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【英皇】匯市分析

2019-01-08  提供機構:英皇金融  作者:英皇金融  點閱次數:313

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今日重要經濟數據:

18:00 歐元區12月商業景氣指數‧預測0.99‧前值1.09

18:00 歐元區12月經濟景氣指數‧預測108.2‧前值109.5

18:00 歐元區12月工業景氣指數‧預測2.9‧前值3.4

18:00 歐元區12月服務業景氣指數‧預測12.3‧前值13.3

18:00 歐元區12月消費者信心指數‧預測負6.2‧前值負6.2

18:00 歐元區12月消費者通脹預期指數‧前值21.1

18:00 歐元區12月生產者通脹預期指數‧前值11.3

19:00 美國12月全美獨立企業聯盟(NFIB)小企業信心指數‧前值104.8

21:30 加拿大11月貿易平衡‧預測19.5億赤字‧前值11.7億赤字

21:30 加拿大11月出口‧前值493.2億

21:30 加拿大11月進口‧前值504.9億

23:00 美國11月勞工部JOLTS職位空缺‧預測706.3萬個‧前值707.9萬個

1月9日 (星期三)

04:00 美國11月消費者信貸‧預測增加175.0億‧前值增加253.8億

本週關注焦點:

1月8日(星期二)

美國12月NFIB小企業信心指數

美國11月國際貿易平衡

美國11月勞工部JOLTS職位空缺

1月9日(星期三)

美國11月消費者信貸

1月10日(星期四)

美國初請失業金人數

美國初請失業金人數四週均值

美國續請失業金人數

美國11月批發庫存月率

美國11月批發銷售月率

1月11日(星期五)

美國12月CPI‧核心CPI

美國12月每週平均實際所得月率

1月12日(星期六)

美國12月聯邦預算

◆本週要聞:

週一/亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克預計今年僅升息一次

美國ISM 12月非製造業指數為57.66,為7月來最低

1月7日

倫敦黃金上午定盤價:1291.50

倫敦黃金下午定盤價:1292.20

◆今日概論

美國商務部長羅斯稱美中可能達成雙方均能接受的貿易協議

美國商務部長羅斯預計,美中兩國有可能達成一項“我們能接受的”貿易協議。羅斯對CNBC表示,當前的貿易問題最容易解決,而知識產權和市場準入之類的執法問題及結構性改革問題解決起來則比較困難。“我認為,達成一個中國可以接受的、我們可以接受的、解決所有關鍵問題的合理解決方案的可能性很高,”羅斯對CNBC說。中國外交部稱,中方有“誠意”在相互尊重和平等互利的基礎上,解決好兩國之間的經貿摩擦。兩國官員正在北京舉行自中美兩國首腦12月同意貿易戰休戰90天以來的首次面對面談判。截至週一晚間,有關貿易談判的細節幾乎沒有披露。談判原定於週二結束。兩名了解相關交易的交易員說,週一中國進口商在過去一個月內第三次大規模採購美國大豆。該消息幫助提振指標芝加哥期貨交易所(CBOT)美國大豆期貨連續第四個交易日上漲,並觸及三週高位。

◆XAU 倫敦黃金 - 避險情緒減緩,金價受阻千三關口

金價週二下跌,因市場押注中美可能接近達成貿易協議,冒險意願改善,且美元自週二觸及的兩個半月低點反彈。市場一直受到圍繞貿易戰和加息的不確定因素困擾。但是,現在大多數相關方面,包括美國、中國當局和美聯儲,都在試圖努力合作,採取積極態度,為投資者營造一個穩定的環境。

技術圖表所見,金價暫見於1300美元這個心理關口遇阻,加上RSI及隨機指數已居於超買區域,或見金價有回調風險。較近支持在1281及1275美元,下一級看至短期趨向線1262,另一支持位則要留意1258,此區為延伸自十一月的短期上升趨向線。另一方面,從今年四月高位起始的累計跌幅計算,61.8%的反彈水準為1287美元;其他阻力參考為1300美元關口以及6月高位1309水準,進一步參考去年五月高位1326。

倫敦黃金2019年1月8日

預測早段波幅:1281 – 1290

阻力位:1296 – 1302 – 1315

支持位:1275 – 1262 – 1253

相關要聞

SPDR持金量升至四個月高位

SPDR Gold Trust黃金持有量:

12月10日–760.32 噸

12月11日–763.56 噸

12月12日–763.56 噸

12月13日–763.56 噸

12月14日–763.56 噸

12月17日–763.56 噸

12月18日–771.79 噸

12月19日–771.79 噸

12月20日–769.14 噸

12月21日–772.67 噸

12月27日–787.67 噸

12月31日–787.67 噸

1月2日–795.31 噸

1月3日–795.31 噸

1月4日–798.25 噸

1月7日–796.78 噸

12月黃金期貨到期日:12月27日

2019年2月黃金期權到期日:1月28日

環球官方黃金儲備:

(資料來源:世界黃金協會(WGC),更新於2018年11月)

全球:33695.40噸

美國(1):8133.5噸

德國(2):3369.7噸

IMF(3):2814.0噸

意大利(4):2451.8噸

法國(5):2436.0噸

俄羅斯(6):2036.2噸

中國(7):1842.6噸

瑞士(8):1040.0噸

日本(9):765.2噸

荷蘭(10):612.5噸

歐洲央行(12):504.8噸

英國(17):310.3噸

香港(92):2.1噸

◆XAG 倫敦白銀 - 銀價突破區間頂部

倫敦白銀方面,預估銀價後市若可維持於15水平上方,則可望繼續作進一步上試;其後參考水準料為15.87美元。另外,亦要留意以最近一輪跌幅計算,50%的反彈水準為15.61美元,擴展至61.8%為16.01美元。較大阻力料為由2016年起始的大型下降趨向線位於16.30,附近亦見100週平均線亦於相若位置。但亦要留意rsi及隨機指數高踞80水準上方的超買區域,需慎防回吐風險,下方支持回看250天平均線15.60及15.34美元,下一級參考上升趨向線15美元關口。

倫敦白銀2019年1月8日

預測早段波幅:15.50 – 15.70

阻力位:15.90 – 16.20

支持位:15.30 – 15.10

iShares Silver Trust白銀持有量:

12月10日– 9913.79

12月11日– 9913.79

12月12日–9913.79 噸

12月13日–9913.79 噸

12月14日–9913.79 噸

12月17日–9884.59 噸

12月18日–9884.59 噸

12月19日–9907.95 噸

12月20日–9864.15 噸

12月20日–9864.15 噸

12月27日–9867.07 噸

12月31日–9867.07 噸

1月2日–9867.07 噸

1月3日–9863.08 噸

1月4日–9863.08 噸

1月7日–9790.10 噸

◆EUR 歐元 - 維持區間振蕩

美元兌其他主要貨幣週一下跌,因益發預期美國聯邦儲備理事會(FED)2019年將暫停收緊政策,投資人做出作空押注。同時,風險偏好普遍強勁,受益於中國週五大幅放寬貨幣政策以因應經濟明顯放緩,以及投資者對中美兩國達成全面貿易協議抱有希望。週五,鮑威爾在美國經濟學會發表講話稱,美聯儲沒有預設加息路徑,並將對市場正在反映的下行風險保持敏感。儘管週五美國公布的12月非農就業數據優於預期。2018年美元表現優於其他貨幣,因美聯儲是全球唯一處於升息軌道的主要央行。美國兩年期和10年期公債收益率過去幾週大幅下滑,顯示債券交易員認為美聯儲今年升息的機率很低,因美國經濟增長放緩的可能性增加。

技術圖表見中短期平均線與價位已交疊個多月的時間,示意著近期的整理待變局面,而且自十一月上旬以來波幅正逐步收窄,正醞釀即將突破行情。上方阻力將直指1.15,為11月7日高位;附近亦見位於1.1480的100天平均線,近兩週高位受制此區,十月中旬亦曾見未能突破此指標。另外,由九月至十一月歐元兌美元累計約600點跌幅,反彈50%為1.1515,故若後市可上破1.1500/15區域,則有望觸發較強的上升動力,擴展至61.8%的幅度則為1.1585。至於9月高位1.1815參考為關鍵阻力。下方較近支持則在1.1260,由上月底至今都一直險守著,但一旦失守,將呈轉弱的初步跡象,之後則會矚目於十一月低位1.1213,倘若進一步下破此區,將有機會又會開展新一浪跌勢,其後目標料直指1.11以至1.10關口。

本週要聞:

德國11月實質零售銷售按月成長1.4%,按年增加1.1%

德國11月工業訂單較前月減少1.0%

歐元區1月SENTIX投資者信心指數為負1.5,創四年新低

歐元區11月零售銷售較前月增長0.6%,較上年同期增長1.1%

關注焦點:

1月8日(二):德國11月工業生產月率‧法國11月流動帳平衡‧貿易平衡‧進口‧出口‧歐元區12月商業景氣指數‧經濟景氣指數‧工業景氣指數‧服務業景氣指數‧消費者信心指數‧消費者通脹預期指數‧生產者通脹預期指數

1月9日(三):德國11月出口月率‧進口月率‧貿易平衡‧法國12月消費者信心指數‧意大利11月失業率‧歐元區11月失業率

1月10日(四):法國11月工業生產月率‧意大利11月零售銷售

1月11日(五):意大利11月工業生產  

預估波幅:

阻力 1.1500/1.1515 – 1.1585 – 1.1815

支持 1.1260 – 1.1100 – 1.1000

◆JPY 日圓 - 避險需求減弱,日圓呈現回調

美元兌日走勢,10天剛於上週升破25天平均線,短期湧現反彈動力。上方阻力將回看250天平均線110.30,較大阻力在111.50及100天平均線112.35水平。下方支持方面,以近九個月的累計升幅計算,50%及61.8%的回調水準分別看至109.55及108.35水平。較大支撐料為107.30及105水平。

本週要聞:

日本12月服務業PMI降至51.0,增幅為三個月來最弱

日本12月綜合PMI降至52.0

關注焦點:

1月9日(三):日本11月加班工資

1月10日(四):日本上週投資外國債券‧上週外資投資日股‧日本12月外匯儲備‧日本11月同時指標‧領先指標

1月11日(五):日本11月所有家庭支出‧日本12月銀行放款餘額年率‧日本11月流動帳‧日本12月服務業景氣判斷指數

預估波幅:

阻力 110.30 – 114.50 – 112.35

支持 107.30 – 105.00

◆GBP 英鎊 - 文翠珊稱英退協議表決將如期舉行

英國每日電訊報報導,就在外界憂心英國退歐協議恐怕無法在3月29日前獲批準之際,英國及歐洲官員正在討論延長第50條款最後期限的可能性。該報引述三位未具名歐盟消息人士稱,英國官員一直在“試探”和“探詢”延長第50條款,即英國退出歐盟的正式通知。英國預定將在3月29日。

在美元正處弱勢的情況下,英鎊兌美元走漲。有關英國經濟動能的信號令人喜憂參半,但投資人對於英國退歐命運的擔憂蓋過了這些信號的影響。對英鎊而言,料將迎來頗為關鍵的時刻。市場人士正為本週英國議會再度召開會議討論首相文翠珊退歐協議做準備。據英國廣播公司(BBC)報導,文翠珊退歐協議在議會辯論之後將於1月15日舉行投票;文翠珊曾表示,若想讓英國避免3月無序退歐,議會必須支持該協議。 儘管多數英國議員希望避免無序退歐,但多數人仍然反對文翠珊的協議。

英鎊兌美元走勢,技術圖表見相對強弱指標及隨機指數仍維持上方,10天平均線亦剛升破25天平均線形成黃金交叉;此外,由去年11月7日高位1.3174引伸的下降趨向線至今位於1.2760,而匯價正探試此區阻力,若可明確突破,將有望扭轉過去兩個多月來的下行走勢。黃金比率計算,38.2%反彈水準為1.2720,擴展至50%及61.8%的反彈幅度分別為1.2810及1.2890水平。較大阻力預估在1.30及1.3080水平。至於下方支持則回看25天平均線1.2660,進一步參考1.25及上週低位1.2436。

本週要聞:

BBC:英國議會將在1月15日投票表決文翠珊的退歐協議

每日電訊報:英國及歐盟官員正在討論推遲正式退歐日期

關注焦點:

1月8日(二):英國12月Halifax房價月率‧英國截至12月的三個月Halifax房價年率

1月10日(四):英國12月BRC同店零售銷售年率‧RICS房價差值

1月11日(五):英國截至11月的三個月GDP‧英國11月GDP‧服務業產出‧工業生產‧製造業產出‧全球商品貿易平衡‧對非歐盟地區貿易平衡

預估波幅:

阻力 1.2790 – 1.2890 – 1.2985

支持 1.2660 – 1.2610 – 1.2500

◆CHF 瑞郎 - 力逼250MA

美元兌瑞郎自去年11月開始持續走跌,至近兩週更一直在下探著250天平均線,最低於週二早盤觸及0.9784後掉頭回升;而250天線目前位於0.9790,若後市匯價可明確下破,料跌勢將進一步延續。以去年2月低位起始的累計漲幅計算,38.2%的回吐水準為0.9765,50%及61.8%將會達至0.9655及0.9545水平。下一級值得關注將是0.95水準。上方阻力則特別留意下降趨向線0.9920,若升破此區,將見美元兌瑞郎扭轉近兩個月以來的跌勢,較大阻力看至50天平均線0.9950及1.00關口,下一級則參考去年11月高位1.0128。

本週要聞:

瑞士11月零售銷售較上年同期下滑0.5%

瑞士12月經調整後失業率為2.4%

瑞士12月未經調整失業率為2.7%

關注焦點:

1月8日(二):瑞士12月失業率‧瑞士11月零售銷售年率

1月9日(三):瑞士12月CPI

預估波幅:

阻力 0.9915 – 1.0070 – 1.0170

支持 0.9780 – 0.9540

◆AUD 澳元 - 漲勢暫歇,等待中美貿易談判進展

澳元週二整固近期漲勢,投資者等待北京舉行的中美貿易談判能否取得實質進展。美國商務部長羅斯週一預計,美中兩國有可能達成一項“我們能接受的”貿易協議。數十名官員參與兩國重新啟動的貿易談判。中國國務院副總理劉鶴意外出席會談令市場備受鼓舞。

技術走勢而言,圖表見10天平均線已跌破25天平均線,macd亦告下破了訊號線,而澳元兌美元由10月26日低位0.7021升至12月3日高位0.7394,之後則徐徐回落至近兩週所處於0.70區域,直至本週三終見輕微跌破0.70關口,在技術上本已預示著澳元兌美元將會陷入進一步弱勢。估計當前支持參考2016年1月低位0.6827及上週四剛創出的低位0.6715,下一級將指向0.65水準。上方阻力預估在25天平均線,在近月來都為上落的分界線,目前處於0.7150水準,後市需重新站回此水準上方才可望澳元有扭轉弱勢的傾向,較大阻力見於50天平均線0.7185以及0.73水準。

本週要聞:

澳洲11月經季調商品/服務貿易收支為順差19.25億澳元

澳洲11月經季調商品/服務出口較前月增加1%

澳洲11月經季調商品/服務進口較前月增加2%

關注焦點:

1月9日(三):澳洲12月AIG服務業指數‧澳洲11月建築許可‧民間住宅建築許可

1月10日(四):澳洲12月NAB商業現況指數‧NAB商業信心指數

1月11日(五):澳洲12月AIG製造業指數‧建築許可‧澳洲11月零售銷售月率     

預估波幅:

阻力0.7150 – 0.7185 – 0.7300

支持0.6827 – 0.6715 – 0.6500

◆NZD 紐元 - 技術面轉好,紐元呈走強傾向

紐元兌美元在上週大升兩日後,本週初走勢顯得有點遲滯,週一升見至0.6766後,價位受阻於50天平均線0.6780;週二出現回調,促成RSI及隨機指數亦見自超買區域回落,或見紐元短線有調整風險。預估支持先看100天平均線0.6680,關鍵則在引伸自去年10月低位0.6424的上升趨向線,目前位於0.66,警剔若後市失守於此區,將加劇回調弱勢,延伸跌幅料為0.65及0.6460水平。上方阻力除了50天平均線0.6780,亦可留意0.6820,為黃金比率61.8%的反彈水準,較大阻力指向去年12月未能闖過的0.70關口。

預估波幅:

阻力 0.6820 – 0.6910 – 0.7000 – 0.7060

支持 0.6760 – 0.6670 – 0.6630

◆CAD 加元 - 就業數據表現平淡,加強央行利率不變的預期

美元兌加元走勢,油價回穩推動美元兌加元跌至一個月低位,當前正探試著50天平均線1.3330。另外,倘若以自10月初低位1.2778至去年底高位1.3664的累計漲幅計算,38.2%的回調幅度為1.3330,擴展至50%及61.8%的幅度則為1.3220及1.3120水平。至於向上阻力參考1.35及2017年5月高位1.3793,進一步將直指1.40關口。

本週要聞:

加拿大12月Ivey採購經理人指數(PMI)經季調後為59.7,未經調整為48.2

關注焦點:

1月7日(一):加拿大12月Ivey採購經理人指數(PMI)

1月8日(二):加拿大11月貿易平衡‧出口‧進口

1月9日(三):加拿大12月房屋開工年率‧加拿大1月央行利率決定

1月10日(四):加拿大11月房屋開工月率‧新屋價格月率

預估波幅:

阻力 1.3500 – 1.3793 – 1.4000

支持 1.3330 – 1.3220 – 1.3120

◆CL 紐約期油 - 油價上漲,受OPEC減產和股市回穩提振

油價週一小幅上漲,從去年12月觸及的一年半低點進一步反彈,受石油輸出國組織(OPEC)減產和股市企穩的支撐。美國原油期貨上漲0.56美元,或1.17%,收報每桶48.52美元。自上週一以來,原油期貨價格累積上漲超過7%。華爾街日報報導稱,沙特計劃在1月底前將原油出口量削減至每日約710萬桶,這為油價提供了支撐。OPEC及其盟友正試圖抑制全球石油供應的激增,而這主要是由美國推動的,2018年美國原油日產量超過1,100萬桶。創記錄的原油產量推高了美國原油庫存。

油價在今年開局一直表現強穩,本週一更升上49.79美元,脫離去年12月24日低位42.36美元,並帶動技術面明顯轉好;其中RSI及隨機指數均雙雙走升,5天上破10天平均線形成黃金交叉,MACD亦已升破訊號線,預料油價仍有繼續反撲的傾向。以自去年10月初起始的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為55.55美元,擴展至50%及61.8%則為59.65及63.75美元。當前將先要面對50美元關口的考驗,下一級參考50天平均線53.50。至於支持位方面,先看上升趨向線46.25以及44.35美元,12月24日低位42.36仍屬關鍵。

預估波幅:

阻力 47.30 – 49.40 – 50.00

支持 45.00 – 43.60 – 40.00

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

 

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