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【英皇】匯市分析

2019-02-12  提供機構:英皇金融  作者:英皇金融  點閱次數:203

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關注焦點:

2月12日(星期二)

美國1月NFIB小企業信心指數

美國12月勞工部JOLTS職位空缺

2月13日(星期三)

美國1月核心CPI‧CPI

美國1月每週平均實際所得月率

2月14日(星期四)

美國12月聯邦預算

美國初請失業金人數

美國初請失業金人數四週均值

美國續請失業金人數

美國1月最終需求PPI

美國1月扣除食品和能源的最終需求PPI

美國1月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI

美國11月商業庫存月率

2月15日(星期五)

美國2月紐約聯儲製造業指數

美國1月進口物價月率

美國1月出口物價月率

美國1月工業生產月率

美國1月產能利用率

美國1月製造業產出月率

美國2月密西根大學消費者信心指數初值

2月16日(星期六)

美國12月整體資本流動

美國12月外資購買長期美債

今日重要經濟數據:

19:00 美國1月全美獨立企業聯盟(NFIB)小企業信心指數‧前值104.4

23:00 美國12月勞工部JOLTS職位空缺‧前值688.8萬個

◆本週要聞:

週一/穆迪將俄羅斯主權評級上調至投資級

2月11日

倫敦黃金上午定盤價:1306.75

倫敦黃金下午定盤價:1306.40

◆今日概論

美國務卿告誡中歐盟國,使用華為設備將令與美國的合作複雜化

美國國務卿蓬佩奧週一告誡盟友不要在本國安裝來自中國電信巨頭華為的設備,稱這樣將使美國更難以同這些國家合作。美國及其西方盟友相信,華為的設備可能被用於間諜活動,並認為該公司在中歐的擴張是為了在歐盟市場站穩腳跟。美國政府尤其擔心華為在匈牙利和波蘭的擴張。華為是全球最大的電信設備生產商。匈牙利是蓬佩奧出訪中歐的第一站,此行還將訪問斯洛伐克和波蘭。在中國和俄羅斯在該地區影響力日漸上升之際,美國政府官員稱此行旨在彌補美國在該地區的影響力缺失。華為否認為任何政府從事情報工作。華為稱其科技服務70%的匈牙利人,並與匈牙利多數通訊服務商合作,包括國有企業。蓬佩奧週二將前往波蘭。波蘭政府正在考慮禁止華為參與當地5G網絡的發展。華為一名中國籍員工和一名前波蘭安全官員上月被控涉嫌間諜活動,在波蘭被捕;兩人均否認罪行。蓬佩奧此行還將參加一場由波蘭主辦的中東問題會議,美方盼能藉此建立聯盟對抗伊朗。

◆XAU 倫敦黃金 - 金價力守千三,醞釀反撲動能

金價自低位回升,在新一輪美中貿易談判之前,投資者持謹慎立場,不過,美元持堅則抑制了金價升幅。中美兩大經濟體正試圖在3月1日的截止日期之前敲定一份協議。如果過了這個期限而沒有達成協議,美國將把2,000億美元中國輸美商品的關稅從10%提高到25%。

技術走勢而言,繼上週四之後,金價本週一再探1300美元的心理關口,低位1303.51美元,仍見此區有著支撐力度,並且輾轉已回升至1310水平上方;配合相對強弱指標及隨機指數均已自超賣區域回升,或見今趟金價有較大的反彈力度,當前向上將考驗2月8日高借1315,若可進一步突破此區,則更為鞏固金價展開新一輪反撲的傾向。延伸目標料為1320及上月底高位1326.30,,較大阻力看至1332及1338美元。至於向下仍會關注著1300美元關口,建議可在此關口上方的附近水平買入,以回返至1310水平上方為平倉目標,但亦要留意1300失守則要止損離場。預估較大支撐看至上升趨向線1296及1286美元。

倫敦黃金2019年2月12日

預測早段波幅:1302 – 1314

阻力位:1320 – 1332 – 1338

支持位:1297 – 1286 – 1278

SPDR Gold Trust黃金持有量:

1月28日–815.64 噸

1月29日–823.87 噸

1月30日–823.87 噸

2月1日–823.87 噸

2月4日-813.29噸

2月5日-811.82噸

2月6日-809.76噸

2月7日–803.29 噸

2月8日–802.12 噸

2月11日–802.12 噸

◆XAG 倫敦白銀 - 銀價橫盤待變

倫敦白銀方面,近幾個交易日都處於15.60上方水準橫盤,一定程度上處於待變局面。向下仍會矚目於15.60,不僅為近日底部,且為起延自去年11月底的上升趨向線,故需留意若此區失守,或見銀價將迎來較顯著的回跌走勢。由去年11月至今年1月的累計漲幅計算,38.2%的調整水準為15.29,擴展至50%及61.8%則為15.01及14.74美元。至於向上則會矚目於近日高位15.93,若後市可登上此區上方,則可望銀價完成了技術後抽型態,繼而再展新一輪升勢。上延較大阻力料為16.10及16.40美元。

倫敦白銀2019年2月12日

預測早段波幅:15.50 – 15.90

阻力位:16.10 – 16.30 – 16.40

支持位:15.30 – 15.20 – 15.00

iShares Silver Trust白銀持有量:

1月28日–9556.60 噸

1月29日–9600.37 噸

1月30日–9629.55 噸

1月31日–9664.57 噸

2月1日- 9664.57噸

2月4日- 9660.57噸

2月5日- 9660.57噸

2月6日-9631.19噸

2月7日–9631.39 噸

2月8日–9610.96噸

2月11日–9575.95噸

◆EUR 歐元 - 經濟增長疑慮壓制歐元

歐元兌美元已經連跌六個交易日,歐洲央行今年料將維持高度寬鬆的貨幣政策,因歐元區增長放緩且通脹保持在低位。上週,歐盟執委會大幅下調了對今明兩年歐元區經濟成長預估,因預計歐元區最大的幾個國家將受到全球貿易緊張局勢和一系列國內挑戰的拖累。歐元區經濟成長的初步估值數據已經出爐,但德國的數據要到週四才會公布,屆時數據料將顯示歐洲最大經濟體第四季小幅增長0.1%,勉強避過了技術性的衰退定義。歐元區工業生產數據將在週三公布,市場也將密切關注該數據,以了解當地景氣下滑的幅度。

技術圖表所見,原先的重要支撐1.13已初步失守,技術型態進一步轉弱,當前矚目的另一關鍵水準為1.1260,由去年十一月底至今都一直險守著,需慎防若失守此區,這近三個月來的區間振蕩走勢將被打破,且將延伸近一輪下跌,較大支撐料在1.12以至1.10 關口。當前阻力先看1.1330及50天平均線1.14,較大阻力料為200天平均線1.1540。

關注焦點:

2月13日(三):歐元區12月工業生產

2月14日(四):法國第四季按ILO標準計算的失業率‧歐元區第四季第二次估值GDP

2月15日(五): 歐元區12月貿易平衡

預估波幅:

阻力 1.1330 – 1.1400 – 1.1540

支持 1.1260* – 1.1200 – 1.1000

◆JPY 日圓 - 美元接近年內高位,得益於貿易摩擦及增長疑慮

美元兌主要貨幣週二持穩,徘徊在2019年高位附近,因美國和中國間的貿易緊張以及全球經濟增長疑慮,支撐美元避險魅力。投資人正將焦點瞄準本週在中國舉行的高階貿易談判,美國預料將持續就其長期以來多個要求向中國施壓,包括大舉進行結構性改革以保護美國企業知識產權、終止強迫向中國企業轉讓技術的政策、並縮減產業補貼等。美國與中國正設法在3月1日期限之前達成協議,在此期限後,2,000億輸美的中國商品關稅預定由10%升至25%。過去一年來美中貿易摩擦衝擊金融市場,全球各地企業信心受創,製造業活動及全球經濟增速皆受影響。美元兌日圓升破110關口,

技術圖表所見,10天上破25天平均線形成黃金交叉,或見美元兌日圓中短線走勢有續漲傾向。支持位先看109,較大支撐料為108.30及107.50水平。阻力將看至250天平均線110.40及100天平均線111.70水平,下一級至114水準。

關注焦點:

2月13日(三):日本1月商業物價指數

2月14日(四):日本第四季GDP

2月15日(五):日本前週投資海外債券‧前週外資投資日本股票‧日本12月工業生產修訂‧產能利用率指數月率修訂

預估波幅:

阻力 110.40 – 111.70 – 114.00

支持 109.00 – 108.30 – 107.50

◆GBP 英鎊 - 英國經濟增長大幅放緩,打壓英鎊走勢

官方數據顯示,英國經濟去年第四季一如預期呈現放緩,2018年全年增幅降至六年來最低,因英國退歐疑慮打壓投資活動。英國2018年第四季國內生產總值(GDP)按季增幅由前季的0.6%降至0.2%。這符合路透調查分析師的平均預測,但略低於英國央行上週的估計。2018年全年GDP增幅由上年的1.8%跌至1.4%,為2012年以來最低。

英鎊週一走軟,因數據顯示英國去年經濟增速為2012年以來最慢,脫歐不確定性打擊投資,且經濟放緩在2018年底加速。在第四季數據公布前,近幾週的其他數據顯示,隨著企業和消費者對英國退歐的擔憂不斷加劇,英國經濟活動在2019年繼續放緩。英鎊上週錄得一個月最大週線跌幅,因退歐僵局重壓英鎊,並導致英國央行削減了增長預期。英國退歐磋商將繼續影響英鎊走勢,且可能在未來幾日成為主導市場的因素。英國議會將在2月14日就英退進行辯論,英國首相文翠珊上月遭到議會以創紀錄多數否決其退歐協議後,正在設法修改她與歐盟達成的協議。

技術圖表所見,倘若以最近一輪的累計漲幅計算,38.2%的回調幅度看至1.2840,擴展至50%及61.8%則分別會看至1.2765及1.2685水平。至於上方阻力預估在1.30及250平均線1.3210。

關注焦點:

2月13日(三):英國1月核心CPI‧CPI‧RPI‧RPIX‧PPI投入物價‧PPI產出物價‧核心PPI產出物價

2月14日(四):英國1月RICS房價差值

2月15日(五):英國1月零售銷售‧扣除能源的零售銷售 

預估波幅:

阻力 1.3000 – 1.3210

支持 1.2840 – 1.2765 – 1.2585

◆CHF 瑞郎 - 技術面轉弱

在技術圖表上已見匯價於上月中旬上破延伸自去年11月的下降趨向線,美元兌瑞郎可望扭轉近兩個月以來的跌勢,留意1.00這個關口在去年11月至12月均曾多番力試,但亦未能成功衝破,故此趟終可成功破關,應可延伸較顯著的漲幅,進一步參考11月高位1.0128及1.0170水平,下一級看至1.0350。下方支持回看250天平均線0.9850及0.97水準。

本週要聞:

瑞士1月CPI較前月下滑0.3%,較上年同期增長0.6%

預估波幅:

阻力 1.0128 – 1.0170 – 1.0350

支持 0.9850 – 0.9700

◆AUD 澳元 - 探試0.70支撐

受到中美貿易談判進展緩慢的影響,不過有關避免美國政府再度停擺的協商有了進展,令人氣獲得提振。美國共和黨參議員謝爾比(Richard Shelby)週一表示,圍繞邊境安全撥款問題已達成“原則性協議”。他是美國國會就該問題進行協商的成員之一。美國與中國官員週一對新一輪貿易談判表示抱有希望,認為將會讓雙方更加接近緩和已經持續了七個月的貿易戰。

澳洲國內經濟數據好壞參半,並未改變市場對利率前景的鴿派看法。投資者大幅提高了澳洲央行今年降息的預期,利率期貨市場暗示,央行在12月前降息25個基點的機率為76%。

技術走勢而言,澳元兌美元上週的反撲受制於200天平均線,隨後接連回跌,至今又再回落至0.71下方。圖表見MACD已下跌訊號線,需慎防澳元若此趟未能守住0.70關口,或將見較大的下跌壓力,其後較大支持料為0.68及年初低位0.6715水平。上方阻力則會見於0.7180及200天平均線目前位置0.7280水平,較大阻力參考去年12月高位0.7395。

本週要聞:

NAB:澳洲1月企業信心指數升至正4

NAB:澳洲1月企業現況指數上升至正7

關注焦點:

2月13日(三):澳洲2月消費者情緒

預估波幅:

阻力 0.7180 – 0.7280 – 0.7395

支持 0.7000* – 0.6800 – 0.6715

◆NZD 紐元 - 關注本週央行會後聲明

紐西蘭央行本週料維持利率不變,但可能採取較為鴿派的基調,並調降諸多預估,與其他主要國家央行一致,因全球經濟遭遇的阻力為前景增添風險。

從技術圖表所見,MACD指標已跌破訊號線,紐元有續作下探的傾向。預估支持位先看100天平均線0.6720,上週險守著此區,本週一亦勉力持於此區上方。至於關鍵則在引伸自去年10月低位0.6424的上升趨向線,目前位於0.6665,警剔若後市紐元兌美元失守於此區,將加劇回調弱勢,延伸跌幅料為0.65及0.6460水平。上方阻力則會留意250天平均線,去年十二月下旬已見匯價受制此指標而出現後續的回挫,目前位於0.6860,若後市終可衝破,可望紐元兌美元重拾升勢,較大阻力指向去年12月未能闖過的0.70關口,之後進一步看至0.71水準。

關注焦點:

2月12日(二): 紐西蘭12月電子卡零售銷售

2月14日(四):紐西蘭1月食品價格指數

2月15日(五):紐西蘭2月製造業PMI

預估波幅:

阻力 0.6860 – 0.7000 – 0.7100

支持 0.6720 – 0.6665* – 0.6500 – 0.6460

◆CAD 加元 - 商品貨幣普遍承壓

技術圖表所見,倘若以自10月初低位1.2778至去年底高位1.3664的累計漲幅計算,50%及61.8%的回調幅度為1.3220及1.3120水平;較大支持可留意1.30關口。當前向上阻力可留意50天平均線1.3350,若後市衝破此區將見美元兌加元有反撲跡象,延伸較大阻力將看至1.35以至去年年底屢試未破的1.3670。

關注焦點:

2月14日(四):加拿大12月製造業銷售月率‧新屋價格

預估波幅:

阻力 1.3350 –- 1.3500 – 1.3670

支持 1.3220 – 1.3120 – 1.3090 – 1.3000

◆CL 紐約期油 - 中美貿易談判擔憂壓制油價

油價週一小幅走低,因圍繞中美恢復貿易談判的擔憂,蓋過了石油輸出國組織(OPEC)領導的限制供應的支持。美國原油期貨跌0.31美元,或0.59%,報每桶52.41美元。美國和中國之間的貿易談判恢復了工作層面的討論,並將在本週晚些時候舉行高層會談。然而,中國對美國海軍在有爭議的南中國海執行任務表示憤怒。這給兩國試圖在3月1日的最後期限之前達成協議蒙上陰霾。上週四,美國總統特朗普表示,他不打算在3月1日的最後期限之前與中國國家主席習近平會晤,這令迅速達成貿易協定的希望變得渺茫。另外,OPEC及其包括俄羅斯在內的盟友今年的減產措施還是提振了油價。OPEC及其盟友將於4月17日和18日在維也納舉行會議,對協議進行評估,但路透見到的合作章程草案未能在產油國之間建立新的正式聯盟。

技術圖表所見,油價已接近三星期的時間處於區間橫行,阻力預估在54.55及55美元。以自去年10月初起始的累計跌幅計算,38.2%的反彈水準為55.55美元,擴展至50%及61.8%則為59.65及63.75美元。另一方面,以近期的累計的累計漲幅計算,38.2%的幅度為50.60,擴展至50%及61.8%則分別為49及47.40。

預估波幅:

阻力 54.55 – 55.00 – 55.55 – 59.65

支持 50.60 – 49.00 – 47.40

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

 

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