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【英皇】匯市分析

2018-03-13  提供機構:英皇金融  作者:英皇金融  點閱次數:135

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本周關注焦點:

3月13日(星期二)

美國2月NFIB小型企業信心指數

美國2月CPI‧核心CPI

美國2月每週平均實質所得

3月14日(星期三)

美國2月最終需求PPI

美國2月扣除食品和能源的最終需求PPI

美國2月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI

美國2月零售銷售月率

美國2月扣除汽車的零售銷售月率

美國1月商業庫存月率

3月15日(星期四)

美國3月紐約聯儲製造業指數

美國2月進口物價月率

美國2月出口物價月率

美國初請失業金人數

美國初請失業金人數四週均值

美國續請失業金人數

美國3月費城聯邦儲備銀行製造業指數

美國3月NAHB房屋市場指數

3月16日(星期五)

美國2月建築許可年率

美國2月房屋開工年率

美國2月工業生產月率

美國2月產能利用率

美國2月製造業產出月率

美國1月勞工部JOLTS調查職位空缺

美國3月密西根大學消費者信心指數初值

◆今日重要經濟數據:

18:00 美國2月NFIB小型企業信心指數‧前值106.9

20:30 美國2月消費者物價指數(CPI)月率‧預測0.2%‧前值0.5%

20:30 美國2月消費者物價指數(CPI)年率‧預測2.2%‧前值2.1%

20:30 美國2月核心消費者物價指數(CPI)月率‧預測0.2%‧前值0.3%

20:30 美國2月核心消費者物價指數(CPI)年率‧預測1.8%‧前值1.8%

20:30 美國2月每週平均實質所得‧預測+0.3%‧前值-0.8%

23:00 美國2月克裏夫蘭聯儲消費者物價指數(CPI)月率‧前值0.3%

◆本周要聞

周一/美國總統特朗普否決博通收購高通案

3月12日

倫敦黃金上午定盤價:1317.25

倫敦黃金下午定盤價:1319.15

◆XAU 倫敦黃金 - 避險情緒減弱,黃金走勢受制

金價周二下挫,因美元走強,投資者等待今晚美國將公佈的消費者物價指數(CPI)數據,以判斷通脹前景和美國聯邦儲備理事會(FED)政策立場。路透調查的分析師給出的預估中值是2月核心CPI同比上漲1.8%,環比持平。若數據高於預期,則將加劇美聯儲今年或加息四次的預期。

技術圖表所見,在上月底金價受制於1340關口後,剛在上周中的升幅又再度受限於此,而緊接著金價更出現大幅回挫,令技術面展現弱勢;同時,亦見相對強弱指標及隨機指數均出現下滑。另外,自1月25日觸及1366.07的高位後,金價自此的走勢呈一浪低於一浪,故若果金價未可回破1240關口,短期金價走勢料傾向再行探低。以起延自12月的累計漲幅計算,50%的調整水平為1301.00美元,擴展至61.8%則為1285水平。至於向上較大阻力料為1353水平。

倫敦黃金2018年3月13日

預測早段波幅:1311 – 1331

阻力位:1340 – 1353

支援位:1302 – 1295

SPDR Gold Trust黃金持有量:

2月26日–831.03噸

2月27日–831.03噸

2月28日–831.03噸

3月1日–833.98噸

3月2日–833.98噸

3月5日–833.98噸

3月6日–833.98噸

3月7日–833.73噸

3月8日–833.73噸

3月9日–833.73噸

3月12日–833.73噸

2月黃金期貨到期日:2月26日

2月黃金期權到期日:1月25日

環球官方黃金儲備:

(資料來源:世界黃金協會(WGC),更新於2018年2月)

全球:33790.8噸

美國(1):8133.5噸

德國(2):3373.6噸

IMF(3):2814.0噸

義大利(4):2451.8噸

法國(5):2436.0噸

中國(6):1842.6噸

俄羅斯(7):1838.8噸

瑞士(8):1040.0噸

日本(9):765.2噸

荷蘭(10):612.5噸

歐洲央行(12):504.8噸

英國(17):310.3噸

香港(93):2.1噸

◆XAG 倫敦白銀 - 銀價橫盤待變

倫敦白銀方面,圖表可見一眾平均線以及價位正集結於16.50-17美元區域,反映著近期的整固格局,同時亦預示或即將誘發新的爆發行情。向上阻力先留意50天平均線16.82及250天平均線16.92,較大阻力料為17.30美元。至於向下則需特別留意2月9日低位16.19美元,若明確破位或見銀價開展新一輪跌勢,預料較大支撐將為15.80及15.30美元。

倫敦白銀2018年3月13日

預測早段波幅:16.30 – 16.70

阻力位:16.90 – 17.30

支援位:16.10 – 15.80

iShares Silver Trust白銀持有量:

2月26日– 9847.08噸

2月27日– 9847.08噸

2月28日– 9847.08噸

3月1日– 9847.08噸

3月2日– 9893.07噸

3月5日– 9893.07噸

3月6日– 9893.07噸

3月7日– 9893.07噸

3月8日– 9893.07噸

3月9日– 9893.07噸

3月12日– 9922.39噸

◆EUR 歐元 - 市場在美國通脹數據公佈前保持謹慎

美國消費者物價指數(CPI)數據將於今晚公佈,被視為今日的關注焦點。路透調查中經濟分析師的預估中值顯示,2月CPI料較上年同期上漲1.8%,漲幅與前月持平。若數據高於預期,可能會加大市場預期,認為美國聯邦儲備理事會(FED)今年或會升息四次,而非三次。市場早就認為美聯儲在3月20-21日的政策會議上升息是板上釘釘的事,而且反映6月再度升息的機率也接近100%。另外,上周宣佈的有關特朗普計劃與朝鮮領導人金正恩會面的消息提振了冒險意願,但朝鮮方面仍保持沈默。歐元兌美元周一徘徊在1.23區間,上周四歐洲央行總裁德拉吉就歐元區經濟發表謹慎論調後喪失了動力。雖然德拉吉承認歐洲經濟增長加快,但稱歐洲通脹依然低迷,而且保護主義擡頭是一個風險因素,這促使交易商預計歐洲央行將緩慢推進退出刺激政策的計劃。

技術走勢而言,向上阻力先留意25天平均線1.2330,關鍵則料為1.2540至1.2560區域,年內至今曾兩度受限於此區。由於10天平均線已跌破25天平均線構成利淡交叉,中短期歐元走勢料仍見偏軟。倘若以去年10月至今的累計漲幅計算,38.2%及50%的調整水平為1.2175及1.2055,擴展至61.8%則為1.1940水平。

關注焦點:

3月13日(二):法國第四季非農就業季率修訂

3月14日(三):德國2月CPI終值‧HICP終值‧義大利1月零售銷售月率‧歐元區1月工業生產

3月15日(四):法國2月HICP

3月16日(五):德國2月批發物價‧義大利2月CPI終值‧HICP終值‧歐元區2月HICP終值‧扣除食品和能源的HICP終值‧歐元區第四季勞動力成本年率‧薪資年率

相關要聞

ECB管委斯麥茨稱歐元區通脹率可能需要更長時間才能達標

預估波幅:

阻力 1.2540/60 – 1.2650

支援 1.2175 – 1.2055 – 1.1940

◆JPY 日圓 - 守住漲幅,安倍親信門醜聞發酵

日圓兌美元周二持穩,日本首相安倍晉三領導的政府陷入政治醜聞,引發外界懷疑他繼續推行包括貨幣寬鬆在內經濟政策的能力。財務省承認修改了一宗國有土地出售記錄,該國有土地以巨大折扣出售給一個與安倍夫人有關聯的學校經營者。涉嫌掩蓋醜聞或將損及安倍的支援率,並打碎他在9月選舉中第三次出任自民黨黨魁的希望。這進而將給安倍的通貨再膨脹政策投下疑影。這是他自從2012年當選以來就大力推動的政策,其中包括竭力讓日圓貶值。

美元兌日圓走勢,相對強弱指標及隨機指數自超賣區域回升,短期匯價有持穩跡象。上望阻力先為107.30水平,下一級看至108及110關口。當前支援位則先看至105關口,較大支援料為104.30及102水準。

關注焦點:

3月14日(三):日本1月核心機械訂單

3月15日(四):日本前週日本投資外國債券‧前週外資投資日股

3月16日(五):日本3月湯森路透/IPSOS消費者信心指數‧日本1月工業生產修訂‧產能利用率指數月率修訂

相關要聞

日本2月國內企業物價指數(CGPI)較前月持平

日本2月國內企業物價指數(CGPI)較上年同期上升2.5%

日本財務大臣身陷醜聞,考慮缺席G20會議

預估波幅:

阻力 107.30 – 108.00 – 110.00

支援 105.00 – 104.30 – 102.00

◆GBP 英鎊 - 受退歐過渡協議或推遲打壓

技術圖表所見,相對強弱指標及隨機指數已自超買區域掉頭回落,而自1月25日英鎊兌美元觸及1.4344的高位後,匯價走勢正呈現著一浪低於一浪的型態,預示英鎊兌美元在短期有著回調壓力。下方支援先看1.37水平,上周英鎊曾險守住此關口,預料破位下一級支援將看至100天平均線1.3580,關鍵則為延伸自去年3月的上升趨升趨向線支撐於1.3530,需慎防若後市跌破此區則英鎊或會陷入中期弱勢。黃金比率計算,依據由2016年10月起始的累計漲幅,38.2%及50%的回調幅度將會看至1.3240及1.2890水平。至於向上阻力則回看1.40及1.4070水平。

關注焦點:

3月9(五):英國1月建築業產出‧工業生產‧製造業產出‧對非歐盟地區貿易平衡‧全球商品貿易平衡

預估波幅:

阻力 1.4000 – 1.4070

支援 1.3700 – 1.3580 – 1.3530

◆CHF 瑞郎 - 美元雙底上揚

美元兌瑞郎正向上衝擊2月8日高位0.9469,若可明確突破,則有機會以小型雙底型態繼續上衝;上試目標預估為50天平均線0.9530及0.9660,下一級料為250天平均線0.9740水平。下方支援參考0.9360及0.92,進一步為2015年5月低位0.9065。

關注焦點:

3月15日(四):瑞士2月生產者/進口物價‧瑞士第一季三個月LIBOR目標區間中點

預估波幅:

阻力 0.9530 – 0.9660 – 0.9740

支援 0.9200 – 0.9065 – 0.9000*

◆AUD 澳元 - 澳元兌美元受強勁數據鼓舞升至兩周高位

澳元兌美元周二升至兩周高位,因市場更加看好澳洲的經濟前景,此前公佈的企業現況指數升至紀錄高位。澳洲國民銀行(NAB) 2月企業現況指數上升3點至正21,遠高於長期均值正5,且為1997年開始該調查以來最高。市場人氣原本已就上升,因美國上周五公佈的非農就業數據顯示幾無通脹跡象,令圍繞美國聯邦儲備理事會(FED)將加速升息的猜測降溫。市場也歡迎朝鮮領導人金正恩的停止核實驗和導彈試射,並與美國總統特朗普會面的提議。這是該地區地緣政治穩定的積極跡象。

技術圖表所見,在上月的兩趟下跌行情中,澳元均在200天平均線上一再獲得支撐,目前200天線處於0.7790水平,由於當前匯價正在此區掙紮,要當心若後市一旦出現明確下破,則澳元兌美元將迎來顯著的下滑行情,估計下個支撐在250天平均線0.7730,進一步則看至0.7650以至去年12月險守著的0.75水準。至於上方阻力預估在25天平均線0.7840及0.80關口。

關注焦點:

3月13日(二):澳洲2月NAB商業現況指數‧NAB商業信心指數‧澳洲1月自住房屋融資月率‧投資房屋融資

3月14日(三):澳洲3月WESTPAC-MI消費者信心指數

預估波幅:

阻力 0.7860 – 0.8000

支援 0.7744 – 0.7730 – 0.7500**

◆NZD 紐元 - 呈調整階段

紐西蘭央行代理總裁斯賓塞周二表示,該行採用的宏觀審慎政策成功地使金融行業避開樓市火熱的風險,央行的政策工具應當擴張。斯賓塞稱,今年評估央行的宏觀審慎政策時,應考慮提升工具效果的方式。宏觀審慎政策已採行五年。央行將與財政部共同評估該政策。與此同時,政府將檢討央行法,央行的貨幣政策框架和決策程式都可能調整。斯賓塞表示,紐西蘭央行既要遏制房價飆漲風險,又要維持低利率以刺激溫和的通脹,該央行的抵押貸款限制是一項有用的工具。斯賓塞還建議引入一個新委員會,對宏觀審慎政策做決定。該委員會將與央行貨幣政策委員會並行,成員亦會有部分的重疊。紐西蘭樓市火熱,過去10年房價跳漲逾50%,這不僅引發了公眾的不滿,亦成為9月大選的一個重要議題。

技術圖表所見,較近支援位先會留意0.72及250天平均線0.7140。若然以去年11月17日低位0.6781起始的累計漲幅計算,38.2%及50%的調整水平為0.7190及0.7110,擴展至61.8%則為0.7030水平。至於向上阻力預估在250周平均線0.7435及0.75水準。

相關要聞

紐西蘭央行代理總裁呼籲讓宏觀審慎政策發揮更大作用

紐西蘭2月食品價格指數較前月下跌0.5%,較上年同期上升0.1%

關注焦點:

3月14日(三):紐西蘭第四季流動帳‧紐西蘭截至12月的一年流動帳

3月15日(四):紐西蘭第四季GDP

3月16日(五):紐西蘭2月製造業表現指數‧外資持有紐西蘭公債比例

預估波幅:

阻力 0.7445 – 0.7500 – 0.7740

支援 0.7180 – 0.7110 – 0.7030

◆CAD 加元 - 呈初步回穩

圖表所見,美元兌加元近月來似續上漲,直至本周在1.30關口行人止步,周初三日高位連續停泊在1.30水平附近,加上相對強弱指標及隨機指數重新走低,匯價或見碰頂後進入回落調整階段。下方支援將回看250天平均線1.2840及1.28,若以黃金比率計算,38.2%回調準準為1.2715,擴展至50%及61.8%則分別會看至1.2625及1.2535。反之,亦要提防一旦1.30關口被衝破,美元兌加元的上行格局將再被啟動。預計其後上探目標為1.3130,此區為去年5月至9月累積跌幅的61.8%反彈水平;較大阻力估計在1.34水準。

預估波幅:

阻力 1.3000 – 1.3200

支援 1.2840 – 1.2800 – 1.2680

◆CL 紐約期油 - 油價下跌,因美元上漲和有跡象顯示庫欣庫存增加

技術圖表所見,相對強弱指標及隨機指數掉頭回落,或見油價再陷調整。支援位先看60美元及100天平均線58.60美元,關鍵直指58美元。上方阻力則回看63.40及64.20美元,進一步參考1月高位66.66美元。

 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

 

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