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【英皇】匯市分析

2018-10-05  提供機構:英皇金融  作者:英皇金融  點閱次數:149

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◆本週關注焦點:

10月5日(星期五)

美國9月非農就業崗位

美國9月民間部門崗位

美國9月製造業崗位

美國9月政府部門崗位

美國9月失業率

美國9月平均時薪

美國9月每週平均工時

美國9月勞動力就業參與率

美國8月國際貿易平衡

美國8月商品貿易平衡修訂

10月6日(星期六)

美國8月消費者信貸

10月8日(星期一)

美國9月就業趨勢指數

10月9日(星期二)

美國9月NFIB小企業信心指數

10月10日(星期三)

美國9月最終需求PPI

美國9月扣除食品和能源的最終需求PPI

美國9月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI

美國8月批發庫存月率

美國8月批發銷售月率

10月11日(星期四)

美國9月CPI‧核心CPI

美國9月每週平均實際所得月率

美國初請失業金人數

美國初請失業金人數四週均值

美國續請失業金人數

10月12日(星期五)

美國9月進口物價月率

美國9月出口物價月率

美國10月密西根大學消費者信心指數初值

◆今日重要經濟數據:

20:30 美國9月非農就業崗位‧預測增加18.5萬個‧前值增加20.1萬個

20:30 美國9月民間部門崗位‧預測增加18.0萬個‧前值增加20.4萬個

20:30 美國9月製造業崗位‧預測增加1.2萬個‧前值減少0.3萬個

20:30 美國9月政府部門崗位‧前值減少0.3萬個

20:30 美國9月失業率‧預測3.8%‧前值3.9%

20:30 美國9月平均時薪月率‧預測0.3%‧前值0.4%

20:30 美國9月平均時薪年率‧預測2.8%‧前值2.9%

20:30 美國9月每週平均工時(小時)‧預測34.5小時‧前值34.5小時

20:30 美國9月勞動力就業參與率‧前值62.7%

20:30 美國8月國際貿易平衡‧預測535.0億赤字‧前值501.0億赤字

20:30 美國8月商品貿易平衡修訂‧前值758.3億赤字

20:30 加拿大9月就業崗位變動‧預測增加2.50萬個‧前值減少5.16萬個

20:30 加拿大9月失業率‧預測5.9%‧前值6.0%

20:30 加拿大8月貿易平衡‧前值1.1億赤字

20:30 加拿大8月出口‧前值512.7億

20:30 加拿大8月進口‧前值513.8億

10月6日 (星期六)

03:00 美國8月消費者信貸‧預測增加150.0億‧前值增加166.4億

◆本週要聞

週二/美聯儲主席鮑威爾認為,美國經濟前景“相當樂觀”

週三/美國供應管理協會(ISM)9月非製造業指數為61.6

美國9月MARKIT綜合採購經理人指數(PMI)終值為53.9

美國9月MARKIT服務業採購經理人指數(PMI)終值為53.5

美國9月ADP民間就業崗位增加23.0萬個

週四/美國8月工廠訂單增加2.3%

美國8月扣除運輸的工廠訂單為較前月增長0.1%

美國一週初請失業金人數為20.7萬人

美國一週初請失業金人數四週均值為20.7萬人

美國一週續請失業金人數為165.0萬人

10月4日

倫敦黃金上午定盤價:1199.45

倫敦黃金下午定盤價:1203.45

◆今日概論

美國10年期公債收益率攀升至七年高點

債券收益率在債市波動中突破關鍵水平,促使一些投資者為收益率再次上揚、近30年的長牛走勢終於宣告結束做準備。規模15萬億美元的美國公債市場週三遭到重挫,10年期公債和30年期公債收益率分別觸及七年高點和四年高點。週四交易員再次拋售美國公債,因經濟數據向好,且美國聯邦儲備理事會(FED)官員發表鷹派講話,與價格反向變動的收益率觸及數年新高。

◆XAU 倫敦黃金 - 金價盤整,等候非農就業數據

金價週五持穩,投資者保持謹慎;此前美債收益率觸及數年高點,且市場預期若今晚公布的美國就業數據表現強勁,可能使美國聯邦儲備理事會(FED)更有理由收緊貨幣政策。投資人料將關注週五稍晚公布的美國9月就業數據,密切觀察薪資成長的跡象。路透調查分析師預估,9月非農就業崗位將增加18.5萬個,8月時為跳增20.1萬個。

技術圖表可見,近四個多月以來,金價的上升亦受阻於50天平均線,目前處於1204美元;此外,近月的區間頂部為1214美元,預料需升破上述兩組區域才有望金價繼續有上升動力。以最近一輪的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為1238,擴展至50%及61.8%則為1262及1288美元。近月窄幅爭持的區間底部為1180水平,需慎防若金價一旦下破此區將引發新一輪跌勢。當前較近支持估計在1193及1188水平。

倫敦黃金2018年10月5日

預測早段波幅:1193 – 1201

阻力位:1206 – 1212 – 1223

支持位:1188 – 1177 – 1166

SPDR Gold Trust黃金持有量:

9月17日–742.53 噸

9月18日–742.23 噸

9月19日–742.23 噸

9月20日–742.23 噸

9月21日–742.23 噸

9月24日–742.23 噸

9月25日–742.23 噸

9月26日–742.23 噸

9月27日–742.23 噸

10月1日–742.23 噸

10月2日–737.82 噸

10月3日–731.64 噸

10月4日–731.64 噸

12月黃金期貨到期日:12月27日

12月黃金期權到期日:11月27日

環球官方黃金儲備:

(資料來源:世界黃金協會(WGC),更新於2018年7月31日)

全球:33736.9噸

美國(1):8133.5噸

德國(2):3369.9噸

IMF(3):2814.0噸

意大利(4):2451.8噸

法國(5):2436.0噸

俄羅斯(6):1944.0噸

中國(7):1842.6噸

瑞士(8):1040.0噸

日本(9):765.2噸

荷蘭(10):612.5噸

歐洲央行(12):504.8噸

英國(17):310.3噸

香港(92):2.1噸

◆XAG 倫敦白銀 - 銀價初步突破區間頂部

倫敦白銀方面,圖表見銀價已升破近期的橫盤區間頂部以及過去兩個多月來受壓著的25天平均線,目前25天線處於14.28美元,若銀價可持穩此區上方,可望擺脫此段期間的下跌態勢。較大阻力料為14.90及15.20美元,下一級看至15.70美元。下方支持回看上升趨向線14.30,至於前一週低位13.90美元仍會備受關注。

iShares Silver Trust白銀持有量:

9月25日– 10420.30

9月26日– 10374.99

9月27日– 10358.91

9月28日– 10358.91

10月1日– 10358.91

10月2日– 10354.72

10月3日– 10413.18

10月4日– 10372.26

倫敦白銀2018年10月5日

預測早段波幅:14.28 – 14.90

阻力位:15.20 – 15.40

支持位:14.00 – 13.80

◆EUR 歐元 - 美債收益率大漲推助美元

美元週五持穩於10週高位附近,投資者等待今晚公布的美國月度就業報告,希望從中找到美聯儲升息週期還將持續多久的線索。美元表現強於其它主要貨幣,因美國經濟持續強勁增長,而包括歐元區在內的其它大型經濟體近期的數據則遜於預期。投資人正觀察美國通脹上升的跡象,因包括亞馬遜在內的公司調高最低薪資。週五公布的9月非農就業數據,將會就薪資增長及就業市場力道給出新的訊號。週四公布的民間就業數據優於預期,推動美國指標10年期公債收益率升至2011年5月以來最高。預計美聯儲將在12月再度升息,明年料升息三次,2020年升息一次。美聯儲主席鮑威爾週三講話看好美國經濟,他感覺經濟即將進入超低失業率和通脹溫和的“歷史罕見”時代。這刺激了投資者,引發美債收益率和歐元/美元匯率突破關鍵技術水準。

技術圖表所見,預料歐元上方阻力為25天平均線1.1560,關鍵仍會是1.18水準,9月下旬匯價多日探試此關口未果,並誘發其後的回挫。Macd已跌破訊號線,預料歐元仍傾向繼續下試。當前關鍵則會留意在9月險守著的1.15水平,目前已初步跌破此區,若後市明確跌破此區將形成一雙頂型態,下延目標看至50個月平均線1.14及1.13水平。

關注焦點:

10月5日(五):德國8月工業訂單月率‧PPI‧法國8月預算平衡‧流通帳平衡‧貿易平衡‧出口‧意大利8月零售銷售

10月8日(一):德國8月工業生產月率‧歐元區10月Sentix投資者信心指數

10月9日(二):德國8月出口月率‧進口月率

10月10日(三):法國8月工業生產月率‧意大利8月工業生產

10月11日(四):法國9月HICP年率終值

10月12日(五):德國9月CPI終值‧HICP終值‧歐元區8月工業生產

相關要聞

歐元區9月綜合PMI終值為54.1,創下四個月低位

歐元區9月服務業PMI終值為54.7

德國9月服務業採購經理人指數(PMI)終值為55.9

德國9月綜合採購經理人指數(PMI)終值為55.0

法國9月服務業採購經理人指數(PMI)終值為54.8

法國9月綜合PMI終值為54.0

意大利9月服務業採購經理人指數(PMI)升至53.3

意大利9月綜合PMI升至52.4

西班牙9月服務業採購經理人指數(PMI)小降至52.5,為近五年來最低

德國8月PPI較前月上漲0.3%,較上年同期上漲3.1%

德國8月工業訂單較前月增加2.0%

晚郵報:意大利未來幾年將削減預算赤字

意大利將自2020年開始削減預算赤字,緩解了市場疑慮

預估波幅:

阻力 1.1800 – 1.1905 – 1.1200

支持 1.1500* – 1.1400 – 1.1300

◆JPY 日圓 - 美債收益率觸及七年高位,對美元構成提振

日圓週四到提振。因路透報導稱,只要日本10年期公債收益率不遠超零目標,預計日本央行就會容忍超長期公債收益率進一步上漲。10年期美債收益率最新報3.1949%,指標10年期日債收益率報0.150%,接近2016年1月以來最高水平。

圖表見自七月至今匯價行情已形成一組U字型態,200週平均線位於113.25,7月份的走高正是未能衝破此技術指標;預估進一步將看至115關口及115.50。然而,相對強弱指標及隨機指數已自超買區域呈現初步回落的跡象,雖提防美元兌日圓再復回調,下方較近支持料為112.40及111,之後將會以200天平均線109.70為支撐依據。

關注焦點:

10月9日(二):日本8月流動帳平衡‧日本9月服務業景氣判斷指數--經濟觀察者調查

10月10日(三):日本8月核心機械訂單

10月11日(四):日本9月銀行放款餘額年率‧國內企業物價指數

10月12日(五):日本前週投資海外債券‧前週外資投資日本股票

相關要聞

日本9月服務業PMI降至兩年低點50.2

日本9月綜合PMI降至50.7

日本9月末外匯儲備為12,597.0億美元

日本8月所有家庭支出較上年同期上升2.8%

日本8月所有家庭支出較前月上升3.5%

日本央行容忍公債收益率上漲,或進一步削減超長期公債購買

預估波幅:

阻力 115.00* – 115.50

支持 112.40 – 111.00 – 109.80

◆GBP 英鎊 - 暫為喘穩

歐盟消息人士對路透表示,歐盟談判人員在愛爾蘭邊界問題上看到讓步的可能,這增添了雙方依據英國新退歐提議達成協議的希望。愛爾蘭邊界問題是導致英退談判舉步不前的一個原因。英國首相特雷莎梅已經承諾提出新方案,迄今看到的粗略細節受到歐盟歡迎。消息人士表示,歐盟負責英國退歐事務談判的首席代表巴尼爾正在考慮歐盟在對英國的提議中有哪里可以改進。

技術圖表所見,英鎊兌美元正下探至起延8月的上升趨向線1.2940,若匯價後市明確跌破此區,料將見下調壓力加劇。以8月15日低位1.2660至上月高位1.3297的累計漲幅計算,61.8%的回調幅度將會看至1.29水平。估計較大支撐則會回看上月初低位1.2783以至8月的低位1.2660。向上阻力料為1.30及1.3110,較大阻力為1.3220水平。

關注焦點:

10月5日(五):英國9月Halifax房價月率‧截至9月的三個月Halifax房價年率

10月9日(二):英國9月BRC同店零售銷售年率

10月10日(三):英國截至8月的三個月GDP初值‧英國8月GDP初值‧服務業產出初值‧工業生產初值‧製造業產出初值‧建築業產出初值‧全球商品貿易平衡‧對非歐盟地區貿易平衡

10月12日(五):英國9月RICS房價差值

相關要聞

歐盟看到愛爾蘭邊界問題上出現讓步的可能  

預估波幅:

阻力 1.3000 – 1.3110 – 1.3220

支持 1.2940 – 1.2900 – 1.2783

◆CHF 瑞郎 - 轉呈走穩

美元兌瑞郎走勢,以自二月起始的累計漲幅計算,61.8%的回調水準為0.9525,接近於9月21日低位0.9540;預計較大支持料為0.9440及0.9340。較近支持料為250天平均線0.9760,自八月底跌破250天平均線後,本月的反彈亦是受制於此區,而上週終見破位後,若匯價仍可繼續持穩於此區上方,則有望美元兌瑞郎可重新喘穩,上方阻力預估為50天平均線0.9810,估計較大阻力為0.9870以至1.00關口。

相關要聞

瑞士9月投資者信心指數降至負30.8,為三年半低點

瑞士9月KOF領先成長指標為102.2

瑞士9月消費者物價指數(CPI)較前月增長0.1%,較上年同期增長1.0%

關注焦點:

10月8日(一):瑞士9月失業率

預估波幅:

阻力 0.9760 – 0.9870

支持 0.9525 – 0.9440 – 0.9340

◆AUD 澳元 - 風險偏好減弱,澳元呈技術回調

澳元週四跌向最近所及的30個月低點,因美國經濟數據強勁,推動美債收益率升至近10年高位,令美元大漲。美債收益率飆升及美元上漲已令新興市場和亞洲貨幣在近幾個月承壓。澳元也因美元升值而承壓,今年迄今已下跌逾9%。

澳元兌美元方面,技術圖表所見,匯價自六月以來一直受壓於一道下降趨向線,儘然上月的一度反撲亦未能作出突破,目前此趨向線位於0.7270,續會視為重要阻力參考,需跨過此區才有望扭轉近幾個月來的弱勢。黃金比率計算,38.2%反彈為0.7310,擴展至50%及61.8%的幅度則為0.7380及0.7450。然而,隨著5天平均線跌破10天平均線呈現利淡交叉,MACD亦已向下與訊號線縮窄距離,均示意澳元短線的下跌傾向。下方支持預料為0.7080及0.70關口,關鍵則會回看2016年1月期間力守著的0.68水準。

相關要聞

澳洲央行宣布維持指標利率在1.50%不變

澳洲8月經季調零售銷售較前月增加0.3%

關注焦點:

10月8日(一):澳洲9月整體招聘廣告月率

10月9日(二):澳洲9月NAB商業現況指數‧NAB商業信心指數

10月10日(三):澳洲10月消費者信心指數

10月12日(五):澳洲8月房屋融資

預估波幅:

阻力 0.7375 – 0.7560 – 0.7670

支持 0.7160 – 0.7000 – 0.6827

◆NZD 紐元 - 遇阻回挫

紐元兌美元走勢,本週匯價持續走低,週三更挫跌近百點,因紐西蘭最重要的出口產品乳製品的價格下降,導致紐元跌穿關鍵支撐水準;週四進一步低見至0.6484,為2016年2月以來最低水準。技術走勢而言,紐元兌美元自9月上旬出現回升後,至上週多日於0.67關口多番受阻,結果至本週出現顯著回落;同時,相對強弱指標及隨機指數已呈現回落,MACD指標下跌訊號線,10天平均線亦即將下破25天平均線,可望將形成利淡交叉,均示意著紐元兌美元有進一步下跌傾向。下方支持料為0.6450及0.6348,關鍵支撐將參考2015年8月觸及的低位0.6200。至於上方阻力可回看25天平均線0.6590,進一步仍會繼續注目於0.67水平。

相關要聞

紐西蘭9月房價指數同比升4.6%

關注焦點:

10月10日(三):紐西蘭9月電子卡零售銷售

10月11日(四):紐西蘭9月食品價格指數

10月12日(五):紐西蘭9月製造業表現指數     

預估波幅:

阻力 0.6590 – 0.6700

支持 0.6450 – 0.6348 – 0.6200

◆CAD 加元 - 中期料呈持穩趨向

技術圖表所見,MACD下破了訊號線,10天平均線亦已下破25天平均線,形成利淡交叉,示意匯價有繼續下探的傾向。另外,一延伸自4月的上升趨向線位於1.2920,估計若匯價繼續持於此區下方,將更為加劇美元跌勢。以自1月31日低位1.2246至6月27日高位1.3385的累計漲幅計算, 50%及61.8%的回吐水準為1.2810及1.2670水平。較大支撐可參考4月低位1.2522。8土於上方阻力則預計在1.29及100天平均線1.3050,在近月來此指標均是美元兌加元走勢的分界線;估計較關鍵的阻力則為1.33關口。

關注焦點:

10月5日(五):加拿大9月就業崗位變動‧失業率‧加拿大8月貿易平衡‧出口‧進口

10月9日(二):加拿大9月房屋開工年率

10月10日(三):加拿大8月建築許可

10月11日(四):加拿大8月新屋價格月率

相關要聞

加拿大9月Ivey採購經理人指數(PMI)經季調後為50.4,未經調整為56.5

預估波幅:

阻力 1.3120 – 1.3220 – 1.3300

支持 1.3000 – 1.2850 – 1.2800

◆CL 紐約期油 - 油價從四年高位回落,受美股下跌拖累

油價週四下跌,因沙特和俄羅斯增產前景引發獲利了結,此前受美國即將對石油輸出國組織(OPEC)第三大產油國伊朗實施制裁提振,油價觸及四年高位。美國原油期貨下跌2.08美元,或2.72%,結算價報每桶74.33美元。美股三大指數普跌也打壓油市,指標標普500指數可能錄得6月底以來的最大單日跌幅。油價有時會跟隨股市走勢。

技術圖表所見,較近支撐料為74.30及10天平均線73.70美元,此區同時亦為最近一浪升勢所形成的上升趨向線,倘若明確跌破此區,恐防將扭轉近月升勢,延伸支撐會看至71及70美元關口。阻力見於77.80美元,下一級看至80美元關口。

 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

 

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