已跌破25天平均線構成利淡交叉,中短期歐元走勢料仍見偏軟。倘若以去年10月至今的累計漲幅計算,38.2%及50%的調整水平為1.2175及1.2055,擴展至61.8%則為1.1940水平。

關注焦點:

3月13日(二):法國第四季非農就業季率修訂

3月14日(三):德國2月CPI終值‧HICP終值‧意大利1月零售銷售月率‧歐元區1月工業生產

3月15日(四):法國2月HICP

3月16日(五):德國2月批發物價‧意大利2月CPI終值‧HICP終值‧歐元區2月HICP終值‧扣除食品和能源的HICP終值‧歐元區第四季勞動力成本年率‧薪資年率

預估波幅:

阻力 1.2540/60 – 1.2650

支持 1.2175 – 1.2055 – 1.1940

◆JPY 日圓 - 美朝緊張局勢降溫,日圓回軟

美元兌日圓走勢,相對強弱指標及隨機指數自超賣區域回升,短期匯價有持穩跡象。上望阻力先為107.30水平,下一級看至108及110關口。當前支持位則先看至105關口,較大支持料為104.30及102水準。

關注焦點:

3月12日(一):日本第一季大型製造業景氣判斷指數

3月13日(二):日本2月CGPI

3月14日(三):日本1月核心機械訂單

3月15日(四):日本前週日本投資外國債券‧前週外資投資日股

3月16日(五):日本3月湯森路透/IPSOS消費者信心指數‧日本1月工業生產修訂‧產能利用率指數月率修訂

預估波幅:

阻力 107.30 – 108.00 – 110.00

支持 105.00 – 104.30 – 102.00

◆GBP 英鎊 - 受退歐過渡協議或推遲打壓

英鎊兌美元下跌,因市場擔心英國無法與歐盟在本月稍後峰會上達成過渡協議。英國財政大臣夏文達周三表示,本月將有望達成過渡協議,但投資者對此並不篤信。當前英鎊距離上周觸及的一個半月低位1.3712美元不遠。技術圖表所見,相對強弱指標及隨機指數已自超買區域掉頭回落,而自1月25日英鎊兌美元觸及1.4344的高位後,匯價走勢正呈現著一浪低於一浪的型態,預示英鎊兌美元在短期有著回調壓力。下方支持先看1.37水平,上周英鎊曾險守住此關口,預料破位下一級支持將看至100天平均線1.3580,關鍵則為延伸自去年3月的上升趨升趨向線支撐於1.3530,需慎防若後市跌破此區則英鎊或會陷入中期弱勢。黃金比率計算,依據由2016年10月起始的累計漲幅,38.2%及50%的回調幅度將會看至1.3240及1.2890水平。至於向上阻力則回看1.40及1.4070水平。

關注焦點:

3月9(五):英國1月建築業產出‧工業生產‧製造業產出‧對非歐盟地區貿易平衡‧全球商品貿易平衡

預估波幅:

阻力 1.4000 – 1.4070

支持 1.3700 – 1.3580 – 1.3530

◆CHF 瑞郎 - 美元雙底上揚

美元兌瑞郎正向上衝擊2月8日高位0.9469,若可明確突破,則有機會以小型雙底型態繼續上衝;上試目標預估為50天平均線0.9530及0.9660,下一級料為250天平均線0.9740水平。下方支持參考0.9360及0.92,進一步為2015年5月低位0.9065。

關注焦點:

3月15日(四):瑞士2月生產者/進口物價‧瑞士第一季三個月LIBOR目標區間中點

預估波幅:

阻力 0.9530 – 0.9660 – 0.9740

支持 0.9200 – 0.9065 – 0.9000*

◆AUD 澳元 - 冒險情緒好轉支撐澳元走勢

澳元周五走穩,因風險偏好受到提振,美朝有望舉行會晤,被視為利好市場氣氛。澳洲是開放的經濟體,易受全球經濟增長和大宗商品價格影響,當風險偏好改善時該國貨幣傾向於上升。不過,貿易爭端卻可能限制澳元升幅。技術圖表所見,在上月的兩趟下跌行情中,澳元均在200天平均線上一再獲得支撐,目前200天線處於0.7790水平,由於當前匯價正在此區掙扎,要當心若後市一旦出現明確下破,則澳元兌美元將迎來顯著的下滑行情,估計下個支撐在250天平均線0.7730,進一步則看至0.7650以至去年12月險守著的0.75水準。至於上方阻力預估在25天平均線0.7840及0.80關口。

關注焦點:

3月13日(二):澳洲2月NAB商業現況指數‧NAB商業信心指數‧澳洲1月自住房屋融資月率‧投資房屋融資

3月14日(三):澳洲3月WESTPAC-MI消費者信心指數

預估波幅:

阻力 0.7860 – 0.8000

支持 0.7744 – 0.7730 – 0.7500**

◆NZD 紐元 - 呈調整階段

紐元方面,技術圖表所見,雙頂型態已形成,預計紐元仍處探低行情。較近支持位先會留意0.72及250天平均線0.7140。若然以去年11月17日低位0.6781起始的累計漲幅計算,38.2%及50%的調整水平為0.7190及0.7110,擴展至61.8%則為0.7030水平。至於向上阻力預估在250周平均線0.7435及0.75水準。

關注焦點:

3月14日(三):紐西蘭第四季流動帳‧紐西蘭截至12月的一年流動帳

3月15日(四):紐西蘭第四季GDP

3月16日(五):紐西蘭2月製造業表現指數‧外資持有紐西蘭公債比例

預估波幅:

阻力 0.7445 – 0.7500 – 0.7740

支持 0.7180 – 0.7110 – 0.7030

◆CAD 加元 - 加拿大央行維持利率不變,稱因貿易不確定性

圖表所見,美元兌加元近月來似續上漲,直至本周在1.30關口行人止步,周初三日高位連續停泊在1.30水平附近,加上相對強弱指標及隨機指數重新走低,匯價或見碰頂後進入回落調整階段。下方支持將回看250天平均線1.2840及1.28,若以黃金比率計算,38.2%回調準準為1.2715,擴展至50%及61.8%則分別會看至1.2625及1.2535。反之,亦要提防一旦1.30關口被衝破,美元兌加元的上行格局將再被啟動。預計其後上探目標為1.3130,此區為去年5月至9月累積跌幅的61.8%反彈水平;較大阻力估計在1.34水準。

預估波幅:

阻力 1.3000 – 1.3200

支持 1.2840 – 1.2800 – 1.2680

◆CL 紐約期油 - 油價下跌,因美元上漲和有跡象顯示庫欣庫存增加

技術圖表所見,相對強弱指標及隨機指數掉頭回落,或見油價再陷調整。支持位先看60美元及100天平均線58.60美元,關鍵直指58美元。上方阻力則回看63.40及64.20美元,進一步參考1月高位66.66美元。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

 

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