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【英皇】匯市分析

2018-10-02  提供機構:英皇金融  作者:英皇金融  點閱次數:201

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◆本週關注焦點:

10月3日(星期三)

美國9月汽車銷量年率

美國9月ADP民間就業崗位變動

美國9月Markit綜合PMI終值

美國9月Markit服務業PMI終值

美國9月ISM非製造業指數

10月4日(星期四)

美國9月Challenger商業計劃裁員人數

美國一週初請失業金人數

美國一週初請失業金人數四週均值

美國續請失業金人數

美國8月工廠訂單月率

美國8月扣除運輸的工廠訂單月率

美國8月耐用品訂單月率修訂

美國8月扣除運輸的耐用品訂單月率修訂

10月5日(星期五)

美國9月非農就業崗位

美國9月民間部門崗位

美國9月製造業崗位

美國9月政府部門崗位

美國9月失業率

美國9月平均時薪

美國9月每週平均工時

美國9月勞動力就業參與率

美國8月國際貿易平衡

美國8月商品貿易平衡修訂

10月6日(星期六)

美國8月消費者信貸

◆今日重要經濟數據:

16:30 英國9月Markit/CIPS建築業採購經理人指數(PMI)‧預測52.5‧前值52.9

17:00 歐元區8月生產者物價指數(PPI)月率‧預測0.2%‧前值0.4%

17:00 歐元區8月生產者物價指數(PPI)年率‧預測3.9%‧前值4.0%

10月1日

倫敦黃金上午定盤價:1185.30

倫敦黃金下午定盤價:1189.35

◆今日概論

美國總統特朗普稱讚與加拿大和墨西哥達成的一項新自由貿易協定是美國工人的勝利,投資者也因北美自由貿易協定(NAFTA)的關鍵支柱經受住了特朗普重塑全球商業格局的強硬策略而鬆了口氣。這項名為美國-墨西哥-加拿大協定(USMCA)的新協議旨在給美國帶來更多就業。美加墨三國股市週一盤初跳漲,而後削減漲幅。加元/美元走強至四個月高點,墨西哥披索兌美元升至兩個月高位附近。

◆XAU 倫敦黃金 - 金價維持區間爭持

倫敦黃金方面,金價上週五一度觸及六週低位1180.34美元,因美國公佈了樂觀經濟數據支持美聯儲的穩步升息計劃,激勵美元走強,但金價在1180水平獲見支撐,並在至紐約時段出現反撲,回返至1190水準上方;但金價仍錄得連續第六個月月線下跌,從4月高位下跌了逾13%,主要是因為美元走強。美國經濟形勢良好以及對於全球貿易戰的擔憂都提振了對美元的需求。

技術圖表可見,近四個多月以來,金價的上升亦受阻於50天平均線,目前處於1204美元;此外,近月的區間頂部為1214美元,預料需升破上述兩組區域才有望金價繼續有上升動力。以最近一輪的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為1238,擴展至50%及61.8%則為1262及1288美元。近月窄幅爭持的區間底部為1180水平,需慎防若金價一旦下破此區將引發新一輪跌勢,延伸目標可看至1172水平以至8月份險守著的1160水平。

倫敦黃金2018年10月預測波幅:

阻力位:1209 – 1228 – 1243 – 1260

支持位:1184 – 1174 – 1160 – 1144

倫敦黃金2018年10月2 – 5日

預測早段波幅:1179 – 1204

阻力位:1216 – 1240

支持位:1167 – 1143

倫敦黃金2018年10月2日

預測早段波幅:1191 – 1197

阻力位:1205 – 1216

支持位:1187 – 1183

SPDR Gold Trust黃金持有量:

9月4日–746.92 噸

9月5日–755.16 噸

9月6日–746.92 噸

9月7日–745.44 噸

9月10日–745.44 噸

9月11日–745.18 噸

9月12日–745.18 噸

9月13日–742.53 噸

9月14日–742.53 噸

9月17日–742.53 噸

9月18日–742.23 噸

9月19日–742.23 噸

9月20日–742.23 噸

9月21日–742.23 噸

9月24日–742.23 噸

9月25日–742.23 噸

9月26日–742.23 噸

9月27日–742.23 噸

10月1日–742.23 噸

12月黃金期貨到期日:12月27日

12月黃金期權到期日:11月27日

環球官方黃金儲備:

(資料來源:世界黃金協會(WGC),更新於2018年7月31日)

全球:33736.9噸

美國(1):8133.5噸

德國(2):3369.9噸

IMF(3):2814.0噸

意大利(4):2451.8噸

法國(5):2436.0噸

俄羅斯(6):1944.0噸

中國(7):1842.6噸

瑞士(8):1040.0噸

日本(9):765.2噸

荷蘭(10):612.5噸

歐洲央行(12):504.8噸

英國(17):310.3噸

香港(92):2.1噸

◆XAG 倫敦白銀 - 銀價初步突破區間頂部

倫敦白銀方面,圖表見銀價已升破近期的橫盤區間頂部以及過去兩個多月來受壓著的25天平均線,目前25天線處於14.28美元,若銀價可持穩此區上方,可望擺脫此段期間的下跌態勢。較大阻力料為14.60及50天平均線14.68美元,下一級看至15美元。下方支持回看上升趨向線14.30及14水平,至於前一週低位13.90美元仍會備受關注。

倫敦白銀2018年10月預測波幅:

阻力位:15.10 – 15.40 – 16.20 – 16.60

支持位:14.10 – 13.50 – 13.20 – 12.70

倫敦白銀2018年10月2 – 5日

預測早段波幅:13.80 – 14.60

阻力位:15.00 – 16.20

支持位:13.30 – 12.70

倫敦白銀2018年10月2日

預測早段波幅:14.40 – 14.70

阻力位:14.90 – 15.20

支持位:14.20 – 14.10

iShares Silver Trust白銀持有量:

9月10日– 10377.90噸

9月11日– 10377.90噸

9月13日– 10418.84

9月14日– 10418.84

9月17日– 10418.84

9月18日– 10418.84

9月19日– 10418.84

9月20日– 10418.84

9月25日– 10420.30

9月26日– 10374.99

9月27日– 10358.91

9月28日– 10358.91

10月1日– 10358.91

◆EUR 歐元 - 跌向五週低點,意大利議員提及恢複本國貨幣

歐元週二跌向五週低點,此前意大利聯盟黨一名高層官員表示,若意大利恢復自己的貨幣,則該國的多數問題將獲解決。市場對於意大利的政治動向非常敏感。此前該國執政黨提出的赤字目標高於預期,加劇了與歐元區領導人之間的緊張關係,讓寄望意大利政府控制住龐大債務的投資人感到擔憂。歐元兌美元跌向1.15水平,為8月21日以來最低水準。歐元多數跌勢是在意大利官員博爾吉發表談話後出現。博爾吉為執政黨聯盟黨的經濟政策領導,他稱若意大利脫離歐元區,將獲得更有利的經濟條件。意大利副總理迪馬約也表示,意大利不會更改預算赤字目標。隨著風險偏好降溫,美元擴大漲勢。對美國和中國等主要貿易夥伴之間爆發貿易衝突的擔憂已在今年提振美元的表現。此外,美聯儲信心日增也支撐美元。

技術圖表所見,上方阻力料為1.18水準,較大阻力見於250天平均線1.1905以至1.20關口。下方則會留意在9月險守著的1.15水平,若跌破此區將形成一雙頂型態,下延目標看至50個月平均線1.14及1.13水平。

關注焦點:

10月2日(二):歐元區8月PPI

10月3日(三):意大利9月Markit/ADACI服務業PMI‧法國9月Markit服務業PMI終值‧Markit綜合PMI終值‧德國9月Markit服務業PMI終值‧Markit綜合PMI終值‧歐元區9月Markit服務業PMI終值‧Markit綜合PMI終值‧歐元區8月零售銷售

10月5日(五):德國8月工業訂單月率‧PPI‧法國8月預算平衡‧流通帳平衡‧貿易平衡‧出口‧意大利8月零售銷售

預估波幅:

阻力 1.1800 – 1.1905 – 1.1200

支持 1.1500* – 1.1400 – 1.1300

◆JPY 日圓 - 美元兌日圓漲至九個月高位

日本央行週二公布的調查顯示,日本企業對未來一年的通脹預期略有回落。央行此前承認需花些時間才會達成通脹目標。央行調查中受訪企業預計未來一年消費者物價將平均上升0.8%,增幅略低於三個月前預估的上揚0.9%。企業預計未來三年消費者物價年增率為1.1%,未來五年消費者物價年增率亦為1.1%;均持平於三個月前預估的水平。

在美國和加拿大達成貿易協議後,日圓一度低見114.06,為2017年11月以來最弱。圖表見自七月至今匯價行情已形成一組U字型態,200週平均線位於113.25,7月份的走高正是未能衝破此技術指標;預估進一步將看至115關口及115.50。然而,相對強弱指標及隨機指數已自超買區域呈現初步回落的跡象,雖提防美元兌日圓再復回調,下方較近支持料為112.40及111,之後將會以200天平均線109.80為支撐依據。

關注焦點:

10月3日(三):日本9月服務業PMI

10月4日(四):日本前週投資海外債券‧前週外資投資日本股票

10月5日(五):日本8月所有家庭開支‧加班工資年率

預估波幅:

阻力 115.00* – 115.50

支持 112.40 – 111.00 – 109.80

◆GBP 英鎊 - 退歐協議談判主導英鎊走勢

技術圖表所見,英鎊兌美元上週已告初步跌破起延自月初的上升趨向線1.3180,若短線匯價未能扳回此區之上,預料仍會有進一步下調壓力。以8月15日低位1.2660至上週高位1.3297的累計漲幅計算,50%及61.8%的回調幅度將會看至1.2975及1.29水平。估計較大支撐則會回看月初低位1.2783。向上阻力料為1.30及1.3050,較大阻力為7月份高位1.3360水平。

關注焦點:

10月1日(一):英國8月消費者信貸‧抵押貸款發放金額‧抵押貸款批準件數‧M4貨供額‧英國9月Markit/CIPS製造業PMI

10月2日(二):英國9月Nationwide房價指數‧英國9月Markit/CIPS建築業PMI

10月3日(三):英國9月Markit/CIPS服務業PMI

10月5日(五):英國9月Halifax房價月率‧截至9月的三個月Halifax房價年率

相關要聞

英國8月抵押貸款批準宗數為39,402件

英國8月凈抵押貸款放款額增加17.52億英鎊

英國第二季度國內生產總值(GDP)終值為較前季成長0.4%

英國第二季度企業投資終值為較上年同期減少0.2%

英國第二季度經常帳赤字203.17億英鎊

英國第二季度企業投資終值為較前季減少0.7%

英國第二季度國內生產總值(GDP)終值為較上年同期成長1.2%

英國第二季度經常帳赤字相當於GDP的3.9%

英國9月消費者信心指數降至負9

預估波幅:

阻力 1.3000 – 1.3050 – 1.3360

支持 1.2975 – 1.2900 – 1.2783

◆CHF 瑞郎 - 轉呈走穩

美元兌瑞郎走勢,以自二月起始的累計漲幅計算,61.8%的回調水準為0.9525,接近於9月21日低位0.9540;預計較大支持料為0.9440及0.9340。較近支持料為250天平均線0.9760,自八月底跌破250天平均線後,本月的反彈亦是受制於此區,而上週終見破位後,若匯價仍可繼續持穩於此區上方,則有望美元兌瑞郎可重新喘穩,上方阻力預估為50天平均線0.9810,估計較大阻力為0.9870以至1.00關口。

相關要聞

瑞士9月投資者信心指數降至負30.8,為三年半低點

瑞士9月KOF領先成長指標為102.2

關注焦點:

10月5日(五):瑞士9月消費者物價指數(CPI)

預估波幅:

阻力 0.9760 – 0.9870

支持 0.9525 – 0.9440 – 0.9340

◆AUD 澳元 - 澳洲央行維持利率不變,保持寬鬆立場

澳洲央行週二連續第26個月維持政策不變,在信貸狀況收緊,通脹和薪資增長乏力之際,支撐了市場對利率將在較長時間內維持低位的押注。一如市場普遍預期,澳洲央行在10月會議結束後維持利率在紀錄低點1.5%不變。央行總裁洛威承認信貸環境收緊,但補充指出,抵押貸款利率仍保持低水平,爭奪高信用借款人的“競爭激烈”。

澳元兌美元方面,技術圖表所見,MACD上破訊號線,10天平均線已上破25天平均線形成黃金交叉,有望澳元兌美元在中短期仍呈上升傾向,預計阻力為起延自六月初的下降趨向線0.7290,此區同時亦為50天平均線,自六月份以來澳元多次高位亦正正被50天線壓制著,故若後市可突破此區,可望澳元將開展更顯著的反彈,黃金比率計算,38.2%反彈為0.7310,擴展至50%及61.8%的幅度則為0.7380及0.7450。向下支持則會留意0.7140以及0.70的心理關口。

相關要聞

澳洲央行宣布維持指標利率在1.50%不變

關注焦點:

10月3日(三):澳洲9月AIG服務業表現指數

10月4日(四):澳洲8月商品/服務貿易平衡‧進口月率‧出口月率

10月5日(五):澳洲9月AIG建築業指數‧澳洲8月零售銷售月率

預估波幅:

阻力 0.7375 – 0.7560 – 0.7670

支持 0.7160 – 0.7000 – 0.6827

◆NZD 紐元 - 紐西蘭央行維持利率在紀錄低位,抱持中性政策立場

紐元兌美元走勢,由於紐西蘭與美國在利率前景上的反差,促使紐元承壓。紐元兌美元自9月上旬出現回升後,近幾日於0.67關口多番受阻,需慎防正醞釀著回吐風險;同時,相對強弱指標及隨機指數已呈現回落,亦示意著紐元有進一步下調傾向。以近一輪的累計漲幅計算,38.2%及50%的回調水準為0.6625及0.66,擴展至61.8%為0.6580;預計關鍵支撐仍會是本月早段力守不破的0.65關口。至於上方阻力繼續注目於0.67水平,下一級看至100天平均線0.6780以至0.6850水平。

相關要聞

紐西蘭8月貿易逆差為14.8億新西蘭元,截至8月的年度貿易逆差為48.1億紐元

紐西蘭8月進口為55.4億紐元,出口為40.5億紐元

紐西蘭央行維持利率在1.75%不變,擬維持利率在該水準至2020年

關注焦點:

10月2日(二):紐西蘭第三季NZIER商業信心指數‧NZIER產能利用率

預估波幅:

阻力 0.6720 – 0.6870 – 0.6970

支持 0.6550 – 0.6500 – 0.6350

◆CAD 加元 - 美加達成協議,推動加元走高

加元大幅上漲,受益於加拿大和美國就修訂北美自由貿易協定(NAFTA)達成框架協議。美加兩國達成的協議,當中包含加拿大開放美國農戶的乳製品准入,同時達成附帶協議,限制加拿大對美國的汽車出口。美元兌加元週一觸及1.28下方四個月低位。另外,在利率前景方面,加拿大央行總裁波洛茲上週表示,央行將繼續逐步升息,強調經濟雖存在不確定性,但央行並不打算聽任通脹動能積聚。央行自2017年7月以來已升息四次,多數市場人士預測會在10月24日再度升息。波洛茲表示,雖然央行並不確切知道經濟會走到哪里,但不能把這當作不行動的理由。

技術圖表所見,MACD下破了訊號線,10天平均線亦已下破25天平均線,形成利淡交叉,示意匯價有繼續下探的傾向。另外,一延伸自4月的上升趨向線位於1.2920,估計若匯價繼續持於此區下方,將更為加劇美元跌勢。以自1月31日低位1.2246至6月27日高位1.3385的累計漲幅計算, 50%及61.8%的回吐水準為1.2810及1.2670水平。較大支撐可參考4月低位1.2522。8土於上方阻力則預計在1.29及100天平均線1.3050,在近月來此指標均是美元兌加元走勢的分界線;估計較關鍵的阻力則為1.33關口。

關注焦點:

10月4日(四):加拿大9月Ivey採購經理人指數(PMI)

10月5日(五):加拿大9月就業崗位變動‧失業率‧加拿大8月貿易平衡‧出口‧進口

預估波幅:

阻力 1.3120 – 1.3220 – 1.3300

支持 1.3000 – 1.2850 – 1.2800

◆CL 紐約期油 - 油價升至2014年高位,因伊朗制裁和NAFTA新協議

原油期貨週一上漲超過2美元,至2014年11月來最高,因美國對伊朗的制裁臨近,以及北美貿易協議將促進經濟增長。美國原油期貨上升2.05美元,報75.30美元,為2014年11月來最高。美國與加拿大在週日午夜最後期限之前達成協議,挽救了由美加墨三國參與北美自由貿易協定(NAFTA)的格局。

技術圖表所見,目前關鍵支持在69.10美元,為最近一浪升勢所形成的上升趨向線,倘若明確跌破此區,恐防將扭轉近月升勢,預料支撐會看至68及67美元,關鍵應為200天平均線66.20美元。較近支持料為70美元關口。阻力見於76及77.80美元,下一級看至80美元關口。

 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

 

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